CN106716458A - 用于专业服务***和方法的计时和计费的改进的客户输入与维护*** - Google Patents

用于专业服务***和方法的计时和计费的改进的客户输入与维护*** Download PDF

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CN106716458A CN201580046238.0A CN201580046238A CN106716458A CN 106716458 A CN106716458 A CN 106716458A CN 201580046238 A CN201580046238 A CN 201580046238A CN 106716458 A CN106716458 A CN 106716458A
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Abstract

本发明包括用于专业公司和事务所的改进的计费***，其增强了所有客户数据的处理，客户数据包括姓名、地址、网站、电话号码、传真号码等。本发明还可以跟踪客户的合并和获取，销账，票据的税费结构，并且它可以根据试图访问数据的人的安全级别或工作人员功能来显示客户数据。它可以提供账单的批量折扣，并存储与客户数据相关联的各种客户费用安排。在许多方面，改进了客户数据信息的许多字段的高效处理。

Description

用于专业服务***和方法的计时和计费的改进的客户输入与 维护***
优先权要求
本申请据此要求于2014年6月30日提交的序号为61/998,577的临时申请的优先权，并且应视为就像在此完全阐述一样。
技术领域
本发明涉及在诸如法律、会计、建筑和工程等专业公司和事务所以及咨询公司和事务所中使用的改进的计时和计费***的领域，更具体地，本发明涉及灵活和改进的客户输入和维护***和方法领域。
背景技术
在当前市场中，存在各种用于专业事务所的计算机化时间和开账单***，这些专业事务所在如下商标下在市场上交易：Timeslips by Sage,BillQuick,Clio以及其它。这些***中的一些***是基于计算机的，而其它***主要在云计算环境中操作。然而，这些***不适合具有全球存在的大型的法律事务所和专业事务所，它们在多个国家具有多个办公室，这些办公室必须链接在一起以进行正确的开账单和金融管理。另外，这些是基本程序，不包含最新的特征，例如通过文本、电子邮件、传真、计算机语音通话以及社交媒体公告和开账单的传输。其它多种多样的涉及开账单和计时的公开还披露于如下所示的现有技术中。
授予Ashby的EP 1,145,162披露了用于处理信贷应用、金融和保险服务以及行政和管理工具的***的使用。该***将生成用于保险和财务的报价单且促进在线信贷应用处理。其将进一步提供用于财务、保险详细目录、跟踪和其它行政事项的具体报告。其将提供用于租赁或放贷的快速报价。其还将执行：详细目录跟踪、保险跟踪、购买跟踪、申请人简介、目标销售、顾客满意度等。该***将收集用于信贷的数据、所出售的项目的描述，保险将提供给项目，政府所要求的许可证授权和数据将被收集。
Ashby还披露了用户可以是金融机构、经销商、制造商、保险公司或供应商。其能够利用且存储包含有顾客评级和利率的信贷协议，这些可以捆绑且在公共交易平台上出售。FAQ可提供在该***中，并且其能够提供现场对顾客快速报价。然而，本公开涉及汽车销售和保险，不涉及计时。其所存储的项是合同期限、合同ID、顾客ID、购买率、销售率、经销商提价、付款、即期付现、交易价值、租赁费、每月付款、佣金和应付税金。然而，Ashby不涉及专业计时或开账单。
授予Allin的EP专利第1,769,452号披露了用于居民和商业建造项目的计算机化***来在建造期间维护和偿付建造取款的使用。其能够跟踪优先借权并且能够在每月准备、批准、签署和分配数百支票给分包商。其还跟踪建造变更订单。其能够管理在每次取款中所涉及到全部人员。其管理且生成建造预算和时间线。其还管理对材料供应商的付款。其能够管理且存储用于每个项目的检验数据。其能够管理用于GC以及转包商的预算。其处理ACH付款。模板形式用于促进取款过程。通知可由电子邮件、传真或语言送出。
授予Alquier的EP专利2,026,222披露了允许在不使用数据库管理者的情况下动态地添加、修改和删除数据库字段的***和方法的使用。该***允许添加和修改直接经由用户界面动态分配的信息结构。其支持不同类型的实体属性，包括文本、数字信息、日期和时间、预定义值和二进制对象，允许创建信息实体(例如，父母/子女)之间的关系相依性，提供灵活的报告能力(包括电子表格、幻灯片、文档、时间线等)；其允许可配置数据条目接口；其允许从外部源导入数据；其允许全文搜索；记录用于审计追踪的修改(对于医药和医疗设备很重要)；包括电子邮件通知。其允许灵活且可配置的用户界面。该***使用模板项、编码和表格来实现这些目的。然而，其不涉及时间跟踪和开账单生成。
由Boerke等人提交的美国专利公开第2003/0120538号披露了一种通过将时间段划分成多个时间槽且确定在每个时间槽期间要完成的子任务的目标数量来跟踪任务的进展的方法的使用。例如，时间槽可以划分成15分钟的增量。该***仅跟踪对于每个时间槽完成的子任务的数量。该方法还通过统计方法跟踪在工人之间所完成的子任务的差异。该任务可以包括任何类型的工作。该过程可用于规划目的，即，作为规划工具，使得管理能够根据对于特定任务和子任务将要完成的工作来规划且处理日常或每月工作迁移。这有助于监督者准确确定且纠正工人表现上的不利的差异。进展可以记录到计算机或工作表中或以纸张形式记录。该方法还记录问题以便纠正从而通过差异卡来改善表现。
