JP6073839B2 - 相談情報収集システム及び相談情報収集方法 - Google Patents
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Description
例えば、職員が、PTA役員、自治会、少年野球や少年サッカー等の地元スポーツ団のコーチ、消防団、サークル活動など通常の業務以外に様々な地域貢献に携わっている場合、当該地域貢献の活動に関係した知り合い等から融資、預金、相続、不動産活用又は地域情報等の金融機関に関連する相談を受けることがある。
すなわち、営業時間外に職員が相談者からの相談を受け、地域の該当店舗や支店に直接連絡する場合、経験の浅い職員や担当分野が異なる職員等の相談内容に関して不慣れな職員によっては、相談内容をどのように該当地域の店舗や支店に情報提供してよいかわからない場合もあり、有益情報が十分に活かされていない面もあった。また、複数の職員が受けた相談内容の情報はそれぞれ個別に地域の店舗や支店に連絡されるため、複数の相談情報全体を収集して一括管理する仕組みが確立されていなかった。さらに、相談内容の情報を店舗や支店に連絡した職員が、その相談内容についてその後、どのような対応がなされたか、その経過や結果について容易に確認することが難しかった。また、従来、特許文献1のように個人情報を収集するシステムが提案されているが、一般ユーザ自体が直接情報を入力し提供するものであるため、金融機関の職員や金融機関に関係する者が受けた相談内容を収集するシステムとして利用することが困難であった。
すなわち、この相談情報収集システムでは、制御部が、選択された地区又は支店を前記情報に含めて通信部によりサーバに送信する機能を有しているので、相談者の住所や居所に対応した地区又は支店の情報を容易に収集することができ、適切な地区の支店や店舗に情報を直ちに提供することが可能になる。
すなわち、この相談情報収集システムでは、選択された相談者と入力者との関係とを前記情報に含めて通信部によりサーバに送信する機能を有しているので、相談者と入力者との関係を考慮して相談者に対応することが可能になる。
すなわち、この相談情報収集システムでは、情報端末が、無線で通信回線に接続可能な携帯電話機であるので、いわゆるスマートフォン等の携帯電話機により外出先でも容易に相談内容の情報を送信することができる。
すなわち、この相談情報収集システムでは、集計用端末が、受信した一つ又は複数の前記情報に基づいて表計算ソフトで編集可能な情報提供シートのデータファイルを自動作成する機能を有しているので、集計用端末で相談内容の情報を情報提供シートによって一括管理することができる。また、相談内容について進捗状況等の情報を情報提供シートに追記、更新、編集することにより、相談内容に関する対応の経過や結果を容易に確認、管理することができる。
すなわち、この相談情報収集システムでは、サーバが、閲覧請求に応答して、IDと共に入力された相談内容に関する情報を情報端末に送信する機能を有しているので、入力者が提供した相談内容の情報を、入力者自身が確認することができると共に、更新された情報提供シートのデータファイルに基づいて、その進捗状況等も確認することができる。
すなわち、本発明に係る相談情報収集システム及び相談情報収集方法によれば、相談者からの金融機関の業務に関連する相談内容のリストをディスプレイ部に表示させると共にリストから任意の相談内容を入力手段により選択して入力可能にし、入力者のIDと入力された相談内容とを情報として通信部によりサーバに送信するので、相談内容の情報を入力者のIDと共にサーバで一括して収集することができる。これにより、集計用端末から情報を得たベテランの職員(情報アナリスト等)や相談内容に詳しい職員等が適切に該当地域の店舗や支店に対して情報提供することができる。また、不慣れな職員等であってもスマートフォン等の情報端末においてリストから金融機関の業務に関連する相談内容を選ぶだけで、容易に相談内容の概要を送信することが可能になる。
