JP2024033029A - Program, information processing device, and method - Google Patents
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Abstract
Description
本開示は、プログラム、情報処理装置、及び方法に関する。 The present disclosure relates to a program, an information processing device, and a method.
ERP(Enterprise Resource Planning)パッケージソフト(統合基幹業務システムと呼ばれることが多く、多くはクラウド型サービスとして提供される)として、見込・引合管理から見積・受注・売上・請求・債権管理まで、販売業務全体を管理する販売管理システムがあり、その中でワークフロー管理機能も備えている。 As an ERP (Enterprise Resource Planning) package software (often called an integrated core business system, often provided as a cloud-based service), it can handle sales operations from prospect and inquiry management to quotation, order, sales, billing, and receivables management. There is a sales management system that manages the entire business, and it also has a workflow management function.
上述した技術に関連する技術として、特許文献1に開示された技術がある。 As a technology related to the above-mentioned technology, there is a technology disclosed in Patent Document 1.
特許文献1は取引管理システムに関するもので、この取引管理システムの取引管理装置は、複数の事業者のうちの一の事業者の操作により、取引データの登録情報を受け付ける取引データ登録受付部と、他の事業者を招待する招待データ受け付ける招待通知部と、取引データに対する編集入力を受け付ける編集入力受付部と、編集を行ったユーザ以外の他のユーザに編集内容の変更箇所を提示する変更箇所提示部と、見積書等の帳票データを生成する帳票データ生成部と、取引データの作業工程に対する承認入力を受け付ける承認入力受付部と、作業工程を次の作業工程に進める取引データ工程変更部と、を備える。 Patent Document 1 relates to a transaction management system, and a transaction management device of this transaction management system includes a transaction data registration reception unit that receives registration information of transaction data by operation of one of a plurality of business operators; An invitation notification unit that accepts invitation data to invite other businesses; an edit input reception unit that accepts editing input for transaction data; and a change part presentation unit that shows changes in edited content to users other than the user who made the edits. a form data generation unit that generates form data such as estimates, an approval input reception unit that receives approval input for work processes of transaction data, and a transaction data process change unit that advances the work process to the next work process; Equipped with.
取引(ワークフロー)の管理を行う場合、例えば取り扱う金額が変更になった場合、ワークフローが変更されることがある。具体的には、取り扱い金額が10万円を超えると稟議のフロー(承認者、添付証憑・・・)が変わることがある。また、チェックの観点も変わることもある。そのため、例えば取引先に金額が所定金額を超えないように請求書を分けて出すよう要請するような、煩わしい管理を行っている現状がある。 When managing transactions (workflow), for example, when the amount of money to be handled changes, the workflow may be changed. Specifically, if the transaction amount exceeds 100,000 yen, the process for approval (approver, attached documents, etc.) may change. Also, the perspective of checking may change. Therefore, the current situation is that troublesome management procedures are required, such as requesting business partners to separate invoices so that the amount does not exceed a predetermined amount.
そこで、本開示では、ワークフロー管理において、取扱い金額が変更になるような場合に、それに伴ってワークフローの変更に対応したカスタマイズを行うことが可能な技術について説明する。 Therefore, in the present disclosure, in the case where the handling amount changes in workflow management, a technology that can perform customization corresponding to the change in the workflow will be described.
本開示の一実施形態によると、プロセッサと、メモリとを備えるコンピュータに実行させるためのプログラムが提供される。メモリには、第1の事業者であるユーザが業務を遂行するために必要な帳票類のフォーマット情報、及び、帳票類を作成する作業工程を示すワークフローのモデル情報が格納されている。プログラムは、プロセッサに、ユーザから、当該ユーザの取引先である第2の事業者とユーザとの間の商取引に関する取引データの入力を受け入れる第1ステップと、第1ステップにおいて受け入れた取引データに基づいて、モデル情報を参照することで第2の事業者との商取引に係るワークフローの情報を生成し、この情報を提示する第2ステップと、第2ステップでワークフローの情報を提示したユーザから、取引データの変更の指示及び変更に係る情報を受け入れる第3ステップと、第3ステップで受け入れた変更に係る情報に基づいて、第2ステップで生成したワークフローの情報の変更が必要か否かを判定し、変更が必要と判定したら、変更したワークフローの情報をユーザに提示する第4ステップと、第4ステップで変更したワークフローの情報を提示したユーザから、ワークフローの情報の変更の承認の指示を受け入れ、受け入れた変更の承認の指示に基づいて、ワークフローの情報を変更する第5ステップとを実行させる。 According to one embodiment of the present disclosure, a program to be executed by a computer including a processor and a memory is provided. The memory stores format information of forms necessary for the user, who is the first business operator, to carry out business, and workflow model information indicating a work process for creating forms. The program causes the processor to receive, from a user, transaction data relating to a business transaction between the user and a second business partner with which the user does business, and based on the transaction data accepted in the first step. The second step is to generate workflow information related to a commercial transaction with a second business entity by referring to the model information, and present this information. A third step of accepting data change instructions and information related to the change, and determining whether or not it is necessary to change the workflow information generated in the second step based on the information related to the change accepted in the third step. , if it is determined that a change is necessary, a fourth step of presenting the changed workflow information to the user; and accepting an instruction to approve the change of the workflow information from the user who presented the changed workflow information in the fourth step; A fifth step of changing workflow information is executed based on the accepted change approval instruction.
本開示によれば、ワークフロー管理において、取扱い金額が変更になるような場合に、それに伴ってワークフローの変更に対応したカスタマイズを行うことが可能になる。 According to the present disclosure, in workflow management, when the handling amount changes, it becomes possible to perform customization corresponding to the change in the workflow.