由Borza提交的美国专利公开第2013/00090968号披露了雇员管理和安排方法的使用，其涉及确保根据需要存在充足的人员且满足法定要求，跟踪且最小化成本。Borza的公开还涉及用于管理移动电话使用的应用，其中管理员能够跟踪雇员、他们的迁移以及他们的技能且对这些进行管理。这允许实时更换生病或没有露面而不能工作的雇员。还可以跟踪位置。安排软件用于管理在多个位置处的多个雇员。从一个屏幕，管理员可以利用关于所提供的位置、团队技能等信息来创建、编辑和删除轮班且还对管理组织人员调配的其它方面具有访问权。该***能够打印轮班分派报告和雇员报告。然而，本公开涉及安排雇员，而不跟踪他们的时间或对他们的时间开账单。
由Burger等人提交的美国专利公开第2012/0233044号披露了用于劳工项目管理和成本核算的方法和***的使用，该方法和***可运行于移动电话应用上以监视雇员活动、识别有过失的活动且管理劳工资源的分派。安装在雇员移动电话上的该应用允许雇员行进到各作业位置且记录在每个作业位置处的活动。雇员可以登录或登出安装在雇员移动电话上的时钟应用。该***能够用于监视管理员、管理者以及雇员。该***能够用于发送薪资信息。如果工人行进到分派给他的角色的容许区域之外，则可以生成标记。该***存储雇员照片、作业位置、路线、作业代码、SIC代码等，可以由管理者输入到后台中。该***还生成报告，并且具有“仪表板”或汇总报告，简单地显示出谁在工作中，他们何时到达以及GPS位置确认。还可以在云中操作LPM平台。
由Chen提交的美国专利公开第2014/0258057号披露了用于跟踪移动设备的用户时间以用于对客户开账单的***和方法的使用。该***被提供了数字定时器，其在到达时启动且随后在雇员离开时停止。该***涉及在移动设备或应用上跟踪时间。其跟踪发送文本和电子邮件的时间。专业人员一接收到语音邮件、电话呼叫、文本或电子邮件就记录时间。用户还能够将***的时间记录和条目输入票据中。该应用自动地在用户的通讯录列表中查找进入的呼叫或电子邮件或文本是否来自客户，如果是，则它开始对其跟踪以用于开账单目的。如果不在通讯录登记中，则此时警告用户，并且用户可以添加该联系人作为待开账单的客户。
Cherry等人提交的美国专利公开第2013/0290154号披露了通过提供在其中存储有作业地点数据集的数据库来管理在多个作业地点的雇员的***和方法的使用。雇员设备可以收集一组时间打孔数据和照片以存储在该***中。管理应用用在监督设备上以监视作业地点数据和雇员且验证照片且激活雇员应用。该***显示操作于云环境中。该应用将利用web浏览器、WiFi来操作或者操作于GPS认证之上。该***实质上作为用于作业地点的时间跟踪***操作。该***存储签到和离开时雇员的时间照片。该***还记录作业数量、作业阶段和成本代码。该***还具有与薪资服务通信的薪资计算器。
Chrawshaw提交的美国专利公开第2001/0042032号披露了用于捕获、处理和报告时间和花费时间的***的使用，该***可以包括固定收费开账单、最大收费开账单且还将允许打折扣和注销。其能够用于各种商业。客户不能对公司的内部数据有访问权。该***将产生账单、花费报告、时间表、提议和项目跟踪。这看起来是用于运行于一个位置上的本地服务器上的法律公司数据的常规程序。该***可以根据需要来产生各种报告。账单可通过电子邮件来传送。该程序将创建用于账单的信封。该***还将创建用于客户的预算。
授予Casto的美国专利第6,038,547号披露了建造跟踪和付款***的使用，其由承办商和分包商使用而使得可以跟踪工作且可以在工作完成后及时进行付款且执行检查。该***遵守AIA要求。该***可以实现在手持式计算机上。该***将建造作业分解成各个要素，然后承包商或分包商将被给予如何划分场地的副本，然后每个承包商或分包商负责利用该划分来提交申请以确保建筑师期望施加的均匀性。该***能够导入CAD信息且在作业场地使用CAD信息。该***使用AIA所批准的编码。
授予Finch，II等人的美国专利6,747,679披露了计时和花费跟踪服务器的使用，其包括实现计算机指令的服务器，指令根据用户指令来定义用于构建GUI屏幕的逻辑。用户能够实现并涉及计时和花费跟踪任务所需的屏幕。该***可以实现在云中或因特网上，期望使用膝上型设备或无线设备。GUI屏幕可以在按公司不同的基础上、按部门不同的基础上等等来定制。该***还包括安全性，其中项目和项目代码仅能由某级别的雇员查看。
授予Goto等人的美国专利第7,343,316号披露了用于生成临时轮班工人的基于网络的轮班调度***。其通过网络在便携终端上发送。该***被设定成安全的且为多个工人提供工作。工人还可以通过***提交作废或轮班变更。该***还适应电子邮件用于通讯目的。该***还可以招募新的雇员。该***存储雇员的姓名、年龄、性别、地址、邮件地址和资历、可工作时间槽、作业类型、每小时薪水等。
Gupta等人提交的WPO 2014/016796披露了在移动通信设备中进行雇员跟踪的***和方法的使用，其中可以实时或近实时地生成动态位置报告。该***涉及门到门递送或拾取销售力。该***使用雇员移动电话上的移动应用来进行雇员的跟踪。如果发生了跟踪偏离，则该***将唤起标记。该***使用Blue Dophil软件来分析雇员应当在哪执行任务以及当所采集的参数落在容许范围之外时产生标记。这些标记经由文本或电子邮件送到管理处。
授予Hartigan等人的美国专利第6,832,176号披露了在执行任务的同时在终端用户的计算机上的不同应用中跟踪和报告不同任务所花费时间的方法和***的使用。该***可以自动地跟踪文件的打开和关闭，并且将报告和消息直接发送到其它应用或发送自其它应用。该软件还可以基于至少一种标准来建议每个任务的类别。该***可使用MS Outlook来辅助跟踪任务和发送报告。该***针对律师和会计师。该***可以跟踪固定费用且使用所收集的数据用于评估生产或对雇员奖励公平奖金。该***可以跟踪多个项目或研究努力。其能够跟踪会计师在电子表格上所花费的时间。其能够跟踪工程师在设计计算机代码或仿真电路设计上所花费的时间，等等。其提到使用时间条(Timeslip)用于专业时间跟踪以及TABS II用于跟踪在任务和项目上所花费的其它专业时间。该***跟踪所涉及的专业人员使用计算机上的时间。该***呈现工具栏来辅助跟踪时间。该***将跟踪在诸如MSWord、Excel、Outlook、Power Point等应用中所花费的时间。其将跟踪应用何时打开，活跃且然后关闭。其能够对这些不同类型的软件的使用自动计分和评级。该***可根据需要周期性地生成各种报告用于管理使用。