したがって、金融機関の職員が、地域に溶け込み、営業時間外における地域貢献の活動の場において知り合い等からの相談を受けた場合でも、本発明のシステムによれば、24時間365日いつでも、容易に相談内容の情報を金融機関に連絡することができ、迅速かつ適切に相談内容に対応することが可能になり、地域のホームドクター的な存在感を示すことも可能になる。また、本発明のシステムでは、取得した情報の集積及び活用について明確な流れを作ることができ、金融機関が最後まで一括管理していく仕組みを容易に構築することができる。さらに、金融機関の職員一人ひとりが、地域の役職等の参加、平日の地域行事、会議、指導等に積極的に参加することで、アフターファイブ等で得た顧客情報や地域情報等を効率的に収集し易くなり、金融機関の新たな営業スタイルとなると共に、地域の発展に寄与することが可能になる。特に、経験の浅い若い職員や既に退職しているOB等であっても、本システムを用いることで営業時間外に得た種々の相談内容の情報を容易に金融機関に連絡することが可能になる。
上記情報端末3A,3Bは、ディスプレイ部6と、前記情報を入力可能な入力手段7と、入力された前記情報をサーバ4に送信する通信部8と、ディスプレイ部6,入力手段7及び通信部8を制御する制御部9とを有している。
また、上記サーバ4は、受信した前記情報を集計用端末5に送信する機能及び集計用端末5から閲覧可能にする機能を有している。
さらに、制御部9は、情報提供者である相談者と入力者との関係のリストをディスプレイ部6に表示させると共に前記関係のリストから任意の関係を入力手段7により選択して入力可能にする機能と、選択された関係を情報に含めて通信部8によりサーバ4に送信する機能とを有している。
また、集計用端末5は、編集した情報提供シートのデータファイルをサーバ4に送信する機能を有している。
上記サーバ4は、受信した情報提供シートのデータファイルを保存する機能を有し、情報端末3A,3Bは、入力手段7により入力されたIDと共にデータファイルの閲覧請求をサーバ4に送信可能な機能を有している。
また、サーバ4は、閲覧請求に応答して、IDと共に入力された相談内容に関する情報を情報端末3A,3Bに送信する機能を有している。
上記情報端末3A,3Bは、例えば無線で通信回線2に接続可能な携帯電話機であり、インターネット接続機能を備え、インターネットの通信回線2を介して携帯サイトやPCサイト等のWebサイトを閲覧可能なブラウザを搭載している。本実施形態では、情報端末として、ディスプレイ部6に入力手段7であるタッチパネルを採用している、いわゆるスマートフォン(情報端末3A)と、ディスプレイ部6と入力手段7である操作キー部とが分離している、いわゆるフューチャーフォンと呼ばれる二つ折り携帯電話機(情報端末3B)とを採用している。
なお、他の情報端末としては、通信回線に接続可能なパーソナルコンピュータ、タブレット端末、PDA等が採用可能である。
なお、初回ログイン時に、続いてパスワードの変更画面を表示させ、新しいパスワードを入力可能にしても構わない。また、ログイン後に一定時間(例えば30分)操作を行わなかったときには、自動的にログアウトするように設定しても構わない。
次に、「関係」の欄を選択すると、図6の(a)(b)に示すように、複数の具体的な関係(知人、友人、家族、親族、その他)が選択可能に表示される。この状態で、任意の関係を選択する。例えば、図6では、「友人」を選択している。
・「カテゴリー」:詳細な選択項目
「住宅ローン」:土地、建物、土地建物、借換え、リフォーム
「個人ローン」:教育、自動車、省エネ、結婚、電化、その他
「事業資金運転」:仕入れ、税金、給与、外注、資材、他行乗換、その他
「事業資金設備」:自動車、機械、土地、建物、賃貸アパート、他行乗換、その他
「預金関連」:口座開設、預け替え、退職金、定期、その他
「預かり資産」:提案、相談、その他
「相続関連」:税金、手続、その他
「年金」:新規、変更、相談
「不動産関連」:売却、購入、空き店舗、分譲計画、その他
「地域情報」:行政計画、地域行事、店舗出店計画、店舗撤退、その他
「その他」:税務相談、法律相談、事業承継、法人設立、M&A、新規事業、経営革新、商品紹介、その他
この後、入力者は、情報の登録を続けない場合は、ディスプレイ部6に表示されているログアウトのボタンを入力手段7により選択し決定する。このとき、情報端末3A,3Bの制御部9は、ログアウトの信号を通信部8によりサーバ4に送信する(ステップS14)。
また、選択された相談者と入力者との関係とを前記情報に含めて通信部8によりサーバ4に送信する機能を有しているので、相談者と入力者との関係を考慮して相談者に対応することが可能になる。
また、集計用端末5が、受信した一つ又は複数の前記情報に基づいて表計算ソフトで編集可能な情報提供シートのデータファイルを自動作成する機能を有しているので、集計用端末5で相談内容の情報を情報提供シートによって一括管理することができる。また、相談内容について進捗状況等の情報を情報提供シートに追記、更新、編集することにより、相談内容に関する対応の経過や結果を容易に確認、管理することができる。