以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。以下の記載および図面は、本発明を説明するための例示であって、説明の明確化のため、適宜、省略および簡略化がなされている。本発明は、他の種々の形態でも実施する事が可能である。特に限定しない限り、各構成要素は単数でも複数でも構わない。 Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. The following description and drawings are examples for explaining the present invention, and are omitted and simplified as appropriate for clarity of explanation. The present invention can also be implemented in various other forms. Unless specifically limited, each component may be singular or plural.
なお、実施例を説明する図において、同一の機能を有する箇所には同一の符号を付し、その繰り返しの説明は省略する。 In addition, in the drawings explaining the embodiment, parts having the same functions are denoted by the same reference numerals, and repeated explanation thereof will be omitted.
図面において示す各構成要素の位置、大きさ、形状、範囲などは、発明の理解を容易にするため、実際の位置、大きさ、形状、範囲などを表していない場合がある。このため、本発明は、必ずしも、図面に開示された位置、大きさ、形状、範囲などに限定されない。 The position, size, shape, range, etc. of each component shown in the drawings may not represent the actual position, size, shape, range, etc. in order to facilitate understanding of the invention. Therefore, the present invention is not necessarily limited to the position, size, shape, range, etc. disclosed in the drawings.
以下の説明では、「テーブル」、「リスト」、「キュー」等の表現にて各種情報を説明することがあるが、各種情報は、これら以外のデータ構造で表現されていてもよい。データ構造に依存しないことを示すために「XXテーブル」、「XXリスト」等を「XX情報」と呼ぶことがある。識別情報について説明する際に、「識別情報」、「識別子」、「名」、「ID」、「番号」等の表現を用いるが、これらについてはお互いに置換が可能である。 In the following description, various information may be described using expressions such as "table," "list," and "queue," but various information may be expressed using data structures other than these. "XX table", "XX list", etc. are sometimes referred to as "XX information" to indicate that they do not depend on the data structure. When describing identification information, expressions such as "identification information", "identifier", "name", "ID", and "number" are used, but these expressions can be replaced with each other.
また、以下の説明において、各テーブルの構成は一例であり、1つのテーブルは、2以上のテーブルに分割されてもよいし、2以上のテーブルの全部又は一部が1つのテーブルであってもよい。 In addition, in the following explanation, the configuration of each table is an example, and one table may be divided into two or more tables, or all or part of two or more tables may be one table. good.
同一あるいは同様な機能を有する構成要素が複数ある場合には、同一の符号に異なる添字を付して説明する場合がある。ただし、これらの複数の構成要素を区別する必要がない場合には、添字を省略して説明する場合がある。 When there are multiple components having the same or similar functions, the same reference numerals may be given different suffixes for explanation. However, if there is no need to distinguish between these multiple components, the subscripts may be omitted in the description.
また、以下の説明では、プログラムを実行して行う処理を説明する場合があるが、プログラムは、プロセッサ(例えばCPU、GPU)によって実行されることで、定められた処理を、適宜に記憶資源(例えばメモリ)および/またはインターフェースデバイス(例えば通信ポート)等を用いながら行うため、処理の主体がプロセッサとされてもよい。同様に、プログラムを実行して行う処理の主体が、プロセッサを有するコントローラ、装置、システム、計算機、ノードであってもよい。プログラムを実行して行う処理の主体は、演算部であれば良く、特定の処理を行う専用回路(例えばFPGAやASIC)を含んでいてもよい。 In addition, in the following explanation, processing performed by executing a program may be explained, but the program is executed by a processor (e.g., CPU, GPU) to perform a predetermined process using storage resources ( Since the processing is performed using a memory (for example, a memory) and/or an interface device (for example, a communication port), the main body of the processing may be a processor. Similarly, the subject of processing performed by executing a program may be a controller, device, system, computer, or node having a processor. The main body of the processing performed by executing the program may be an arithmetic unit, and may include a dedicated circuit (for example, FPGA or ASIC) that performs specific processing.
また、以下の説明において、「プロセッサ(部)」は、1以上のプロセッサである。少なくとも1つのプロセッサは、典型的には、CPU(Central Processing Unit)のようなマイクロプロセッサであるが、GPU(Graphics Processing Unit)のような他種のプロセッサでもよい。少なくとも1つのプロセッサは、シングルコアでもよいしマルチコアでもよい。 Furthermore, in the following description, a "processor (unit)" refers to one or more processors. The at least one processor is typically a microprocessor such as a CPU (Central Processing Unit), but may be another type of processor such as a GPU (Graphics Processing Unit). At least one processor may be single-core or multi-core.
また、少なくとも1つのプロセッサは、処理の一部又は全部を行うハードウェア回路(例えばFPGA(Field-Programmable Gate Array)又はASIC(Application Specific Integrated Circuit))といった広義のプロセッサでもよい。 Furthermore, at least one processor may be a broadly defined processor such as a hardware circuit (for example, an FPGA (Field-Programmable Gate Array) or an ASIC (Application Specific Integrated Circuit)) that performs part or all of the processing.
また、以下の説明において、「メモリ部」は、1以上のメモリであり、典型的には主記憶デバイスでよい。メモリ部における少なくとも1つのメモリは、揮発性メモリであってもよいし不揮発性メモリであってもよい。 Furthermore, in the following description, a "memory section" refers to one or more memories, and typically may be a main storage device. At least one memory in the memory section may be a volatile memory or a nonvolatile memory.
