CN105493121B - 用于控制电子通信的***和方法 - Google Patents

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CN105493121B CN201480038821.2A CN201480038821A CN105493121B CN 105493121 B CN105493121 B CN 105493121B CN 201480038821 A CN201480038821 A CN 201480038821A CN 105493121 B CN105493121 B CN 105493121B
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Abstract

所描述的核准电子邮件产生***能够通过使用核准电子邮件模板和内容来生成用户和客户之间的电子邮件通信，所述核准电子邮件模板和内容已经被与关于对这样的内容的访问的客户信息调准。一旦核准电子邮件已经被产生，就可以在内容被递送给客户之前再次针对准确度和有效性对内容进行验证。当客户访问递送的内容时，核准电子邮件产生***再次验证内容，并且允许客户仅访问可获得的内容的最近版本。该***提供对于客户的电子通信的内容的控制。

Description

用于控制电子通信的***和方法
相关申请的交叉引用：本申请涉及并且要求2013年5月6日递交的临时专利申请No.61/820,029和2013年5月28日递交的临时专利申请No.61/828,034的优先权，这两篇临时专利申请的标题都为“用于控制电子通信的***和方法(System and method forcontrolling electronic communications)”。这两篇临时专利申请特此出于所有目的通过引用并入本文。
技术领域
本申请一般地涉及提供将核准内容发送给电子通信接收者的***和方法，包括用于构建核准内容并且产生用于电子通信(诸如电子邮件)的核准消息的方法和***。
背景技术
在某些领域中，实现与现代电子通信(诸如电子邮件)相关联的效率的能力一直受到发送这样的电子通信的风险(监管和其他)的阻碍。一直如此受限的一个领域的示例是医药销售行业，在医药销售行业中，因为可能来自未经核准的、不受控的消息的巨大风险，销售员通常被阻止将电子邮件通信发送给开处方的医生。例如，粗心的推销员或其他人员可能将建议对药物的标示外使用的电子邮件发送给订购的医生。这可能最终使公司雇佣者(例如，制药公司)遭受监管处罚或其他法律责任。
发明内容
本文件中所公开的实施方案提供一种用于产生核准电子消息的机器实现方法。该方法包括：建立受控内容储存库，所述受控内容储存库被安全地并且可控地访问；为受控内容储存库建立访问协议，由此核准内容根据访问协议而被存储在受控内容储存库中，并且由此访问协议包括用于确定受控内容储存库内的第一条核准内容是否可以经由电子消息而供第一客户使用的至少一套调准规则；将核准内容存储在受控内容储存库内，所述核准内容进一步根据建立的访问协议是可访问的；使受控内容储存库内的核准内容与来自信息管理***的信息调准；以及提供核准电子消息产生***，所述核准电子消息产生***用于根据建立的访问协议来产生用于将受控内容储存库内的一条核准内容发送给核准客户的电子消息。
附图说明
为了更完整地理解本申请及其优点，现在参照结合附图进行的以下描述，在附图中，相似的标号指示相似的特征。
图1图示说明用于管理核准电子通信的构建和发送的示例性架构；
图2图示说明用于图1的内容储存库的示例架构，在该架构中，内容被以便利高效的内容产生的受控的方式构建和组织；
图3a图示说明示出“我的账户”选项的一个实施方案的截屏，在“我的账户”选项中，用户可以访问个性化的客户邮寄列表；
图3b图示说明示出开始从内容页面构建核准电子邮件的实施方案的截屏；
图4图示说明示出移动应用(或web应用)中的“电子邮件目标”选项的一个示例的截屏，从“电子邮件目标”选项，用户可以从邮寄列表选择作为核准电子邮件的接收者的个人；
图5图示说明具有被选为接收核准电子邮件的个人电子邮件目标的示例“电子邮件目标”的截屏；
图6图示说明“电子邮件模板”选择屏幕的一个实施方案的截屏，在“电子邮件模板”选择屏幕中，用户可以选择产生给选择的客户的核准电子邮件的一个或更多个客户调准模板；
图7图示说明具有示例警告图标的用于电子邮件产生的示例核准模板的截屏，所述示例警告图标指示电子邮件接收者中的一个或更多个未被核准接收该模板内的内容或者附到模板电子邮件的内容；
图8图示说明详示个人客户为何未被核准接收内容的原因的示例弹出屏幕的截屏；
图9图示说明用户通过移动应用可用的、提供对电子通信的远程决定加入的签名捕捉技术的一个实施方案的截屏；
图10a-c图示说明具有链接到主体内所包括的核准内容的用户选择超链接的示例核准电子邮件模板的截屏；
图11图示说明示例“预览”屏幕的截屏，从该示例“预览”屏幕，用户可以以核准电子邮件可被接收者查看的格式查看该核准电子邮件；
图12图示说明示例客户门户的截屏，通过该示例客户门户，客户可以从受控内容储存库访问核准内容；
图13a-b图示说明客户概况信息屏幕的一个实施方案的截屏，在该客户概况信息屏幕中，用户可以访问关于与客户的核准电子邮件通信历史的信息；
图14是图示说明核准电子邮件***的提供和/或调配的流程图；以及
图15是图示说明核准电子邮件的构建和发送的流程图。
尽管为了方便起见，类似的标号可以用于指代类似的元件，但是可以意识到，各种示例实施方案中的每个可以被认为是完全不同的变型。