Hishiki的WPO专利公开第2015/079776号披露了工作状态管理***的使用，该工作状态管理***管理夜间换班工作的车辆的驾驶员的上班时间并且计算驾驶员的适当的中断而使得驾驶员不会过劳。
由Hodgin提交的美国专利公开第2014/0344,122号披露了对服务人员在IM会话中所花费的时间开账单的使用，其中该***能够通过在文本或即时消息或文本或即时消息的系列或会话内搜索客户或项目的名称来自动对项目/客户开账单。如果***无法找到客户或项目的名称，则用户将IM会话与新的项目或客户相关联，使得可以对于与客户的IM会话对客户开账单。或者，***可以缺省进入用于用户的典型即时消息传递会话的通用模板。
Hodgin提交的美国专利公开第2009/0006228号披露了时间跟踪***和方法的使用，类似于上文提到的Hodgin的IM***。Hodgin的***还将存储与在相同或相似的词语和短语上构建的项目和客户的先前关联的列表。
Jackson,Jr.提交的美国专利公开第2002/0154122号披露了用于雇主、委托代理、顾问和独立承包商雇佣和管理雇员且提供税款报告和薪资报告的改进的***的使用。Jackson,Jr.的***可以跟踪并管理雇员、工资和经验以提供最优的利益给雇主。该***产生了计算机化的调度、开账单、记录保存和付款模板。其提供了供用户参考的***列表。其由提供用于承包商服务的***且在基于云的***中执行其功能构成。
授予Kong等人的美国专利第8,838,486号披露了在通信显示设备上时间管理器接口的使用，其允许工人跟踪他或她的时间和活动。时间管理器跟踪登录和登出***所花费的时间。这对于过去当引导时间极长时的年代是重要的。其披露了在雇员徽章上扫描来跟踪工作时间的使用。本公开内容针对用于检查签到和签退时间的***。在实施例的一个版本中，***位于现场。其公开了在现场使用GPS来创建所工作时间的检查跟踪。生物计量信息可用于***识别工人。其能够在全国范围内用于多个本地办公室。其可以耦合以与雇员的手持式设备通信。其能够通过WiFi和蜂窝网络工作。其能够存储：DOB，SSN和其它雇员详情。其能够与条形码或QR码一起使用。其能够与麦克风、照相机和扫描仪相结合使用。对于远程场所，该***能够检查计算机或手持式设备的IP地址以确保***中的安全性。该***还能够用于检查工作安排以当不做安排时将雇员锁定在***之外。当雇员到达工作场所时，在核验时，一个或多个电子邮件或文本消息可以发送到该场所的管理处。如果被准许，雇员可以查看其它雇员的工作安排。这样做时，雇员可以请求工作日期以及与其它人交换工作日期。该***可以在免税与非免税雇员之间做区分。该***能够在时间开始和时间结束注册期间向雇员显示消息。
由Loveland提交的美国专利公开第2012/0278211号披露了用于通过移动电话或其它移动跟踪设备来远程跟踪并监视工人的活动的***。该***持续地监视工人是否存在于工作场所。
Manser提交的WPO 2010/11652披露了一种用于跟踪雇员表现的***和方法。该Manser***提供了用户界面以允许用户评估雇员的硬性技能和软技能的平衡，评价雇员在多个类别上的表现以及将该作业在市场中的平均成本与所评价的雇员的成本进行比较。该***还可以在雇员阅览期间分析在相关市场中相似作业的平均成本。该程序持续地监视雇员对雇主的价值以在任何给定的时间确定ROI。该***可应用于直接雇佣、契约商、临时工或任何雇员关系。该***允许识别表现超群的人和表现欠缺的人。该***提供了雇员能够借以确定如何经由他们的工作努力来得到最高评级的手段。
Molotsi提交的EP 2338293披露了一种用于在移动计算设备上便于雇主进行时间跟踪的***。该***涉及在移动计算设备上提供事件管理器，用于管理多个事件，随后多个事件与服务器同步。该***将自动跟踪时间和估计工人在任务上所花费的时间。该***将事件记录到用户的日历中，通过电子邮件和文本的形式。提供用于事件的时间戳和用于事件的绘图。可以在一个或多个文件或数据库中提供客户列表和数据。该***可以与工人的智能移动电话通信。用户能够打开、编辑、删除、阅览或管理全部自动创建的事件记录。该***可以使用文本、电子邮件和日历的信息来为用户自动创建时间跟踪记录。另外，该***可以自动地通过针对用户的弹出框而将电子邮件、文本、日历上的会议转换成时间跟踪事件。
Neveu Holdings,LLC提交的WPO 2008/061146披露了用于作业场所的雇员时间的远程时间收集的***和方法。该***能够收集雇员的姓名、图片、标题、联系信息、健康和/或安全信息、技能信息等。该***还可以针对每个雇员收集项目名称、项目标识、位置、项目起始日期、项目监督者和关于项目活动的详细评论。该***还能够收集关于销售商的信息，例如名称、地址、电话、联系人和销售商类型。该***还可以使用GPS信息并且将其与假定雇员工作时的进行比较。该***收集生物计量信息以识别雇员。在一个实施例中，时间收集数据库被配置成接收、处理和存储与项目有关的信息，例如名称、标识、位置起始日期、监督者等；销售商的名称、地址、号码联系、分包商类型等；项目监督者、任务、雇员标题、部门和雇员时间记录。办公室数据收集可以包括：经由无线连接的作业场所、任务和项目信息。使用加密来发送数据到远程场所以及从远程场所发送数据。该***还可以包括现场安排模块来对于特定的工作场所以及对于具体的远程用户来安排作业。用户可以编辑小时数且查看来自远程工人的评论。远程监视能够记录任务完成、查看管理评论且请求管理服务和全体人员责任。