プログラムは、プログラムソースから計算機のような装置にインストールされてもよい。プログラムソースは、例えば、プログラム配布サーバまたは計算機が読み取り可能な記憶メディアであってもよい。プログラムソースがプログラム配布サーバの場合、プログラム配布サーバはプロセッサと配布対象のプログラムを記憶する記憶資源を含み、プログラム配布サーバのプロセッサが配布対象のプログラムを他の計算機に配布してもよい。また、以下の説明において、2以上のプログラムが1つのプログラムとして実現されてもよいし、1つのプログラムが2以上のプログラムとして実現されてもよい。 A program may be installed on a device, such as a computer, from a program source. The program source may be, for example, a program distribution server or a computer-readable storage medium. When the program source is a program distribution server, the program distribution server includes a processor and a storage resource for storing the program to be distributed, and the processor of the program distribution server may distribute the program to be distributed to other computers. Furthermore, in the following description, two or more programs may be realized as one program, or one program may be realized as two or more programs.
本開示において、記憶デバイスは、1台のHDD(Hard Disk Drive)やSSD(Solid State Drive)等の1台のストレージドライブ、複数台のストレージドライブを含むRAID装置、及び複数のRAID装置を含む。また、ドライブがHDDである場合には、例えば、SAS(Serial Attached SCSI) HDDを含んでもよく、NL-SAS(ニアラインSAS) HDDを含んでもよい。 In the present disclosure, a storage device includes one storage drive such as one HDD (Hard Disk Drive) or SSD (Solid State Drive), a RAID device including multiple storage drives, and multiple RAID devices. Furthermore, when the drive is an HDD, it may include, for example, a SAS (Serial Attached SCSI) HDD or an NL-SAS (Nearline SAS) HDD.
また、以下の説明において、種々の対象の識別情報として、識別番号が使用されるが、識別番号以外の種類の識別情報(例えば、英字や符号を含んだ識別子)が採用されてもよい。 Furthermore, in the following description, identification numbers are used as identification information for various objects, but other types of identification information than identification numbers (for example, identifiers containing alphabetic characters or codes) may be employed.
また、以下の説明において、同種の要素を区別しないで説明する場合には、参照符号(又は、参照符号のうちの共通符号)を使用し、同種の要素を区別して説明する場合は、要素の識別番号(又は参照符号)を使用することがある。 In addition, in the following explanation, when the same type of elements are explained without distinguishing them, reference numerals (or common numerals among the reference numerals) are used, and when the same kind of elements are explained separately, the element An identification number (or reference number) may be used.
また、以下の説明において、制御線や情報線は、説明上必要と考えられるものを示しており、製品上必ずしも全ての制御線や情報線を示しているとは限らない。全ての構成が相互に接続されていてもよい。 In addition, in the following description, control lines and information lines are shown to be necessary for the explanation, and not all control lines and information lines are necessarily shown in the product. All configurations may be interconnected.
<0 システムの概要>
以下、本開示に係る取引管理システムについて説明する。
<0 System overview>
The transaction management system according to the present disclosure will be described below.
本開示に係る取引管理システムは、限定ではなく例として、第1の事業者であるユーザと他の事業者である第2の事業者の間で行われる取引に係る取引データを管理するシステムにおいて、少なくともユーザからの取引データの登録を受け付け、この取引データと、事前に登録されている帳票類のフォーマットデータ及びワークフローのモデル情報とに基づいて、取引データに適したワークフローの情報を生成する。次いで、取引管理システムは、取引データに変更があった場合、ユーザからの変更指示及び変更内容を受け入れ、ワークフローの情報に変更を加えるかどうかを判定し、変更要と判定したら、ワークフローの情報を変更してユーザに提示し、変更の承認をユーザから得る。そして、変更の承認をユーザから得たら、ワークフローの情報を変更する。 By way of example and not limitation, the transaction management system according to the present disclosure is a system that manages transaction data related to transactions conducted between a user who is a first business operator and a second business operator who is another business operator. , receives at least registration of transaction data from a user, and generates workflow information suitable for the transaction data based on this transaction data, format data of forms and workflow model information registered in advance. Next, if there is a change in the transaction data, the transaction management system accepts the change instruction and change details from the user, determines whether or not to make changes to the workflow information, and if it determines that changes are necessary, changes the workflow information. Make the changes, present them to the user, and get user approval for the changes. Then, when approval for the change is obtained from the user, the workflow information is changed.
なお、取引管理システム1が提供するサービスは、上記のように取引データの管理に限られず、ユーザの企業や個人事業に係る会計処理全般のサービスであってもよい。例えば、入力された取引データを入出金データとして利用し、さらに保有資産等の財務データの入力を受け付け、ユーザの企業や個人事業の会計処理のサービスを提供してもよい。
以下の説明では、取引データの変更指示は第1の事業者であるユーザから受け入れているが、第2の事業者について取引管理システムへ招待した上で、第1の事業者と同様に取引データの変更指示を受け入れてもよい。
Note that the services provided by the transaction management system 1 are not limited to the management of transaction data as described above, but may also be services for general accounting processing related to the user's company or individual business. For example, input transaction data may be used as deposit/withdrawal data, and input of financial data such as owned assets may be accepted to provide accounting processing services for the user's company or individual business.
In the following explanation, an instruction to change transaction data is accepted from the user who is the first business operator, but after inviting the second business operator to the transaction management system, the transaction data will be changed in the same manner as the first business operator. You may accept any change instructions.