现在将在下文中参照附图来描述目前的实施方案，附图形成其一部分，并且图示说明可以被实施的示例实施方案。如公开内容和所附权利要求中所使用的，术语“实施方案”和“示例实施方案”不一定指代单个实施方案，但是它可以指代单个实施方案，并且在不脱离目前的实施方案的范围或精神的情况下，各种示例实施方案可以被容易地组合和交换。此外，如本文中所使用的术语仅仅是为了描述示例实施方案的目的，而非意图成为限制。在这方面，如本文中所使用的，术语“在……中”可以包括“在……中”和“在……上”，术语“一”和“该”可以包括单数和复数指代物。此外，如本文中所使用的，根据上下文，术语“通过”也可以意指“来自”。此外，如本文中所使用的，根据上下文，术语“如果”也可以意指“当…….时”或“一…….时”。此外，如本文中所使用的，术语“和/或”可以指代并且包含相关联的列出的项中的一个或更多个的任何和全部的可能的组合。
具体实施方式
本申请中所公开的实施方案通过提供用于产生“核准电子邮件”通信的***和方法来允许控制用于***用户和电子邮件接收者(客户)之间的通信的电子邮件内容。用户可以访问电子邮件模板的列表，所述电子邮件模板已经预先用核准内容产生，然后被与各种客户属性(诸如监管限制、客户偏好和人口统计信息)调准以便确保用户和客户之间的合规的、定制的通信。
这样的受控的电子邮件或其他电子通信产生在以下方面之间的接口处发生：核准内容项的储存库和模板、连同客户关系管理(CRM)信息(包括客户概况信息)、以及参数(包括客户偏好和监管限制或可以用于便利对监管限制的合规性的领域)。当内容和客户访问没有调准时，所述***能够对用户产生警告通知，并且用户可以选择解决警告通知的各种动作，诸如从通信排除某些客户，或者改变电子邮件内容。客户信息来自客户关系管理子***。
在所公开的实施方案中，可以在客户关系管理子***内提供智能的、灵活的记录更新，包括诸如与第三方***和源进行通信以便以有效的、及时的方式验证并更新客户信息(对于所公开的实施方案而言，诸如通过使用这样的收集信息，所述收集信息通过代表多个公司客户管理基于云的***/软件即服务(SaaS)***而得到)的方法。
在核准电子邮件被用户构造之后，核准电子邮件内所包含的内容在发布给电子邮件服务器之前可以被***再一次针对准确度和有效性进行检查。当客户访问核准电子邮件内的内容时，客户被引导到该内容通过其被访问的客户门户。客户可以仅被允许访问内容储存库内的核准内容的最近版本。以这种方式，被接收的并且客户可查看的内容已经被作为合规的核准内容实时地进行验证。
图1是图示说明受控电子邮件通信***100的实施方案的***概览。目前所公开的实施方案包括受控内容储存库102、客户关系管理(CRM)服务器106以及多信道处理引擎108。客户关系管理服务器106可以提供对客户关系管理子***104的访问，并且多信道处理引擎108可以耦合到电子邮件服务器114。在一个实施方案中，客户关系管理子***104和/或电子邮件服务器114可以由第三方操作。多信道处理引擎108可以被用户(诸如公司销售代表)通过web客户端110或者通过移动应用112(诸如iOS、Android、Blackberry或WindowsMobile***)来访问，通过web服务器113与多信道处理引擎108进行通信。尽管用户在本申请中可以被描述为公司销售代表，但是该特定的描述的实施方案并非意图限制来源于本公开的可能最终授权于专利中的权利要求书的一般性。
受控内容储存库102被设计为具有用于开发可在多个用户(诸如股东、审核者、管理者、营销人员、销售代表等)之间共享的核准内容的过程。在受控内容储存库102中产生的内容可以在被监管的基础上被访问，并且可以被用来产生核准电子通信。该被监管的基础可以部分地由公司作为一个整体确定，另外还通过与来自下面更详细地描述的客户关系管理子***104的数据的交互来确定。在一个实施方案中，核准内容、客户概况信息、客户偏好以及监管限制和要求可以被存储在受控内容储存库102的表中。除了内容的存储和开发之外，受控内容储存器102还可以存储当通信被用户发送时追踪这些通信的准确内容的审核跟踪、以及关于这些通信的元数据和关于被客户访问的内容的信息。
客户关系管理子***104包含可以供用户使用的所有联系人信息。除了联系人信息的存储之外，客户关系管理子***104还可以能够存储关于以下方面的配置：特定偏好、监管限制和要求、以及将一般地或者基于逐个接收者地便利适当的核准电子通信的产生的其他领域。这些偏好和/或要求包括下面更详细地讨论的用户的偏好(例如，维护账户列表)以及企业(例如，用户的雇佣者)的偏好两者。在一些示例中，核准内容和电子邮件模板可以被预先处理并且被存储在受控内容储存库102中，并且在产生核准电子邮件的过程期间被提供给多信道处理引擎108。在其他示例中，客户关系管理子***104可以具有内容管理子***，并且可以提供核准内容和模板。
在该实施方案中，客户关系管理子***104能够通过客户关系管理服务器106或者通过其他信道与多个源进行通信以维护关于客户账户的信息的当前的、准确的收集。与所述多个源的接口连接可以例如通过应用编程接口或API，因为API接口将允许与大量灵活的第三方提供商服务器兼容。正被更新的信息可以包括但不限于许可信息、从业领域以及各种客户联系人的位置。以这种方式，客户关系管理子***104拉出表示账户或医师的核准版本，该核准版本然后从多个网络拉出以确保关于账户的信息是最新的。客户关系管理子***104还可以被用来确定电子邮件通信通过其而被递送的域的类型。西班牙的客户可以从“CompanyX.es”接收电子邮件，而德国的客户将从“CompanyX.ge”接收相同的电子邮件。这对于控制并发送电子通信的公司可以允许有附加的品牌化选择。