由Okoba提交的美国专利公开第2015/0081381号披露了一种用于记录的***和方法，其可以用在设备、软件或应用上。其可通过登录到插件或扩展件上来使用。所记录的时间可以交换成凭单，凭单可被赎回或者与其它成员交易。用户将注册ID和口令来登录到***中。该***可以记录设备活动、软件活动、应用活动、键盘活动和鼠标活动。用户在浏览器上所花费的时间或者在视频游戏上所花费的时间可被给予可赎回价值。数据库可以存储所记录的活动用于进一步分析。该***将工作于计算机、平板设备、移动电话、电视机、游戏、数字书、锻炼装置、web浏览器、移动应用和视频游戏。凭单可以代表货币值，晋升、产品或服务。用户名和口令可以存储在***cookie中。该***可以捕获视频游戏或浏览器活动、键盘或移动键盘活动。在***中花费的活动可转换成购买力，使得用户可以接收到来自他们的活动的优化值且***可以在恰当的时间和地点且对于恰当的产品或服务递送购买激励。商业可以从***上的用户活动中被选为喜爱物。
由Porter等人提交的美国专利公开第2015/0081487号披露了时间跟踪和生产力***的***，包括跟踪组件来定位雇员以记录在各个位置所花费的时间。该***设计成监视并改善患者护理的协调，尤其是，限制住院医师每周所能工作的患者小时数。当由ACGME所实施的规则被违反时，可以实施严格的惩罚和鉴定或暂停。该***主要关心的是跟踪雇员的位置和工作小时。该***可包括云性能。正是雇员在预定界限内的移动将触发新事件的记录。其能够在患者房间、制动区域、做纸质工作等时跟踪时间。GUI用在手持式设备上。该***还能够使用与RF信号交互的标签。该***记录雇员信息和FRIDA号码、住院程序指导者、住院协调者、住院轮班的起始时间和结束时间、屋内呼叫、医院房间呼叫、夜间巡视等。如果允许兼职工作，该***还能够跟踪兼职工作小时。其将存储假期安排和轮转安排。轮班记录可以包括短途旅游缓冲。超限小时数的自动警告经由文本、电话、电子邮件等送到住院管理处。
授予Skinner的美国专利6,185,514披露了用于自动收集和分析关于在计算机上执行的时间和工作的信息的方法和***。其使用数据收集器用来监视工人的计算机活动的一些部分以及使用分析器来显示活动的哪些部分是连续工作活动，***将工作分类成预设项目和项目内的任务。信息周期性地写入数据存储。该***针对远程通勤者。该***自动地排除在计算机上无活动的时间。该***用来预测具有降低的金融风险的未来项目。该***包括时间的自动存档。存储在***上的数据被加密而使得其无法被用户改动。数据收集器自动地收集计算机用户的鼠标和键盘上的活动。该***创建了工作活动的记录文件。硬件抽象层能够与电话和其它设备接口且能够与例如tabled或鼠标的定点设备一起使用。该***跟踪计算机上的打开的多个窗口内的活动。
授予Smith等人的美国专利第8,209,243号披露了用于执行实时劳工管理和时间表报告的***的使用，其适合于无线发送时间表信息。便携式设备可仅专门用于跟踪时间且无法执行其它计算功能。该***包括便携式电子打孔***，其能够经由文本与劳工管理***通信。该***允许用户管理工作安排且报告时间表信息，而无需互联网可访问的计算机。单元将是时间表信息经由无线网直接发回到服务器以便进行分析。文本消息可以包含：雇员ID、上班时间、非上班时间、中断时间、工作天数、非工作天数以及其它工作相关信息。新用户信息可由文本消息设置到计时***内。该***可以操作于任意无线***上，即GSM，GPRS，CDCP，蓝牙，WiFi等。
授予Ridge等人的美国专利第9,020,848号披露了用于根据预定义安排来跟踪雇员的时间和位置的方法的使用，并且其可以使用软件来跟踪如下的存在或非存在：NFC(近场通信)，BLE(蓝牙低能)或其它无线设备。该***将跟踪地理围栏区域内雇员的存在。其将还跟踪雇员时间和其它数据以将其记录到薪资***中。如果可以或者无法检测到信号，则低能设备随后将数据传送到服务器。该***还允许在后台服务器故障的情况下手动签到和签退。该***还能够用于安全目的。该***可以实时地运行或者以批处理请求模式运行。信息可以是时间戳、移动设备的状况或位置。在一个实施例中，该***能够用于零售店或餐厅的雇员。该***可以使用蓝牙轻敲来登录。其可以通过轻敲设备到NFC通信器而在交易会使用。其可能与移动时间时钟应用相结合使用。当非授权雇员进入受限制工作区时，该***能够用来建议管理。管理可以输入哪些工作区是受限制的以及哪些工作区不受限制。
由Shirish提交的WPO公开2015/029073披露了通过阅览在诸如通话、旅行、实验室工作、会议、讨论和远程拜访的活动上所花费的时间来测量总额和分析时间、经历和生产力的***和方法。PD或Presence Device可用于跟踪雇员位置。该***能够跟踪平均日常工作模式。其能够跟踪工作活动和私人活动。该***能够跟踪电子邮件和浏览。该***能够解释灵活的工作小时、多个且不同类型的计算环境(在工作和家中是PC，智能移动电话，平板设备等)的使用。其能够捕获文件、文件夹、web链接等。该***能够使得全部个人尝试口令得以保护且是隐私的。该***旨在跟踪努力和表现24/7。该***能够提供通过奖励表现点、对于一致表现的徽章和表现目标的进展而促进工作集中且最小化分心的模块。其能够通过创建n维成果数据立方体来度量改进且包括用于定制报告的分析。该***可以进入自我改善模式来设定用于自我改善的目标和与其相关的活动。该***无论在何时且无论在何处工作时使用。该***具有用于所有在线时间的时间***。其还具有合并器来合并离线和在线时间投入映射。该***具有推导引擎来确定雇员的工作模式、休假、在节假期所做工作、面向桌面或监督或旅行的作业等。该***还将呈现组织目标和分析、最佳表现者、工作模式、近期工作模式偏离。收集模块测量数据来改善在一天内各个级别处的确切的工作投入。该***能够用在SAS(作为服务的软件)上并且可能托管在云计算环境中。