本開示に係る取引管理システムにおいて、取引データとはユーザと第2の事業者との間の商取引に関するデータを指す。一例として、取引データは、ユーザ(あるいはユーザが第1の事業者の従業員であれば当該第1の事業者である企業)の事業にて発生する、納品される商品の情報(品番や型番、バージョン番号、数量等)や、業務委託費、備品の購入等の各種支払情報といった取引情報、その取引先の情報、品目、発生年月日、取引金額等の情報である。取引データは、実際にユーザが第2の事業者との間で商取引を行う際に取引管理システムに入力したこれら情報を時系列上に並べた履歴(ログ)として取得してもよい。また、取引データは、一定のフォーマットで作成されたファイルとして、取引管理システムを構成する端末装置において作成され、同様に取引管理システムを構成するサーバにアップロードされてシステムとして登録されてもよい。 In the transaction management system according to the present disclosure, transaction data refers to data regarding commercial transactions between the user and the second business operator. As an example, transaction data may include information on delivered products (product number, model number, , version number, quantity, etc.), transaction information such as various payment information such as business outsourcing fees and purchase of equipment, information on the business partner, item, date of occurrence, transaction amount, etc. The transaction data may be acquired as a history (log) in which the information inputted into the transaction management system by the user when actually conducting a commercial transaction with the second business entity is arranged in chronological order. Further, the transaction data may be created as a file in a certain format on a terminal device that constitutes the transaction management system, and similarly uploaded to a server that constitutes the transaction management system and registered as a system.
また、本開示に係る取引管理システムにおいて、帳票類は、ユーザが取引データに基づいて業務を遂行するために必要な帳票類である。このような帳票類は公知であり、一例として見積書、注文書(発注書)、納品書、受領書、検収書、請求書などが挙げられる。ユーザが取引データに基づいて業務を遂行するために必要な帳票類であれば、その名称や内容に特段の限定はなく、種々の名称、内容の帳票類を本開示に係る取引管理システムにおいて管理し、作成することができる。 Further, in the transaction management system according to the present disclosure, the documents are necessary for the user to perform business based on transaction data. Such documents are well known, and include, for example, an estimate, an order form, a statement of delivery, a receipt, an acceptance statement, and an invoice. There are no particular restrictions on the name or content of documents that are necessary for users to carry out their business based on transaction data, and documents with various names and contents may be managed in the transaction management system related to this disclosure. and can be created.
また、本開示に係る取引管理システムにおいて、帳票類のフォーマット情報は、取引データに基づいて帳票類を作成する際に、これら帳票類のフォーマットを示す状である。一例として、帳票データのフォーマット情報は、帳票類を作成する際に必要な文言情報及びレイアウト情報を含む。具体的には、フォーマット情報は、後述するワークフローである作業工程ごとに作成される帳票である見積書、発注書、及び請求書を作成するために必要な文言情報及びレイアウト情報であり、「見積書」、「発注書」、「請求書」といったタイトルや定型文、品目や金額を帳票上に記載する位置を定義する情報等を含む。この帳票類のフォーマットデータは、作業工程の成果物として帳票を作成する場合に使用され、この帳票類のフォーマットデータに会社名や品目、金額といった取引データを当てはめることにより、帳票データが作成される。 Further, in the transaction management system according to the present disclosure, the format information of the forms indicates the format of the forms when the forms are created based on the transaction data. As an example, the format information of the form data includes wording information and layout information necessary when creating forms. Specifically, the format information is wording information and layout information necessary to create estimates, purchase orders, and invoices, which are documents created for each work process in the workflow described below. It includes titles such as "Book", "Purchase Order", and "Invoice", fixed phrases, and information that defines the position where items and amounts are written on the form. The format data of this form is used when creating a form as a product of the work process, and the form data is created by applying transaction data such as company name, item, amount, etc. to the format data of this form. .
さらに、本開示に係る取引管理システムにおいて、ワークフローとは帳票類を作成する作業工程を示すものである。具体的なワークフローについては図を用いて詳細に説明するが、一例として、第2の事業者からユーザに成果物の発注があった場合、成果物作成に係る費用の見積書を作成し、見積書について上長に承認を得た上で第2の事業者に送付し、第2の事業者から見積書を含めた成果物作成の指示があり、成果物を作成して納品書とともに納品し、そして、成果物作成に係る費用の請求書を発行する、という一連の作業工程である。本開示に係る取引管理システムにおいて、ワークフローのモデル情報とは、事前に想定されたワークフローのそれぞれについて、どのようなワークフローであるかを示す情報である。ユーザは、ワークフローのモデル情報を参照し、いずれかのワークフローのモデル情報を選択し、さらに、取引データを選択する。本開示に係る取引管理システムは、ユーザによる選択に基づいて、選択された取引データに基づくワークフローの情報を生成する。ワークフローの情報は、選択された取引データに適した具体的なワークフローを示す情報である。 Furthermore, in the transaction management system according to the present disclosure, a workflow indicates a work process for creating forms. The specific workflow will be explained in detail using diagrams, but as an example, when a user receives an order for a deliverable from a second business, an estimate of the cost of creating the deliverable is created and the estimate is sent to the user. After obtaining approval from the superior, the second business operator instructs the second business operator to create deliverables, including a quotation, and then creates the deliverables and delivers them along with the delivery note. , and issuing an invoice for the costs associated with creating the deliverables. In the transaction management system according to the present disclosure, workflow model information is information indicating what kind of workflow each of the workflows assumed in advance is. The user refers to the model information of the workflows, selects the model information of one of the workflows, and further selects transaction data. The transaction management system according to the present disclosure generates workflow information based on the selected transaction data based on the selection by the user. The workflow information is information indicating a specific workflow suitable for the selected transaction data.