进一步参照客户关系管理子***104，该***可以是基于云的客户数据库，其提供中央访问以存储并发布在客户公司以及他们的可能的第三方合作伙伴和代理之间一致的数据，所述第三方合作伙伴和代理被用来保持该数据被更新。根据本文中所描述的***，该***可以提供标准的数据格式，并且为客户提供简单的、自动化的方式，以访问协调的、频繁更新的CRM数据以及使用该协调的数据来发送核准电子通信。
在实施方案中，多信道处理引擎108负责将来自客户关系管理子***104的客户账户信息与可从受控内容储存库102获得的内容组合。在客户关系管理子***104内，客户账户可以被分配一套调准规则，所述调准规则确定来自受控内容储存库102的可供使用的特定的多条内容。多信道处理引擎108可以应用这些规则，并且为用户供给然后可以被用来构造核准电子邮件通信的核准电子邮件模板和多条内容的列表。核准电子邮件产生在多信道处理引擎108内根据存储在可执行代码储存器120中的可执行代码计算机指令而发生。
可执行代码包括存储在计算机可读介质(代码存储介质120)上的计算机可读指令。可执行代码储存器120与***100中的各种计算机器(诸如客户关系管理服务器106和多信道处理引擎108)进行通信。同一个或另一个可执行代码储存器120可以被受控内容储存器102的前述组件访问，以提供用于该***中的处理机器操作的单独的计算机可读代码。在所有情况下，该代码被编程为执行目前的实施方案中所描述的功能和/或根据***设计需要的附加功能。
多信道处理引擎108和客户关系管理子***104之间的通信可以经由充当这两者之间的接口的客户关系管理服务器106发生。客户关系管理服务器106可以仅充当客户关系管理子***104的入口和出口点。用户可以通过Web客户端110或者通过移动应用112(诸如iOS、Android、Blackberry或Windows Mobile***)访问多信道处理引擎108。
图2提供具有与其连接的附加的特定应用和接口的受控内容储存库102的描述。在实施方案中，该受控内容储存库102是用于合并企业的数据(有时，将企业中的多个内容储存库整合为具有数据创建、访问和发布的协调控制、测量和审核的单个***)的基于云的或基于分布式网络的***。
在用于生命科学工业的受控内容储存库102的实施方案中，如图中所示，该储存库102可以包括用于以下领域和/或业务过程特定的前端应用204的特定数据集合：
研究和开发(R&D)前端应用208通过在受控内容储存库102内构建组织的、受控的内容储存库来提供支持研究和初步临床试验提交的材料的聚合。可以通过该前端存储、组织和管理的元件包括提交材料清单、药物信息协会(DIA)参考模型支持以及提交就绪呈现。该前端208被设计为提供与受控内容储存库102的接口，通过该接口，研究者、合同研究组织(CRO)和其他协作合作伙伴可以通过单个受控文档***来访问和/或发布内容。
临床试验前端应用210提供对试验文档和报告的更快速的、更有组织的访问，同时支持赞助商、CRO、站点、调查员和其他试验参与者之间的无缝协作。特定特征既使研究和站点管理变得容易，又支持DIA试验主文件(TMF)参考模型。使该前端应用提供对受控内容储存库102的访问进一步提供该阶段和生命科学开发过程的其他阶段之间的受控内容储存库内容的高效率的终止。
制造和质量应用212使得能够在整个组织上以及与材料控制的背景下的外部合伙伙伴和其他制造元素一起创建、审核、核准和发布受控文档。应用212提供支持制造过程的功能，包括水印、受控印刷、签名表现以及“阅读和理解”签名能力。与该过程相关联的文档和元数据被管理并且被存储在受控内容储存库102中，由此可以确保相关的文档不会被违反法律和公司政策地发布。
医疗通信应用214提供与医疗设施的通信，包括调用中心访问、整合和接口功能。与该应用214相关联的特定访问控制特征和元数据包括终止和周期性审核元素、多信道支持、全局文档以及通过受控内容储存库102的自动响应包产生。
营销和销售应用216应用提供对于促销材料的开发、核准、发布、终止和撤回的端对端解决方案。特定特征包括对全局片段、核准表单FDA 2253(或类似的国际表单)表单产生、在线文档、视频解说、以及内置数字资产库(DAL)的支持。再次，通信可以通过受控内容储存库102。
在所公开的实施方案中，提供了若干个提供受控内容储存库中的数据、表单和其他通信的管理的后端***应用220。例如，后端***应用220可以包括便利监管合规性的监管合规性引擎222，包括审核跟踪***、电子签名***以及符合政府规章(诸如21CFR第11部分、附件11和GxP相关要求)的***追溯。监管合规性引擎222可以包括用于开发围绕文档和项目文件夹访问的元数据的处理器，所以从监管合规性的立场来讲，可以确保只有被允许的访问一直被许可。监管合规性引擎122可以进一步包括构建支持安装资格(IQ)和/或运行资格(OQ)的受控内容的预验证功能，导致对于客户大大地节省了他们的***验证成本。
在进一步的公开的实施方案中，后端***220可以包含报告引擎224，其在文档上报告它们的性质以及改变的整个审核跟踪。这些简单导航的报告显示出终端用户以及内容在其整个生命周期随着时间如何移动的管理，使得能够实现追踪“计划对实际”并且标识过程瓶颈的能力。报告引擎可以包括这样的处理器，这些处理器用于基于存储的项目数据来开发并且报告生命周期和文档管理报告，并且访问存储在受控内容储存库102中的关于文档、表单和其他通信的元数据。