Styn等人公开的美国专利第2012/0173297 A1号公开了一种用于任务跟踪和分配的方法和***。本公开提供了一种方法，其中个体可以在计算机可读介质内创建能运行以执行一组任务的一组指令。该组任务可以包括维护数据库，生成显示与个体问题相关联的主题的第一接口，以及具有特定于用户所选的问题的注解的第二接口。存储在数据库内的指令可相应地被实施且计算机可以维护包含表明文件夹之间的关系的数据的多个关系记录。本公开还提到了采用Gantt图表、里程碑和任务以及具有复杂相依关系的子任务的MS项目和ERP***的在先使用。该***跟踪可开账单的项。然而，Van Styn不是真正的计时和专业开账单***。
由Zaents等人披露的美国专利第2014/0108644 A1号公开了用于在基于web的环境中跟踪时间的方法和***。跟踪时间的方法涉及基于web的应用跟踪与多个记录相关联的时间。识别处于活跃状态的记录，生成与活跃记录相关联的记录且激活定时器，并且具有响应于记录是不活跃状态的指示而结束会话的能力。时间***可以托管在云计算环境中。时间跟踪球可以通过持续地将活跃时间添加在一起而计算记录的整个持续时间。该方法可以检测预定的总持续时间已经超过且将该指示提供给用户。本公开提到当专业人员在项目之间来回切换时计时、开账单以及使用web浏览器和多个标签来为多个客户记录时间。其对于开账单、记账和查账是有用的。多于一个用户可以登录到计算机上的***中并且在同一台计算机上跟踪他或她的时间。其还教导了使用子标签来跟踪时间。停止监视型按钮用来打开和关闭时间跟踪，或者随着用户切换浏览器窗口来跟踪时间。
在US 20140201 138 A1中公开了一种关于同步客户端到基于云的环境的功能、特征和用户界面的***和方法。本公开描述了保持在本地设备和云计算环境之间同步的文档的不同版本的方法。现有技术的实施例包括用于与包括基于云的环境的协作环境连接并在诸如iPad的客户端设备上运行的同步客户端的***和方法。
在阅览现有技术中，在US 2013008062A1中公开了用于管理专业服务项目信息的方法和***。在现有技术中公开了一种用于改进在商业管理中使用的各种数据或信息资源的可访问性和可传送性的方法。在现有技术的一个实施例中，用于管理业务的计算机网络包括计算机网络、CPU和处理器以及一个或多个分布式应用单元、与所述一个或多个分布式应用单元协作的数据，以及数据存储单元，以及与一个或多个分布式应用单元协作以便于来自所述一个或多个分布式应用单元的所述数据的传送的项目管理数据库单元。
此外，美国专利2011054968A1，Galaviz公开了一种用于连续性能改进的***。现有技术公开了对于客户的雇员生产力和质量保证的管理方法。在现有技术的一个实施例中，是一种用于连续性能改进的计算机实现的方法，该方法包括提供项目文档的可见性并且允许用于项目文档的协作和版本控制，这是通过基于web的工作空间来完成的。
类似地，在美国专利No.20140095539A1中，Smit等人公开了一种用于异步客户端服务器会话通信的***和方法。现有技术提供了一种通过提供将在客户端***上输入的数据与服务器上的数据同步的方式来提供客户端服务器和因特网***的上述缺点的高效解决方案的***。客户端输入的数据被传输到服务器，并且服务器更新客户端显示。多个服务器可以用于服务多个静态或动态源。数据也可以呈现给客户端而无需用户输入，意味着数据被自动推送到客户端。这使得客户端组件能够立即显示数据，或者将数据发送到另一个程序以根据需要处理。
因此，在现有技术中没有看到在专业公司或事务所中至少使用以下客户信息用于计费和催款目的的计费***：客户名称、昵称、物理地址、街道地址、网站、传真号码、电话号码、电子邮件等，并且其跟踪账单上的销账或礼节信用，并且还根据使用***的雇员或使用***的工作人员级别提供安全级别。计费***还可以链接相关的公司(母公司、兄弟公司、子公司)并跟踪客户的兼并和收购。
发明内容
本发明包括用于计时和计费***的改进的客户输入和维护***，其中客户可以比以前更大的灵活性输入***以及向***输入比以前更多的信息。在本发明中，改进的客户输入***和方法，用户可以通过输入以下来创建客户账户：客户名称、客户昵称、物理地址、网站地址、电话号码、传真号码、用于账单联系的移动电话号码、主账单语言、主催款语言、催款方法、账单周期信息、主要货币等。改进的***和方法还将具有以下的灵活性，允许用户选择多个可以在账单中向用户显示的货币，并且它可以将账单翻译成多种语言。此外，用户可以在客户设置期间指定，改进***将捕获任何客户税款ID信息，国家，地区和当地的税率，以及正在处理的客户的法律实体类型-个人、公司、合伙人、LLC、NFP和其他在本地和全球发现的公司类型。
事项记入是法律和其他专业行业的关键过程，并且可能涉及新客户的新事项，或现有客户的新事项，或为现有事项添加阶段或其他工作。对于该过程还重要的是针对新事项的可能的冲突检查，并且可以提供关于谁能够按雇员姓名、职务、工作或部门输入或查看时间的安全特征。此外，客户或事务所可以选择一个或多个币种用于计费和计时目的。时间也需要预算、混合和上限。也可以由客户和事务所之间商定，提供税收优惠，公司支付税费，***将允许多个付款人的账单，它将允许按实践团体、地区、本地、国家或全球进行事项分割。
此外，公司实体可以设立为个人客户，但彼此链接，例如兄弟公司、母公司及其分部。然后可以根据客户(例如母公司和子公司、所有兄弟公司、特定公司的所有部门)的分组单独或分组生成账单。此外，账单可以发送给所有兄弟公司，但可以向母公司提供包括所有子公司的副本的母公司账单。
在这一点上，客户设置可以包括建立优选的支付设置和计费***。例如，对于某些公司，账单可以每周、每两周或每月运行。这些条款可以是自当前净10天之后、20天之后或30天之后，而不会招致处罚或利息。默认的利率可以由用户选择，或者可以选择默认利率，其随着未付余额到期而增加。此时用户可能能够按照日期，然后由计时员，或通过计时员然后按照日期，或者通过选择的各种事项，或者诸如诉讼、交易或法律另一类型之类的不同活动来选择账单的优选分类类型。