ワークフローの情報を生成した後、取引データの変更が生じることがある。一例として、成果物の作成手順を仔細に検討した結果、当初の見積額を上回る見積書を作成する必要がある、といった場合である。ワークフローは第1の事業者の社内規定等に基づいて作成される必要があり、見積額によって決裁者、添付証憑等が変更になり得る。例えば、10万円以下の見積額であれば課長決裁であるが、見積額が10万円を超えると1000万円までは部長決裁になる、といった社内規定がある場合、見積額が変更されれば決裁ルート(すなわちワークフロー)も変更する必要がある。従って、取引データが変更されると、本開示に係る取引管理システムは、取引データの変更の指示及び変更に係る情報を受け入れ、取引データの変更に係る情報に基づいて、ワークフローの情報を変更すべきか否かを判定する。 Changes to transaction data may occur after the workflow information is generated. An example is a case where, as a result of careful consideration of the procedure for creating a deliverable, it is necessary to create an estimate that exceeds the initial estimate. The workflow needs to be created based on the first company's internal regulations, and the approver, attached evidence, etc. may change depending on the estimated amount. For example, if there is a company policy that says that if the estimated amount is 100,000 yen or less, it will be approved by the manager, but if the estimated amount exceeds 100,000 yen, it will be approved by the manager up to 10 million yen.The estimated amount will not be changed. In other words, the approval route (i.e. workflow) also needs to be changed. Therefore, when the transaction data is changed, the transaction management system according to the present disclosure accepts the instruction to change the transaction data and the information regarding the change, and changes the workflow information based on the information regarding the change in the transaction data. Determine whether or not.
そして、本開示に係る取引管理システムは、ワークフローの情報を変更する必要があると判定したら、変更したワークフローの情報をユーザに提示し、ワークフローの情報の変更の承認をユーザから受け入れる。変更の承認を受け入れたら、本開示に係る取引管理システムは、ワークフローの情報を変更する。 Then, when the transaction management system according to the present disclosure determines that it is necessary to change the workflow information, it presents the changed workflow information to the user and receives approval from the user for changing the workflow information. Upon accepting the change approval, the transaction management system according to the present disclosure changes the workflow information.
<実施の形態1>
以下、取引管理システム1について説明する。以下の説明では、例えば、端末装置10がサーバ20へアクセスすることにより、サーバ20が、端末装置10で画面を生成するための情報を応答する。端末装置10は、サーバ20から受信した情報に基づいて画面を生成し表示する。
<Embodiment 1>
The transaction management system 1 will be explained below. In the following description, for example, when the terminal device 10 accesses the server 20, the server 20 responds with information for generating a screen on the terminal device 10. The terminal device 10 generates and displays a screen based on the information received from the server 20.
<1 取引管理システム1の全体構成>
図1は、実施の形態1の取引管理システム1の全体の構成を示す図である。図1に示すように、取引管理システム1は、複数の端末装置(図1では、端末装置10A及び端末装置10Bを示している。以下、総称して「端末装置10」ということもある)と、サーバ20とを含む。端末装置10とサーバ20とは、ネットワーク80を介して相互に通信可能に接続されている。ネットワーク80は、有線または無線ネットワークにより構成される。本実施形態では、サーバ20はWebサーバ(クラウドサーバを含む)としての機能を有するサーバであり、端末装置10との間でWebページにより情報のやり取りを行う。また、端末装置10にはWebページを閲覧するためのWebページブラウザがインストールされているが、サーバ20のサービスを提供するための専用アプリケーションがインストールされ、専用アプリケーションにより閲覧可能に構成してもよい。
<1 Overall configuration of transaction management system 1>
FIG. 1 is a diagram showing the overall configuration of a transaction management system 1 according to the first embodiment. As shown in FIG. 1, the transaction management system 1 includes a plurality of terminal devices (in FIG. 1, a terminal device 10A and a terminal device 10B are shown. Hereinafter, they may be collectively referred to as "terminal devices 10"). , server 20. The terminal device 10 and the server 20 are connected via a network 80 so that they can communicate with each other. The network 80 is configured by a wired or wireless network. In this embodiment, the server 20 is a server that functions as a web server (including a cloud server), and exchanges information with the terminal device 10 via web pages. Further, although a web page browser for viewing web pages is installed in the terminal device 10, a dedicated application for providing the services of the server 20 may be installed and configured to be viewable by the dedicated application. .
端末装置10は、ユーザ及び第2の事業者の担当者が操作する装置である。本実施形態において、ユーザとは、第2の事業者との間で商取引を行う主体であり、商取引に伴って各種帳票類データをサーバ20に生成させ、生成した帳票類データを第2の事業者との間でやり取りをする事業者である企業の担当者、または個人事業主等である。端末装置10は、据え置き型のPC(Personal Computer)、ラップトップPC等により実現される。この他、端末装置10は、例えば移動体通信システムに対応したタブレットや、スマートフォン等の携帯端末であるとしてもよい。 The terminal device 10 is a device operated by a user and a person in charge of the second business. In this embodiment, a user is a subject who conducts a commercial transaction with a second business operator, and causes the server 20 to generate various forms of data in connection with the commercial transaction, and the generated form data is transmitted to the second business. This person is a person in charge of a company or a sole proprietor, etc., who communicates with the person. The terminal device 10 is realized by a stationary PC (Personal Computer), a laptop PC, or the like. In addition, the terminal device 10 may be, for example, a tablet compatible with a mobile communication system or a mobile terminal such as a smartphone.