在进一步的公开的实施方案中，后端***220可以包括管理门户226，通过管理门户226，管理员可以用简单的点击web接口来控制文档、性质、用户、安全、工作流程和报告。客户还具有快速地改变和扩展应用或者创建全新应用(包括不编写附加的软件代码)的能力。
在进一步的公开的实施方案中，后端***220可以包括搜索引擎228，通过搜索引擎228，受控内容储存库102可以交付简单的、相关的、安全的搜索。
在提供前端应用204和后端***应用220的这个整体性组合时，各种应用可以进一步被服务网关230协调和与服务网关230通信，服务网关230继而可以提供与各种web服务器和/或web服务API 113的通信。这样的web服务器和/或web服务API 113可以包括对各种应用204和***220中的一些或全部的内容和元数据层的访问，使得能够在互补的***之间无缝地整合。
在所描述的实施方案的上下文中，特定的特征和能力与受控电子邮件通信***100的其他元件整合，以使得特定的特征在各种用户屏幕内可用。例如，而不限于特征的任何其他的可能的组合，在产生核准电子通信的下述描述中，上述搜索门户可以被用来搜索受控内容储存库102内的核准附件(即，内容)，这些核准附件然后可以被附到为发送给客户而准备好的模板电子邮件中的一个。组合这些特定***的协同效应是，受控内容的产生可以被以受控的方式进行，以使得核准内容可以被以正被发送的数据的完整性的更大的置信度发送给客户。
图3a图示说明基于web的***110或移动***112(参见图1)内的基于web的或移动界面中的“我的账户”界面的实施方案截屏302。从该屏幕302，用户可以从客户关系管理子***104内的现存的医生或其他临床账户的列表选择个人账户。通过从“我的账户”屏幕302选择特定的个人账户，用户可以被带到包含关于如被存储在客户关系管理子***104中的选择的账户的当前联系人信息的屏幕。从该屏幕，用户可以通过选择屏幕上的“撰写电子邮件”链接来开始构造给个人客户的核准电子邮件。在该实施方案中，在基于web的应用110或移动应用112内存在用于向个人客户发送核准电子邮件的附加选项。从图3a中所示的“我的账户”屏幕302，用户还可以点击该实施方案中所示的在联系人姓名右边的“动作”表格或者在该“动作”表格上方悬停鼠标，以得到弹出窗口并且选择该弹出窗口中的“发送电子邮件”链接310。用户可以点击链接305来更新账户的信息。
例如，当用户正在他的屏幕上查看文档或视频时，用户还可以开始从内容页面构造电子邮件。图3b图示说明基于web的***110或移动***112(参见图1)内的基于web的或移动界面中的“调用报告”界面的实施方案截屏352。在屏幕352上查看调用报告360的同时，用户可以决定发送与调用报告中的一些主题相关的内容。用户可以点击该实施方案中所示的挨着“签名”链接的“动作”表格或者在该“动作”表格上方悬停鼠标，以得到弹出窗口并且选择该弹出窗口中的“发送电子邮件”链接355。此后，截屏302可以被显示以供用户构建核准电子邮件。因为所描述的包括受控内容储存库102的***提供对用于电子邮件通信的核准内容的连贯的、受控的访问，所以可以使得从各种应用和/或应用内的特定截屏提供一致地格式化的核准内容变得非常灵活。
现在参照图4，通过选择图3a中的屏幕的左手侧的“账户列表”320，用户可以个人地或制度化地预先构造如在客户关系管理子***104中配置的个人客户的列表410。从该屏幕402，用户还可以选择他们希望与其通信的若干个个人客户账户420。一旦期望的客户已经被从该列表选择(可以包括选择该列表中所有客户)，用户就可以开始通过基于web的客户端应用110或移动客户端应用112来构建给选择的客户的核准电子邮件。电子邮件可以在多信道处理引擎108内从由受控内容储存库102提供的可访问内容构造，所述可访问内容已经被与由客户关系管理子***104提供的客户信息调准。
图5图示说明示例性截屏502，在示例性截屏502中，用户通过选择“电子邮件目标”链接505来开始构造核准电子邮件。链接图标还可以包含圆括号内的选择的客户的数量。在该实施方案中，“发送电子邮件”链接510在“电子邮件目标”链接505的客户选择之后出现。
如图6中所示，通过选择“发送电子邮件”链接，用户可以访问“电子邮件产生向导”。从该屏幕602，用户可以访问预先核准的受控的电子邮件模板604，其可以供选择的特定组的客户使用和核准。从该核准列表，用户可以选择多个模板。在期望模板被选择之后，单个的选项卡出现在屏幕的顶部，在每个选项卡内，是可以被发送给选择的客户的单独的核准电子邮件。
用户可以通过选择适当的选项卡710来访问如图7的截屏702中所示的单个的模板。该模板还可以显示在图7的左上所示的警告图标720，其指示选择的个人中的一个或更多个可以被阻止接收具有其当前内容的选定模板。该警告是从客户关系管理子***104内所包含的信息产生的。用户可以选择该图标720，该图标720产生图8中所示的弹出窗口802，弹出窗口802包含关于目前可能被阻止接收内容的所有潜在接收者的特定警告信息。接收者可以通过选择适当的图标而被从该屏幕上的电子邮件列表移除。
在图8中所示的弹出屏幕802上产生的警告可以由于包括但不限于以下的原因而出现：监管限制、客户偏好、人口统计信息、客户“决定退出”选项(其中客户请求不使内容被递送)；不存在客户“决定加入”选项(其中客户在没有事先核准的情况下可能不能接收通信)；或者客户账户概况内所包含的最近的信息不再允许访问由受控内容储存库102递送的当前内容。关于监管限制、客户偏好、人口统计信息、个人客户账户的“决定加入”或“决定退出”状态的信息被存储在客户关系管理子***104内。