改进的***将能够以多种语言创建多个开账单地址，然后将它们与特定事务和客户相关联。改进的***和方法还将能够为客户创建不同于付款人的不同账单和账单排序。***还能够将账单的百分比分配给不同的付款人。这在以下情况下是有帮助的：当一个律师代表几个原告或被告，并且他们决定以不同的比例或百分比拆分他们之间的诉讼账单。
该***将根据事项对税务代码具有灵活性，例如，诉讼可以用与遗嘱和信托不同的税代码来计费。本发明的***和方法还将具有安全级别，使得不同级别的工作人员或由该信息的特定个人可以看到客户信息的不同部分。
***将能够将客户标记为打开、关闭或拒绝，并且***将允许用户在适当时且***允许的情况下设置“其他”的指定。***将能够捕获费用安排或确定费用支付和付款安排的与客户的其他初始合同的副本。***和方法将能够捕获对任何客户执行的第一个工作的开始日期或生效日期，以及最后一个日期，或何时客户在***上被终止或关闭。
***将能够捕获客户并且通过冲突检查来运行该客户，标记所有冲突并自动通知所有相关方，使得可以暂时搁置冲突(如果可能的话)。***还能够按事项、按照客户名称或类型、按任务或活动等对成组的账单应用批量折扣。设置时改进的***可以将开账单工作分配给开账单协调员、本地客户接入审核员、共享服务中心-事项管理协调员和本地办公室管理合伙人。
改进的***将能够运行客户报告、地址报告、电子邮件地址报告，以便将信息全球分发给计费合伙人，用于节日卡、感谢卡、相关利益通讯和客户信息所需的其他事项、营销和保留。
改进的***将允许用户捕获为以下内容设置的有效日期和信息：计费合伙人、事项管理律师、非本地牵头律师、信用安排代码、基于任务的计费数据、监督合伙人和客户发起律师或事务所客户。
对于进入***的新的律师，改进的***将能够捕获提供给客户的之前的礼貌信用，并保持这种会计分离于新的事务所提供的新礼貌信用。
***将能够从其他位置导出和导入数据，并通过收购和合并来组合客户。***将能够转移本地办公室的计费并将其合并到区域***中，或者区域级别的客户可以被分离并导出到本地办公室。
***可以作为对贫困客户和NFP(非盈利公司)的礼貌信用来处理无偿服务工作，或者可以被标记为根据用户的期望和***的管理将所有工作设置为“不计费”或“不可计费”。***将能够运行由其用户选择的无偿服务账单报告、“不计费”报告和“不可计费”报告。礼貌信用摘要将永远不会被***清零，但是***可以向其用户提供按月或按年给予的礼节信用的列表。***可以能够跟踪事项开放日期以及事项创建日期，其中事项开放日期可以早于事项创建日期设置。
虽然前面的概述已经阐述了本发明的具体实施例，但是可以发现许多其他添加和替换在现有技术中是常见的，并且重要的是试图被包括在上述发明内容中，如同在这里完全阐述一样。
本发明的目的
因此，本发明的一个主要目的是提供一种用于计时和计费目的的改进的客户输入和维护***和方法，其中以下数据可以由其用户输入到***中：客户名称、客户昵称、物理地址、网站地址、电话号码、传真号码、用于账单联系的移动电话号码、主账单语言、主催款语言、催款的优选方法、账单周期信息和主要货币。
本发明的又一主要目的是提供一种用于计时和计费目的的改进的客户输入和维护***和方法，其中***可以显示和跟踪客户信息的多种语言和货币以及适用于客户的账单的多种税费。
本发明的另一主要目的是提供一种用于计时和计费目的的改进的客户输入和维护***和方法，其中***将具有将账单或计费格式的任何描述翻译成另外的语言的机制。
本发明的又一个主要目的是提供一种用于计时和计费目的的改进的客户输入和维护***和方法，其中***将跟踪付款人和客户的实体类型，包括但不限于：个人、公司、合伙人、有限责任公司、(专业公司)PC、非盈利公司(NFP)，是在市场上常见的本地和全球的其他公司类型。
本发明的另一个主要目的是提供一种用于计时和计费目的的改进的客户输入和维护***和方法，其中***将跟踪和维护所有类型的链接和关联的公司，例如母公司、兄弟公司、控股公司、部门等，以及兼并和收购及其日期。
本发明的另一主要目的是提供用于计时和计费目的的改进的客户输入和维护***和方法，其中***可以利用多个计费地址(物理和/或电子邮件)并将它们与特定的客户和付款人相关联。
本发明的另一主要目的是提供用于计时和计费目的的改进的客户输入和维护***和方法，其中***可以按客户或按事项将账单的不同百分比分配给多个付款人。
本发明的另一个主要目的是提供一种用于计时和计费目的的改进的客户输入和维护***和方法，其中***可以按涉及的工作人员级别(合作者、计费合伙人、管理合伙人、副手、律师助理等)来分配对客户信息的安全级别，或者可以按雇员的姓名或身份来选择安全级别。
本发明的又一个主要目的是提供一种用于计时和计费目的的改进的客户输入和维护***和方法，其中***可以根据事项或活动提供对客户信息的税费编码。例如，诉讼可能具有与交易工作(例如准备合同和协议等)不同的税费格式。
本发明的另一主要目的是提供用于计时和计费目的的改进的客户输入和维护***和方法，其中***可以为了对任何费用或支出开账单的目的而将客户标记为打开、关闭或拒绝。支付在本文中定义为任何软成本费用，例如副本、传真、电话等。
本发明的又一个主要目的是提供一种用于计时和计费目的的改进的客户输入和维护***和方法，其中为了冲突检查的目的，将为事务所中的所有律师提供用于当前和过去客户的列表的字段。客户可以被标记为打开以用于冲突，并且如果冲突被标记，则两个律师都被通知并且客户被搁置直到问题被解决或者客户被标记为“由于冲突而被拒绝”。
本发明的另一个主要目的是提供用于计时和计费目的的改进的客户输入和维护***和方法，其中可以根据客户、任务、活动、事项或法律领域应用对账单的批量折扣。以这种方式，事务所或公司可以灵活地促进比其他领域更有利可图的法律领域。