端末装置10は、ネットワーク80を介してサーバ20と通信可能に接続される。端末装置10は、4G、5G、LTE(Long Term Evolution)等の通信規格に対応した無線基地局81、IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)802.11等の無線LAN(Local Area Network)規格に対応した無線LANルータ82等の通信機器と通信することにより、ネットワーク80に接続される。図1に端末装置10Bとして示すように、端末装置10は、通信IF(Interface)12と、入力装置13と、出力装置14と、メモリ15と、記憶部16と、プロセッサ19とを備える。 The terminal device 10 is communicably connected to the server 20 via the network 80. The terminal device 10 is a wireless base station 81 compatible with communication standards such as 4G, 5G, and LTE (Long Term Evolution), and a wireless LAN (Local Area Network) standard such as IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11. It is connected to the network 80 by communicating with a corresponding communication device such as a wireless LAN router 82. As shown as a terminal device 10B in FIG. 1, the terminal device 10 includes a communication IF (Interface) 12, an input device 13, an output device 14, a memory 15, a storage section 16, and a processor 19.
通信IF12は、端末装置10が外部の装置と通信するため、信号を入出力するためのインタフェースである。入力装置13は、ユーザからの入力操作を受け付けるための入力装置(例えば、キーボードや、タッチパネル、タッチパッド、マウス等のポインティングデバイス等)である。出力装置14は、ユーザに対し情報を提示するための出力装置(ディスプレイ、スピーカ等)である。メモリ15は、プログラム、及び、プログラム等で処理されるデータ等を一時的に記憶するためのものであり、例えばDRAM(Dynamic Random Access Memory)等の揮発性のメモリである。記憶部16は、データを保存するための記憶装置であり、例えばフラッシュメモリ、HDD(Hard Disc Drive)である。プロセッサ19は、プログラムに記述された命令セットを実行するためのハードウェアであり、演算装置、レジスタ、周辺回路等により構成される。 The communication IF 12 is an interface for inputting and outputting signals so that the terminal device 10 communicates with an external device. The input device 13 is an input device (for example, a keyboard, a touch panel, a touch pad, a pointing device such as a mouse, etc.) for receiving input operations from a user. The output device 14 is an output device (display, speaker, etc.) for presenting information to the user. The memory 15 is for temporarily storing programs and data processed by the programs, and is a volatile memory such as DRAM (Dynamic Random Access Memory). The storage unit 16 is a storage device for storing data, and is, for example, a flash memory or an HDD (Hard Disc Drive). The processor 19 is hardware for executing a set of instructions written in a program, and is composed of an arithmetic unit, registers, peripheral circuits, and the like.
サーバ20は、端末装置10の所有者であるユーザの指示によりワークフローの情報を生成し、このワークフローの情報に基づいて帳票類データを生成して端末装置10に提供する。サーバ20には、帳票類のフォーマット情報、及びワークフローのモデル情報が格納されている。また、サーバ20は、ユーザから取引データの入力を受け入れる。そして、サーバ20は、取引データ及びモデル情報に基づいてワークフローの情報を生成し、このワークフローの情報に基づいて帳票類データを生成する。 The server 20 generates workflow information based on instructions from the user who is the owner of the terminal device 10 , generates form data based on this workflow information, and provides the data to the terminal device 10 . The server 20 stores format information of forms and workflow model information. The server 20 also accepts input of transaction data from the user. Then, the server 20 generates workflow information based on the transaction data and model information, and generates form data based on this workflow information.
サーバ20は、ネットワーク80に接続されたコンピュータである。サーバ20は、通信IF22と、入出力IF23と、メモリ25と、ストレージ26と、プロセッサ29とを備える。 Server 20 is a computer connected to network 80. The server 20 includes a communication IF 22 , an input/output IF 23 , a memory 25 , a storage 26 , and a processor 29 .
通信IF22は、サーバ20が外部の装置と通信するため、信号を入出力するためのインタフェースである。入出力IF23は、ユーザからの入力操作を受け付けるための入力装置、及び、ユーザに対し情報を提示するための出力装置とのインタフェースとして機能する。メモリ25は、プログラム、及び、プログラム等で処理されるデータ等を一時的に記憶するためのものであり、例えばDRAM(Dynamic Random Access Memory)等の揮発性のメモリである。ストレージ26は、データを保存するための記憶装置であり、例えばフラッシュメモリ、HDD(Hard Disc Drive)である。プロセッサ29は、プログラムに記述された命令セットを実行するためのハードウェアであり、演算装置、レジスタ、周辺回路等により構成される。 The communication IF 22 is an interface for inputting and outputting signals so that the server 20 communicates with external devices. The input/output IF 23 functions as an interface with an input device for receiving input operations from a user and an output device for presenting information to the user. The memory 25 is for temporarily storing programs and data processed by the programs, and is a volatile memory such as DRAM (Dynamic Random Access Memory). The storage 26 is a storage device for storing data, and is, for example, a flash memory or an HDD (Hard Disc Drive). The processor 29 is hardware for executing a set of instructions written in a program, and is composed of an arithmetic unit, registers, peripheral circuits, and the like.