在实施方案中，如图9中所示，用户可以通过基于web的客户端应用110或移动客户端应用112来访问来自电子邮件的接收者的“决定加入”请求902。在该实施方案中，用户可以利用允许即刻的、远程的客户核准、连同适当的签名905的签名捕捉技术。
一旦所有警告都被清除，或者所有受限制的接收者被从列表移除，用户就可以再一次利用如图10a中所示的核准电子邮件模板1002。电子邮件模板可以被“印有”影像1003，或者可以被以用户可选的、普通的只有文本的格式呈现。如图10a中所示，用户可以具有通过在模板内所供给的文本框1004中自由撰写文本来使电子邮件内容个性化的能力。该可定制文本框1004也可以通过如下操作而被监管以确保合规性，即，限制在该框中可以键入的字符的数量，并且对每个客户构造在该框中不可以使用的受限制词语的“库”。用于监管文本框的信息可以被从客户关系管理子***104访问，并且这些监管参数的配置既可以由公司指定，又可以由客户指定，和/或由特定规章指定。在核准模板内，用户可以从将被包括在电子邮件的主体中的核准内容选择。
用户可以选择模板内的“选择共享的文档”图标1010，该图标产生弹出屏幕1020(参见图10b)，弹出屏幕1020包含来自受控内容储存库102内的核准内容的列表，该核准内容已经被与从客户关系管理子***104检索的客户信息调准。从弹出屏幕1020，用户可以以每一个选择的内容项一个超链接的形式选择将被包括在主体内的多个内容项。当内容项被选择时，它们被作为如图10b的中心所示的单个的窗框(tile)1030添加到电子邮件的主体。内容项列表可以由用户通过将窗框拖到期望次序而被重新布置。用户可以在核准电子邮件将被客户接收时通过选择位于模板屏幕内的“放大镜”图标1040来在基于web的应用110或移动应用112上预览核准电子邮件。用户然后可以通过选择“编辑”图标或者在文档选择弹出屏幕1020的外部点击来返回到编辑功能。
从图10c的这个继续的编辑屏幕1050，用户还可以从位于模板1050内的下拉菜单选择定制的告别词。本文中所描述的整个核准内容创作***包括高度灵活的、高度可配置的、并且可以适用于核准电子邮件模板内的任何地方的选择能力。用户然后可以使用图10c中所示的“发送”图标1060来将电子邮件发送给选择的接收者。
移动应用112或web客户端110和多信道处理引擎108之间的通信可以使用web客户端及其服务器之间的任何通信协议，例如，HttpPost。
在一个实施方案中，所产生的电子邮件内所包含的内容可以在即将发布之前被***再一次针对准确度和有效性进行检查。一旦核准电子邮件在多信道处理引擎108中被产生并且用户选择“发送”图标，通信然后就被发送到受控内容储存库102以供最终对选择的内容进行准确度和有效性的验证。受控内容储存库102还可以存储用于文档编排并且保留信息的审核跟踪数据150，所述信息可以包括但不限于接收者信息、时间戳数据、以及核准电子邮件内所包括的任何内容的最近版本编号。通信然后被送回到多信道处理引擎108，在多信道处理引擎108，该通信可以通过电子邮件服务器114而被按路线发送，然后被递送到客户的偏好收件箱。多信道处理引擎108可以仅将足以使电子邮件服务器114创建电子邮件的信息发送到电子邮件服务器114，并且电子邮件服务器114可以创建将发送给客户的实际电子邮件。电子邮件服务器114可以收集并且发布出站电子邮件内容，但是它还可以从客户收集关于点击、查看的交互信息以及关于客户使用的其他统计。如图1中所示，该信息然后可以被作为CRM更新111发回到多信道处理引擎108，并且通过客户关系管理服务器106被发送以使其作为客户账户概况内所包含的信息存放在客户关系管理子***104中。发送的电子邮件也可以被存储在客户关系管理子***104中。
如图11中所示的核准电子邮件预览屏幕1102所示，当核准电子邮件被客户打开时，当通信出现在“预览”屏幕或者用户可通过基于web的应用或移动应用112获得的缩略图中时，客户可以立即访问该通信。该通信1102包括图中所示的可读文本和核准内容超链接的平铺列表。接收者可以通过选择适当的内容图标来选择查看内容。在***的实施方案中，接收者可以选择电子邮件内的“查看pdf”超链接1110，“查看pdf”超链接1110将使接收者重定向到图12中所示的客户门户屏幕1202。每个接收者具有自定义配置特定URL的能力，所述特定URL将被作为“登录页面”加载以供从核准电子邮件点击。
该布置允许将客户引导到特定门户。在门户1202内，接收者可以查看被作为窗框包括在原始核准电子邮件的主体内的内容的整个文本。该内容被直接从受控内容储存库102访问以确保当客户访问选择的内容时最新的信息被显示。如果内容自从用户构造核准电子邮件以后已经被更新到较新的版本，那么核准电子邮件中所包括的超链接将自动地将客户连接到选择的内容的最新版本。关于客户查看的内容版本的信息可以被与关于客户体验的其他有关信息一起存储在受控内容储存库102内的审核跟踪中。在一个实施方案中，受控内容储存库102可以为将与核准电子邮件一起发送的核准内容创建令牌。该令牌可以具有关于哪条内容被显示给客户的信息，并且将客户引导到正确的内容。在一个实施方案中，即使当内容在电子邮件被发送之后被更新时，该令牌也可以将客户引导到内容的最近版本。