本发明的另一主要目的是提供一种用于计时和计费目的的改进的客户输入和维护***和方法，其中***能够捕获和存储费用安排、计费协议、保留协议、意外协议和所有其他有关账单、收款和费用的协议的副本。
本发明的又一个主要目的是提供一种用于计时和计费目的的改进的客户输入和维护***和方法，其中***将能够根据以下中的一个或多个向客户提供批量折扣：客户名称、客户类型、活动、法律领域、事项和任务。
本发明的另一主要目的是提供一种用于计时和计费目的的改进的客户输入和维护***和方法，其中任何公司雇员将能够运行用于营销和其他目的的客户地址报告，其他目的例如假日卡、感谢卡、通讯等。
本发明的又一主要目的是提供一种用于计时和计费目的的改进的客户输入和维护***和方法，其中***将能够在设置时捕获关于客户的计费合伙人、管理或监督合伙人、非本地律师、本地律师、特邀律师、信用安排代码、基于任务的计费数据、客户发起律师或事务所客户。
本发明的又一主要目的是提供一种用于计时和计费目的的改进的客户输入和维护***和方法，其中***将能够从其它公司或事务所位置导出和导入上述客户数据，并且将按收购和合并组合客户，或者可以转移本地办公室的客户记录并将其合并到区域***，或者可以将区域客户数据拆分或分拆到城市或当地办公室。
本发明的另一主要目的是提供用于计时和计费目的的改进的客户输入和维护***和方法，其中***将根据按月或按年等批准的时间段跟踪礼貌信用或销账。
本发明的这些和其它目的和优点可以容易地从下面结合附图所作的附图的详细描述中获得，并且应当被认为是在本发明的总体范围内。
附图说明
图1是本发明***的用于计时和计费的改进的客户输入和维护***以及方法的流程图。
图2是本发明的用于计时和计费的改进的客户输入和维护***及方法的屏幕截图。
图3是本发明的用于计时和计费的改进的客户输入和维护***及方法的屏幕截图。
图4是本发明的用于计时和计费的改进的客户输入和维护***和方法的屏幕截图。
具体实施方式
现在，在图1中示出了本发明的改进的客户输入和维护***和方法10的流程图，其通过提供大量的客户信息来启动该过程，客户信息包括：客户名称、昵称、物理地址、电话号码、网站、传真号、Facebook、Twitter、Pinterest等上的社交媒体标识符。接下来，改进的客户输入和维护***10将要求其用户设置用于计费和催款通信的一种或多种语言，以及设置客户支付账单的一种或多种货币14。然后，本改进的***和方法将存储新客户的实体的类型，即个人、集团、公司、合伙人、LLC、PC、NFP等。下一步是设立客户，是输入新客户可能与之相关联的任何公司或商业，并且存储关联的类型，即，新客户是否是母公司、兄弟公司、子公司、控股公司等。
下一个任务是注意关于公司的任何合并和收购信息20，诸如合并的日期、合并的实体等等。下面的步骤是输入多个付款人在进入本发明***10时将支付的百分比。在许多诉讼案例中，诸如原告或被告的多个实体可以共享账单。本发明的***和方法将自动地将期望的百分比应用到账单，然后将账单邮寄或以其他方式传送到共享诉讼或其他费用的多个客户。
然后下一步是输入任何税费编码，例如，对地方级别、县级和州级别以及然后国家级别的税费24。下面的步骤是将客户编码为开放、封闭或拒绝26。本发明***10将自动运行并存储每个律师的先前客户的列表，使得可以对添加到***10的每个新客户运行冲突检查。如果前者或当前客户可以是要添加到***10中的新客户的对手，将向所有涉及的律师产生通知，以便他们能够解决任何冲突。然而，如果他们没有解决，则新客户将被标记为由于冲突而被拒绝26，并且将在***10中注明。
本发明***10还将能够根据客户的一个或多个类别来应用批量费用折扣：客户的名称、类型、活动、法律领域、事项和任务28。此外，本发明***10将能够捕获与客户可能的各种类型的费用协议，即，订约信，用于各种任务和事项的费用协议、用于诉讼的意外费协议，等等30。本发明***10实现的另一步骤是自动地在新律师事务所的兼并和收购，或公司的分拆和拆分，或者更改或合并计费部门时，导入或导出客户数据和信息32。以这种方式，如果个别城市正在执行自己的计费功能，可能通过将数据自动传送到一个中心办公室来组合这些活动。或者如果一个中心办公室正在进行计费活动，但工作人员不足，则可能将数据传回各个城市进行一段时间的计费活动。
客户可以按DUNS号码、客户类型、全局活动和客户分组进行分组。***可以运行各种类型的报告，包括客户报告和事项清单。此外，本发明的***是极其高效的，因为它能够在0.4小时内加载250k个客户。本发明***10中还可以看到改进的转换速度和数据迁移速度，具有在96小时内加载200万个事项的能力。当然，为了合伙人之间的利润分享，所有新的事项必须与计费合伙人或客户发起合伙人相关联。此外，通过管理合伙人和与处理客户相关的工作人员(例如秘书、特邀律师、账单协调员和其他对客户处理至关重要的工作人员)来对客户进行编码也很有帮助。
图2示出了本发明的***10的屏幕截图，具有客户创建初始屏幕50示出了如何将新客户输入到账户组中52，然后向其分配客户ID或代码54，然后向其分配公司代码56、销售组织标识符58、分销渠道60和部门代码62。此外，提供了点击条以去到所有销售区域64和客户的销售区域66。账户组描述了在哪个账户组中客户是可用的。客户字段54包含客户编码。公司代码56描述了组织单位。销售组织58表明谁负责销售。分销渠道60描述货物从哪里递送到客户，并且部门代码62说明销售可归属于哪个销售区域。
图3示出了本发明***10的屏幕截图，示出了项目生成器屏幕100，其具有项目定义编码102、税码或类别104、***状态类别106、打开的用户状态108、选定项目的开始日期122、该项目的完成日期124和该项目的时间单位126。还示出了CO区域110、公司代码112、办公室代码114、办公室位置116、利润中心118和用于项目120的货币类型。项目定义102包含用于该项目的唯一号码。***状态106显示事项的当前状态。开始日期122指示事项何时开始，并且完成日期124将指示事项关闭的日期。CO区域110指示事项属于哪个控制区域。公司代码112表示事项属于哪家公司。办公室代码114指示事项属于哪个办公室。利润中心118指示事项已被分配给哪个利润中心，并且项目货币120指示客户优选的用于计费和支付的货币的类型。