<1.1 端末装置10の構成>
図2は、図1の取引管理システム1を構成する端末装置10の機能的な構成を示すブロック図である。図2に示すように、端末装置10は、複数のアンテナ(アンテナ111、アンテナ112)と、各アンテナに対応する無線通信部(第1無線通信部121、第2無線通信部122)と、操作受付部130(キーボード131及びマウス132を含む)と、ディスプレイ150と、記憶部170と、制御部180とを含む。端末装置10は、図2では特に図示していない機能及び構成(例えば、電力を保持するためのバッテリー、バッテリーから各回路への電力の供給を制御する電力供給回路等)も有している。図2に示すように、端末装置10に含まれる各ブロックは、バス等により電気的に接続される。
<1.1 Configuration of terminal device 10>
FIG. 2 is a block diagram showing the functional configuration of the terminal device 10 that constitutes the transaction management system 1 of FIG. 1. As shown in FIG. 2, the terminal device 10 includes a plurality of antennas (an antenna 111, an antenna 112), a wireless communication section (a first wireless communication section 121, a second wireless communication section 122) corresponding to each antenna, and an operation It includes a reception section 130 (including a keyboard 131 and a mouse 132), a display 150, a storage section 170, and a control section 180. The terminal device 10 also has functions and configurations that are not particularly illustrated in FIG. 2 (for example, a battery for holding power, a power supply circuit that controls the supply of power from the battery to each circuit, etc.). As shown in FIG. 2, each block included in the terminal device 10 is electrically connected by a bus or the like.
アンテナ111は、端末装置10が発する信号を電波として放射する。また、アンテナ111は、空間から電波を受信して受信信号を第1無線通信部121へ与える。 The antenna 111 radiates a signal emitted by the terminal device 10 as a radio wave. Further, the antenna 111 receives radio waves from space and provides a received signal to the first wireless communication unit 121.
アンテナ112は、端末装置10が発する信号を電波として放射する。また、アンテナ112は、空間から電波を受信して受信信号を第2無線通信部122へ与える。 The antenna 112 radiates a signal emitted by the terminal device 10 as a radio wave. Further, the antenna 112 receives radio waves from space and provides a received signal to the second wireless communication unit 122.
第1無線通信部121は、端末装置10が他の無線機器と通信するため、アンテナ111を介して信号を送受信するための変復調処理等を行う。第2無線通信部122は、端末装置10が他の無線機器と通信するため、アンテナ112を介して信号を送受信するための変復調処理等を行う。第1無線通信部121と第2無線通信部122とは、チューナー、RSSI(Received Signal Strength Indicator)算出回路、CRC(Cyclic Redundancy Check)算出回路、高周波回路等を含む通信モジュールである。第1無線通信部121と第2無線通信部122とは、端末装置10が送受信する無線信号の変復調や周波数変換を行い、受信信号を制御部180へ与える。 The first wireless communication unit 121 performs modulation and demodulation processing for transmitting and receiving signals via the antenna 111 so that the terminal device 10 communicates with other wireless devices. The second wireless communication unit 122 performs modulation and demodulation processing for transmitting and receiving signals via the antenna 112 so that the terminal device 10 communicates with other wireless devices. The first wireless communication unit 121 and the second wireless communication unit 122 are communication modules including a tuner, an RSSI (Received Signal Strength Indicator) calculation circuit, a CRC (Cyclic Redundancy Check) calculation circuit, a high frequency circuit, and the like. The first wireless communication unit 121 and the second wireless communication unit 122 perform modulation/demodulation and frequency conversion of wireless signals transmitted and received by the terminal device 10 and provide received signals to the control unit 180.
操作受付部130は、ユーザの入力操作を受け付けるための機構を有する。具体的には、操作受付部130は、キーボード131と、マウス132とを含む。 The operation reception unit 130 has a mechanism for accepting user input operations. Specifically, the operation reception unit 130 includes a keyboard 131 and a mouse 132.
キーボード131は、端末装置10のユーザの入力操作を受け付ける。キーボード131は、文字入力を行う装置であり、入力された文字情報を入力信号として制御部180へ出力する。 The keyboard 131 receives input operations from the user of the terminal device 10 . The keyboard 131 is a device for inputting characters, and outputs input character information to the control unit 180 as an input signal.
マウス132は、端末装置10のユーザの入力操作を受け付ける。マウス132は、ディスプレイ150に表示されている表示物を選択等するためのポインティングデバイスであり、画面上で選択された位置情報と、ボタン押下されていることを示す情報とを入力信号として制御部180へ出力する。 The mouse 132 receives input operations from the user of the terminal device 10 . The mouse 132 is a pointing device for selecting an object displayed on the display 150, and uses the position information selected on the screen and information indicating that a button is pressed as input signals to the control unit. Output to 180.
ディスプレイ150は、制御部180の制御に応じて、画像、動画、テキストなどのデータを表示する。ディスプレイ150は、例えばLCD(Liquid Crystal Display)、または有機EL(Electro-Luminescence)ディスプレイによって実現される。なお、ディスプレイ150は、例えば静電容量方式のタッチパネルを用いることによって、タッチパネルに対するユーザの接触位置を検出する、タッチスクリーンであり、上述のキーボード等の機能を含むものとして構成してもよい。 The display 150 displays data such as images, videos, and text under the control of the control unit 180. The display 150 is realized by, for example, an LCD (Liquid Crystal Display) or an organic EL (Electro-Luminescence) display. Note that the display 150 is a touch screen that detects the position of the user's touch on the touch panel by using, for example, a capacitive touch panel, and may be configured to include functions such as the above-mentioned keyboard.
記憶部170は、例えばフラッシュメモリ等のメモリ15、記憶部16により構成され、端末装置10が使用するデータ及びプログラムを記憶する。ある局面において、記憶部170は、取引データ1701を記憶する。 The storage unit 170 includes a memory 15 such as a flash memory, and a storage unit 16, and stores data and programs used by the terminal device 10. In one aspect, storage unit 170 stores transaction data 1701.
取引データ1701は、上述したように、ユーザと第2の事業者との間の商取引に関するデータである。取引データの詳細については後述する。 Transaction data 1701, as described above, is data regarding commercial transactions between the user and the second business operator. Details of the transaction data will be described later.