图13a-b中所示的是允许用户访问关于特定通信的信息的***的实施方案。该信息被与客户账户信息一起存储在客户关系管理子***104中。用户可以通过移动应用112或者通过web客户端110访问该信息。可获得的信息可以包括但不限于核准电子邮件通信已经被客户打开的次数、执行的点击的数量、用于访问通信的装置的类型、当访问内容时使用的平台、以及当通信被查看时的位置。
图14是图示说明根据本申请中所公开的实施方案的核准电子邮件***的示例性元件的构建和/或调配的流程图。该方法从方框1400开始，在方框1400之后，在方框1402，***构建者和/或管理员建立受控内容储存库102。如本文中所描述的，受控内容储存库被设计为被安全地、可控地访问，以使得只有被授权的用户可以在其中构建受控内容。为了确保受控内容储存库102的完整性和安全性，在方框1402，建立访问协议。访问协议可以由存储在计算机可读存储器或可执行代码储存器120中的计算机指令定义。通过存储在其中的计算机指令，多信道处理引擎108从而能够根据本申请中所描述的原理来控制对受控内容储存库108的访问。
在方框1406，一个或更多个用户在方框1402建立的访问协议的控制下(或者在该协议在后来被改变或更新时)建立将被存储在受控内容储存库102中的核准内容。在方框1408，***设计者或其他管理员建立或者更新核准内容发送者在构建核准电子邮件内容消息时可以从其挑选和选择的电子邮件模板。在方框1410，客户关系管理***被访问，以使得核准电子邮件可以被寻址到企业的客户联系人或者企业的正在参与营销、制造、临床试验或者本文中所描述的其他活动的销售人员。在方框1412，提供与核准内容、访问协议、电子邮件模板和/或客户关系管理***建立接口连接的实际电子邮件产生***。该电子邮件产生***(或者更具体地说，多信道处理引擎108)被如本申请中描述的核准电子邮件内容的发送者访问。
应意识到，如前面所讨论的，客户关系管理***104/106可以进一步可操作来与多个信息源进行通信以构建关于客户账户的信息的当前的准确收集。还应意识到，为了便利这样的通信，可以与客户关系管理***104/106进行通信的多个信息源中的至少一个可以通过应用编程接口(“API”)与属于一个或更多个第三方合作伙伴或代理的外部服务器进行通信，由此客户关系管理***可以灵活地从所述一个或更多个第三方合作伙伴或代理接收数据更新。建立的访问协议还可以包括一套调准规则，所述调准规则确定受控内容储存库中的可供选择的客户使用的特定的多条核准内容。
虽然图14基本上被作为受控内容访问***就其一般操作进行了描述，但是应意识到这样的***在本文中被描述为具有多种特定的实现。这样的特定的实现可以通过如前所述的支持研究、开发和初步临床试验提交的背景下的前端应用来便利。如前所述的其他前端应用包括管理支持进行中的临床试验的试验文档和报告的访问和/或发布、材料控制和/或制造工艺控制、与支持医疗设施操作的医疗设施的通信、以及与监管约束产品(诸如处方药)相关的促销材料的开发和发布。
为了便利与政府规章的合规性，监管合规性引擎可以被提供来审核内容和访问协议，并且确保只有由适当授权的个人根据所需控制而授权的核准内容可以根据政府规章被发布给许可的潜在客户或其他内容接收者。
接着关于图15，描述了核准电子邮件内容的产生方法。具体地说，图15在方框1500示出了该过程的开始，在方框1500之后，在方框1502，电子邮件作者或未来的发送者可以从一组可定制模板选择一个模板。这样，电子邮件作者或未来的发送者不必在每一次电子邮件活动开始时重新创建内容。在方框1504，用户从核准内容储存库102选择期望的内容，并且用户在方框1506从CRM数据库104选择期望的接收者或客户。
仍参照图15，在1508，***(或者更具体地说，多信道处理引擎108)基于如下的因素来确认电子邮件的核准内容和形式可以获准由未来的电子邮件发送者发送给客户或其他选择的接收者，所述因素包括但不限于监管限制、客户偏好、人口统计信息、或者个人客户账户的“决定接入”或“决定退出”状态。一旦这已经根据访问协议被确认，在1512，多信道处理引擎108就可以开始构建并且发送根据用户的选择的或者根据访问协议、监管者引擎和/或其他***控制而修改的电子邮件。核准电子邮件内所包含的内容可以在发布给电子邮件服务器114之前被***针对准确度和有效性进行检查。如果电子邮件是当用户离线时创建的，则在核准电子邮件被发送到电子邮件服务器之前，核准电子邮件内所包含的内容可以在用户回到在线时再次被检查。
流程图并不意于限制步骤的顺序。在一个示例中，受控内容储存库102可以在1502选择模板之前预先确定一条内容是否可以被发送给客户，并且存储结果。结果可以被作为关于该内容的元数据的一部分存储在受控内容储存库102中。在产生核准电子邮件期间，多信道处理引擎可以检查受控内容储存库102、而不是客户关系管理子***104中的信息，来决定一条内容是否可以被发送给客户。
尽管上面已经描述了各种实施方案，应当理解的是，它们仅通过示例性的方式被呈现，而非限制性的。因此，优选实施方案的宽度和范围不应被任何上面描述的示意性实施方案所限，而是应当仅根据权利要求及其对于公布要求所给出的临时专利申请的优先权的任何专利的等同形式来限定。
例如，尽管用客户关系管理子***104描述了实施方案，但是客户信息和内容可以来自其他类型的信息管理***，例如，闭环营销(CLM)***。另外，多信道处理引擎108在附图中被示为仅与一个客户关系管理子***104通信，但是它可以与更多的客户关系管理子***通信。例如，如本文所提及的，机器或引擎可以为虚拟机器、计算机、节点、实例、主机或联网计算环境中的机器。同样如本文所提及的，联网计算环境是通过便利机器之间的通信并且允许机器共享资源的通信信道连接的机器的集。网络也可以指同一个机器上的处理之间的通信介质。再如本文所提及的，服务器是被部署来执行程序、如套接字收听器(socketlistener)操作的机器，并且可以包括软件实例。