图4示出了用于特定项目的另外的屏幕截图150，其具有用于所选项目的WBS要素152、项目类型代码选择器154、优先级扇区156、状态栏158和项目的***状态代码160，以及用户状态162。WBS要素描述特定事项处于哪个阶段。
本发明涉及事务所和公司，易于适用于各种各样的业务类型，包括但不限于：公司、商业企业、合伙人、组织、NFP(非盈利公司)、LLC、PC、瑞士联盟(Swiss Vereins)、GmbH和所有其他类型的组织业务的方法。
虽然在前面的详细描述中，已经通过参考各种特定实施例描述了本发明，但是应当理解，除了这里具体阐述的那些实施例之外的那些实施例的结构和配置的修改和变更可以由本领域技术人员实现并且这样的修改和变更被认为是在本发明的总体范围内。

Claims (20)

1.一种用于客户数据输入和维护的改进的***，包括：
-CPU和数据存储单元；以下客户数据中的至少一个或多个的输入：名称、昵称、实际地址、网站地址、电话号码、传真号码、移动电话号码和工作办公室地点，所述改进包括至少一个客户偏好的计费语言和至少一个客户偏好的催款语言的进一步输入。
2.根据权利要求1所述的用于客户数据输入和维护的改进的***，还包括从以下中的一个选择的客户业务类型的输入：公司、合伙人、有限责任公司、专业公司和非盈利公司。
3.根据权利要求1所述的用于客户数据输入和维护的改进的***，还包括多个相关公司的输入，以及选自以下中的一个的多个相关公司的商业协会类型的输入：母公司、子公司、兄弟公司、附属机构、分支机构和控股公司。
4.根据权利要求1所述的用于客户数据输入和维护的改进的***，还包括至少两个不同的账单付款人的输入，以及被分配给每个账单付款人的所述账单的百分比的输入。
5.根据权利要求1所述的用于客户数据输入和维护的改进的***，还包括根据从以下各项中的至少一项选择的所述用户的公司雇员的类型对每个客户的安全级别的输入：合伙人、计费合伙人、计费经理、合伙人、联盟者或工作人员，其中，所述客户数据能够仅由根据其设定的安全级别而被授予访问权限的那些雇员查看。
6.根据权利要求1所述的用于客户数据输入和维护的改进的***，还包括以下状态标签中的一个的输入：打开、关闭或拒绝。
7.根据权利要求1所述的用于客户数据输入和维护的改进的***，还包括以下数据中的至少一个的输入：工作类型、活动、法律领域、事项和任务。
8.根据权利要求1所述的用于客户数据输入和维护的改进的***，还包括根据以下至少一个的被应用于至少一个客户的批量折扣的输入：客户名称、工作类型、活动、法律领域、事项或任务。
9.根据权利要求1所述的用于客户数据输入和维护的改进的***，还包括扫描和存储以下文档类型中的一个或多个：保留协议、费用协议、固定费用协议和意外费用协议。
10.一种用于客户数据输入和维护的改进的***，包括：
-CPU和数据存储单元；以下客户数据中的一个或多个的输入：姓名、昵称、地址、电话；
-向客户提供用于所呈现的服务的至少两份账单；
-提供对用于所呈现的服务的两份或更多份账单的至少两次折扣；
-对已经给予客户的所有折扣进行求和，并且将求得的和显示在最近的账单上。
11.一种用于客户数据输入和维护的改进的方法，包括：
-提供CPU和数据存储单元；输入以下客户数据中的至少一个或多个：姓名、昵称、实际地址、网站地址、电话号码、传真号码、移动电话号码和工作办公室地点；所述改进包括：输入至少一个客户偏好的计费语言和至少一个偏好的客户催款语言。
12.根据权利要求11所述的用于客户数据输入和维护的改进的方法，还包括输入来自以下中的至少一个或多个的客户业务类型的步骤：公司、合伙人、有限责任公司、专业公司和非盈利公司。
13.根据权利要求11所述的用于客户数据输入和维护的改进的方法，还包括以下步骤：输入多个相关公司并且输入针对所述多个相关公司的商业协会类型，所述相关公司是从以下中的一个中选择的：母公司、子公司、兄弟公司、附属机构、分支机构和控股公司。
14.根据权利要求11所述的用于客户数据输入和维护的改进的方法，还包括：输入至少两个不同的账单付款人，并且输入被分配给每个账单付款人的所述账单的百分比。
15.根据权利要求11所述的用于客户数据输入和维护的改进的方法，还包括：根据所述用户的公司雇员的类型输入每个客户的安全级别，所述用户的公司雇员的类型是从以下中的至少一个中选择的：合伙人、计费合伙人、计费经理、合伙人、联盟或工作人员，其中，所述客户数据能够仅由根据其设置的安全级别而被授予访问权限的那些雇员来查看。
16.根据权利要求11所述的用于客户数据输入和维护的改进的方法，还包括以下步骤：输入以下标签中的至少一个：打开、关闭或拒绝。
17.根据权利要求11所述的用于客户数据输入和维护的改进的方法，还包括输入以下数据中的至少一个：工作类型、活动、法律领域、事项和任务。
18.根据权利要求1所述的改进的用于客户数输入和维护的方法，还包括步骤：输入根据以下中的至少一个被应用于至少一个客户的批量折扣：客户名称、工作类型、活动、法律领域、事项或任务。
19.根据权利要求11所述的用于客户数据输入和维护的改进的方法，还包括扫描并且存储以下文档类型中的一个或多个：保留协议、费用协议、固定费用协议和意外费用协议。
20.根据权利要求11所述的用于客户数据输入和维护的改进的方法，还包括：提供CPU和数据存储单元；输入以下客户数据中的一个或多个：姓名、昵称、地址、电话；
-向客户提供用于所呈现的服务的至少两份账单；
-提供对于用于所执行的服务的两份或更多份账单的至少两次折扣；
-将由客户接收到的所有折扣求和，并且然后将其显示在所述客户的最新账单上。
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