Claims (6)
- 通信回線を介して情報を送信可能な情報端末と、
前記情報端末から送信された前記情報を前記通信回線を介して受信可能なサーバと、
前記サーバに前記通信回線を介して接続可能な集計用端末とを備え、
前記情報端末が、ディスプレイ部と、前記情報を入力可能な入力手段と、入力された前記情報を前記サーバに送信する通信部と、前記ディスプレイ部,前記入力手段及び前記通信部を制御する制御部とを有し、
前記制御部が、相談者からの金融機関の業務に関連する相談内容のリストを前記ディスプレイ部に表示させると共に前記リストから任意の相談内容を前記入力手段により選択して入力可能にする機能と、入力者に割り当てられたIDが前記入力手段により入力された際に、前記IDと入力された前記相談内容とを前記情報として前記通信部により前記サーバに送信する機能とを有し、
前記サーバが、受信した前記情報を前記集計用端末に送信する機能及び前記集計用端末から閲覧可能にする機能の少なくとも一方を有し、
前記入力者が、金融機関の職員、嘱託、パート、OBであり、
前記制御部が、前記相談者と前記入力者との関係のリストを前記ディスプレイ部に表示させると共に前記関係のリストから任意の関係を前記入力手段により選択して入力可能にする機能と、選択された前記関係を前記情報に含めて前記通信部により前記サーバに送信する機能とを有していることを特徴とする相談情報収集システム。 - 請求項1に記載の相談情報収集システムにおいて、
前記制御部が、前記金融機関の地区又は支店のリストを前記ディスプレイ部に表示させると共に前記地区又は支店のリストから任意の地区又は支店を前記入力手段により選択して入力可能にする機能と、選択された前記地区又は支店を前記情報に含めて前記通信部により前記サーバに送信する機能とを有していることを特徴とする相談情報収集システム。 - 請求項1又は2に記載の相談情報収集システムにおいて、
前記情報端末が、無線で通信回線に接続可能な携帯電話機であることを特徴とする相談情報収集システム。 - 請求項1から3のいずれか一項に記載の相談情報収集システムにおいて、
前記集計用端末が、受信した一つ又は複数の前記情報に基づいて表計算ソフトで編集可能な情報提供シートのデータファイルを自動作成する機能を有していることを特徴とする相談情報収集システム。 - 請求項4に記載の相談情報収集システムにおいて、
前記集計用端末が、編集した前記情報提供シートのデータファイルを前記サーバに送信する機能を有し、
前記サーバが、受信した前記データファイルを保存する機能を有し、
前記情報端末が、前記入力手段により入力された前記IDと共に前記データファイルの閲覧請求を前記サーバに送信可能な機能を有し、
前記サーバが、前記閲覧請求に応答して、前記IDと共に入力された前記相談内容に関する情報を前記情報端末に送信する機能を有していることを特徴とする相談情報収集システム。 - 情報端末が、通信回線に接続して情報をサーバに送信する第1のステップと、
前記サーバが、前記情報端末から送信された前記情報を前記通信回線経由で受信すると共に受信した前記情報を集計用端末に送信する又は前記集計用端末から閲覧可能にする第2のステップと、
前記集計用端末が、前記サーバから送信された前記情報を受信する又は前記サーバ内の前記情報を閲覧する第3のステップとを有し、
前記情報端末が、ディスプレイ部と、前記情報を入力可能な入力手段と、入力された前記情報を前記サーバに送信する通信部と、前記ディスプレイ部,前記入力手段及び前記通信部を制御する制御部とを有し、
前記第1のステップにおいて、前記制御部が、相談者からの金融機関の業務に関連する相談内容のリストを前記ディスプレイ部に表示させると共に前記リストから任意の相談内容を前記入力手段により選択して入力するステップと、入力者に割り当てられたIDが前記入力手段により入力された際に、前記IDと入力された前記相談内容とを前記情報として前記通信部により前記サーバに送信するステップとを有し、
前記入力者が、金融機関の職員、嘱託、パート、OBであり、
前記制御部が、前記相談者と前記入力者との関係のリストを前記ディスプレイ部に表示させると共に前記関係のリストから任意の関係を前記入力手段により選択して入力可能にし、選択された前記関係を前記情報に含めて前記通信部により前記サーバに送信することを特徴とする相談情報収集方法。
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