在本文中的“服务器”或其他计算装置的所有描述中，不管这些服务器或其他计算装置的图示说明是否类似地示出了图中的类似服务器的图示说明，应当理解的是，任何这样的描述的服务器或计算装置将根据存储在与其连接的计算机可读介质上的计算机可读指令来类似地执行它们的描绘的功能。
资源可以囊括用于运行实例的任何类型的资源，包括硬件(例如，服务器、客户端、大型计算机、网络、网络储存器、数据源、存储器、中央处理单元时间、科学仪器以及其他计算装置)和软件、软件许可、可用网络服务以及其他非硬件资源或其组合。
联网计算环境可以包括，但不限于，计算网格***(computing grid system)、分布式计算环境、云计算环境等。这样的联网计算环境包括硬件和软件基础架构，该硬件和软件基础架构被配置来形成包括多个资源的虚拟组织，该多个资源可以在地理上是分散在多个位置上的。
核准内容可以为任何形式，例如，文本、音频、视频、图片、多媒体或PDF。
本文所使用的各种术语具有本技术领域内的特定含义。具体术语是否应当被认为是这样的“技术术语”取决于该术语被用于的上下文。“连接到”、“与……通信”或者其他类似的术语一般地应当被广义地认为是包括这样的两种情况的，其中通信和连接在所涉及的部件之间是直接的或者是通过所涉及的部件之间的一个或更多个中间物的，包括通过因特网或者某些其他通信网络。“网络”、“***”、“环境”以及其他类似的术语一般地涉及体现本公开的一个或更多个方面的联网计算***。这些和其他术语将根据在本公开中被用于的上下文来理解，并且将被理解为本领域普通技术人员中的一个都会理解的那些术语，所述本领域技术人员将会理解在所公开的上下文中的那些术语。上面的限定并不排除基于所公开的上下文可以被赋予那些术语的其他含义。
比较、度量和时间选择(timing)的词汇，例如“此时”、“等同形式”、“在……期间”、“完全”等，应当被理解为意指“基本上此时”、“基本上等同形式”、“基本上在……期间”、“基本上完全”等，其中“基本上”意指，对实现隐含地或明确地阐述的期望结果来讲，这样的比较、度量和时间选择是实际可行的。
此外，本文的段落标题是被提供来与37CFR 1.77的建议一致，或者用于提供本文的结构线索。这些标题不应限制或表征可以从该公开公布的任何权利要求中所阐述的一个或多个发明。具体地并且作为示例，尽管标题指“技术领域”，但是权利要求书不应被该标题下所选择的语言限制为描述所谓的技术领域。进一步，“背景技术”中的技术的描述不是要被解读为承认该技术是该公开中的任意一个或多个发明的现有技术。“发明内容”也不是要被认为是在公布的权利要求书中所阐述的一个或多个发明的特征描述。另外，该公开中对单数的“发明”的任何引用不应被用于证明在该公开中仅有一个新颖点。根据从该公开公布的多个权利要求的限定，可以阐述多个发明，并且这些权利要求相应地定义了由其保护的一个或多个发明，以及它们的等同形式。在所有例子中，这些权利要求的范围应根据该公开按照这些权利要求本身的实质来理解，而不应被本文的标题限制。

Claims (20)

1.一种用于产生核准电子邮件的机器实现方法，所述方法包括提供客户关系管理子***：
在所述客户关系管理子***中存储联系人信息，其中所述客户关系管理子***包括提供在客户之间一致的数据的基于云的客户数据库；
在所述客户关系管理子***中存储便利核准电子通信的产生的领域，所述核准电子通信的产生是基于逐个接收者的；
经由客户关系管理服务器在所述客户关系管理子***和多信道处理引擎之间通信；
将所述多信道处理引擎耦合到电子邮件服务器；
为受控内容储存库建立访问协议，由此核准内容被存储在所述受控内容储存库中并且根据所述访问协议是可访问的，并且由此所述访问协议包括用于确定所述受控内容储存库内的第一条核准内容是否可以经由电子邮件供第一客户使用的至少一套调准规则，其中所述第一客户选自所述客户关系管理子***中存储的联系人；
依据所述至少一套调准规则确定所述第一条核准内容被授权为可以供所述第一客户使用；
在依据所述至少一套调准规则确定所述受控内容储存库内的所述第一条核准内容被授权为可以供所述第一客户使用之后，提供所述受控内容储存库内的所述第一条核准内容以供发送者选择；以及
在所述多信道处理引擎中产生包括所述受控内容储存库内的所述第一条核准内容的电子邮件；
在从所述多信道处理引擎发布所述电子邮件给所述电子邮件服务器之前，在所述多信道处理引擎和所述受控内容储存库之间通信来验证所述电子邮件中的内容；
通过所述电子邮件服务器按线路发送所述电子邮件给所述第一客户；以及
由所述电子邮件服务器收集关于客户使用的统计，其中所述统计作为客户关系管理更新被发回到所述多信道处理引擎，并且通过所述客户关系管理服务器被发送以使其作为客户账户概况中的信息被存放在所述客户关系管理子***中。
2.如权利要求1所述的方法，其中所述受控内容储存库为将被发送的所述电子邮件中的所述核准内容创建令牌，其中所述令牌包括与所述核准内容相关联的来显示给所述第一客户的信息，并且其中当所述核准内容在所述电子邮件被发送给所述第一客户之后被更新时，所述令牌将所述第一客户引导到所述核准内容的最近版本。
3.如权利要求1所述的方法，其中来自所述客户关系管理子***的所述信息包括与客户概况、客户偏好或监管限制相关的信息。
4.如权利要求1所述的方法，还包括：提供用于所述电子邮件的模板，其中所述模板预先用所述核准内容产生，并且具有至少一个可定制区域。
5.如权利要求1所述的方法，还包括：提供到所述第一条核准内容的超链接，并且将所述超链接包括在所述电子邮件中。
6.如权利要求5所述的方法，还包括：将所述第一客户引导到客户门户，所述第一条核准内容可以通过所述客户门户而被访问。
7.如权利要求6所述的方法，其中当所述第一条核准内容在所述电子邮件被产生之后被更新时，所述第一客户被自动地引导到更新的版本。
8.如权利要求1所述的方法，还包括：由所述客户关系管理子***确定域，所述电子邮件通过所述域而被递送。
9.如权利要求1所述的方法，还包括：当确定所述第一条核准内容不能供第二客户使用时，显示警告。
10.如权利要求1所述的方法，还包括：在即将向所述电子邮件服务器发布所述电子邮件中的内容之前对所述电子邮件中的所述内容进行验证。
11.如权利要求1所述的方法，其中所述访问协议基于监管约束。
12.如权利要求11所述的方法，其中所述访问协议进一步基于客户概况信息。
13.如权利要求1所述的方法，其中所述受控内容储存库适于提供与监管约束产品相关的促销材料的开发和发布。
14.如权利要求13所述的方法，其中所述监管约束产品是处方药。
15.如权利要求1所述的方法，还包括：用来注册客户的决定加入输入以接收所述电子邮件的签名接口。
16.如权利要求1所述的方法，还包括：报告与所述核准内容的审查周期相关的寿命周期分析。
17.如权利要求1所述的方法，还包括：存储关于所述受控内容储存库的审核跟踪信息，由此审核访问这样的受控内容是否符合政府规章。
18.一种用于产生核准电子邮件的***，所述***包括客户关系管理子***，所述***包括：
客户关系管理服务器，所述客户关系管理服务器用于在所述客户关系管理子***和耦合到电子邮件服务器的多信道处理引擎之间通信，其中所述客户关系管理子***存储联系人信息和便利核准电子通信的产生的领域，所述核准电子通信的产生是基于逐个接收者的，并且其中所述客户关系管理子***包括提供在客户之间一致的数据的基于云的客户数据库；
受控内容储存库，所述受控内容储存库用于存储核准内容，其中所述受控内容储存库根据访问协议是可访问的，并且包括用于确定所述受控内容储存库内的第一条核准内容是否可以经由电子邮件而供第一客户使用的至少一套校准规则，其中所述第一客户选自所述客户关系管理子***中存储的联系人；以及
核准电子邮件产生器，所述核准电子邮件产生器耦合到所述受控内容储存库，在依据所述至少一套调准规则确定所述受控内容储存库内的所述第一条核准内容被授权为可以供所述第一客户使用之后，提供所述受控内容储存库内的所述第一条核准内容以供发送者选择，并且能够产生用于将所述受控内容储存库内的所述第一条核准内容发送给所述第一客户的电子邮件，其中在发布所述电子邮件给所述电子邮件服务器之前所述电子邮件中的内容被验证，
其中所述电子邮件服务器按线路发送所述电子邮件给所述第一客户并且收集关于客户使用的统计，其中所述统计作为客户关系管理更新被发回到所述多信道处理引擎，并且通过所述客户关系管理服务器被发送以使其作为客户账户概况中的信息被存放在所述客户关系管理子***中，
其中所述客户关系管理子***确定域，通过所述域所述电子邮件被递送给所述第一客户，
其中所述受控内容储存库为将被发送的所述电子邮件中的所述核准内容创建令牌，其中所述令牌包括与所述核准内容相关联的来显示给所述第一客户的信息，并且其中当所述核准内容在所述电子邮件被发送给所述第一客户之后被更新时，所述令牌将所述第一客户引导到所述核准内容的最近版本。
19.如权利要求18所述的***，还包括：监管合规性引擎，所述监管合规性引擎用于检查一条所述核准内容是否符合政府规章。
20.一种用于产生核准电子邮件的非暂时性计算机可读介质，所述计算机可读介质包括当被计算机执行时使所述计算机执行以下操作的指令：
在客户关系管理子***中存储联系人信息，其中所述客户关系管理子***包括提供在客户之间一致的数据的基于云的客户数据库；
在所述客户关系管理子***中存储便利核准电子通信的产生的领域，所述核准电子通信的产生是基于逐个接收者的；
经由客户关系管理服务器在所述客户关系管理子***和耦合到电子邮件服务器的多信道处理引擎之间通信；
针对客户信息访问所述客户关系管理子***；
从所述客户关系管理子***中存储的联系人中选择第一客户；
根据包括至少一套调准规则的访问协议来确定所述第一客户是否被核准接收选择的模板；
在依据所述至少一套调准规则确定所述选择的模板被授权为可以供所述第一客户使用之后，提供所述选择的模板以供发送者选择；
根据所述访问协议来访问受控内容储存库以获得所述受控内容储存库内的第一条核准内容，其中所述第一客户被核准访问所述第一条核准内容；
在所述多信道处理引擎中产生给所述第一客户的电子邮件，所述电子邮件允许所述第一客户访问所述受控内容储存库内的所述第一条核准内容；
在从所述多信道处理引擎发布所述电子邮件给所述电子邮件服务器之前，在所述多信道处理引擎和所述受控内容储存库之间通信来验证所述电子邮件中的内容；
通过所述电子邮件服务器按线路发送所述电子邮件给所述第一客户；以及
由所述电子邮件服务器收集关于客户使用的统计，其中所述统计作为客户关系管理更新被发回到所述多信道处理引擎，并且通过所述客户关系管理服务器被发送以使其作为客户账户概况中的信息被存放在所述客户关系管理子***中，其中所述访问协议基于监管约束。
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