制御部180は、例えばプロセッサ19により構成され、記憶部170に記憶されるプログラムを読み込んで、プログラムに含まれる命令を実行することにより、端末装置10の動作を制御する。制御部180は、例えば予め端末装置10にインストールされている(記憶部170に格納されている)アプリケーションであるプログラムに従って動作することにより、入力操作受付部1801と、送受信部1802と、データ処理部1803と、報知制御部1804としての機能を発揮する。 The control unit 180 is configured by the processor 19, for example, and controls the operation of the terminal device 10 by reading a program stored in the storage unit 170 and executing instructions included in the program. The control unit 180 operates according to a program, which is an application installed in the terminal device 10 in advance (stored in the storage unit 170), for example, to control the input operation reception unit 1801, the transmission/reception unit 1802, and the data processing unit. 1803 and functions as a notification control unit 1804.
入力操作受付部1801は、キーボード131等の入力装置に対するユーザの入力操作を受け付ける処理を行う。 The input operation reception unit 1801 performs a process of accepting a user's input operation on an input device such as the keyboard 131.
送受信部1802は、端末装置10が、サーバ20等の外部の装置と、通信プロトコルに従ってデータを送受信するための処理を行う。 The transmitting/receiving unit 1802 performs processing for the terminal device 10 to transmit and receive data with an external device such as the server 20 according to a communication protocol.
データ処理部1803は、端末装置10が入力を受け付けたデータに対し、プログラムに従って演算を行い、演算結果をメモリ等に出力する処理を行う。 The data processing unit 1803 performs calculations on the data input by the terminal device 10 according to a program, and outputs the calculation results to a memory or the like.
報知制御部1804は、ユーザに対し情報を提示する処理を行う。報知制御部1804は、表示画像をディスプレイ150に表示させる処理、音声をスピーカ(図示せず)に出力させる処理等を行う。 The notification control unit 1804 performs a process of presenting information to the user. The notification control unit 1804 performs processes such as displaying a display image on the display 150 and outputting audio to a speaker (not shown).
<1.2 サーバ20の機能的な構成>
図3は、図1の取引管理システム1を構成するサーバ20の機能的な構成を示す図である。図3に示すように、サーバ20は、通信部201と、記憶部202と、制御部203としての機能を発揮する。
<1.2 Functional configuration of server 20>
FIG. 3 is a diagram showing the functional configuration of the server 20 that constitutes the transaction management system 1 of FIG. 1. As shown in FIG. 3, the server 20 functions as a communication section 201, a storage section 202, and a control section 203.
通信部201は、サーバ20が外部の装置と通信するための処理を行う。 The communication unit 201 performs processing for the server 20 to communicate with external devices.
記憶部202は、例えばメモリ25、ストレージ26から構成され、サーバ20が使用するデータ及びプログラムを記憶する。記憶部202は、取引データベース(DB:Database)2021、帳票フォーマットDB2022、定型文データ2023、帳票レイアウトデータ2024、ワークフロー(WF)モデル情報DB2025、WFモデルデータ2026、クライアント情報DB2027、ユーザ情報DB2028等を記憶する。 The storage unit 202 includes, for example, a memory 25 and a storage 26, and stores data and programs used by the server 20. The storage unit 202 stores a transaction database (DB) 2021, a form format DB 2022, fixed text data 2023, form layout data 2024, a workflow (WF) model information DB 2025, a WF model data 2026, a client information DB 2027, a user information DB 2028, etc. Remember.
取引DB2021は、ユーザと第2の事業者との間の商取引に関する取引データを管理するためのデータベースである。取引DB2021には、好ましくは複数の取引データが格納されている。詳細は後述する。 The transaction DB 2021 is a database for managing transaction data regarding commercial transactions between the user and the second business operator. The transaction DB 2021 preferably stores a plurality of transaction data. Details will be described later.
帳票フォーマットDB2022は、ユーザが業務を遂行するために必要な帳票類のフォーマット情報を管理するためのデータベースである。帳票フォーマットDB2022には、好ましくは複数の帳票類のフォーマット情報が格納されている。詳細は後述する。 The form format DB 2022 is a database for managing format information of forms necessary for users to carry out their work. The form format DB 2022 preferably stores format information of a plurality of forms. Details will be described later.
定型文データ2023は、フォーマット情報の一部を為す、帳票類に記載される文章のテンプレートとなるテキストデータである。本開示に係るサーバ20において、記憶部202には複数の定型文データ2023が格納されていてもよい。なお、定型文データ2023を構成するファイルのデータ形式に特段の限定はなく、テキスト形式であってもよいし、他のデータ形式であってもよい。 The fixed text data 2023 is text data that forms part of the format information and serves as a template for sentences written on forms. In the server 20 according to the present disclosure, a plurality of fixed phrase data 2023 may be stored in the storage unit 202. Note that there is no particular limitation on the data format of the files that constitute the fixed phrase data 2023, and the data format may be a text format or another data format.
帳票レイアウトデータ2024は、フォーマット情報の一部を為す、帳票類に上述の定型文データ2023に含まれるテキストデータや、取引データに含まれるデータなどを記載する位置を定義したデータである。本開示に係るサーバ20において、記憶部202には複数の帳票レイアウトデータ2024が格納されていてもよい。なお、帳票レイアウトデータ2024を構成するファイルのデータ形式に特段の限定はなく、XML(eXtensible Markup Language)形式などデータの配置位置等を記述しうるデータ形式であれば既知のものが好適に適用可能である。 Form layout data 2024 is data that defines a position in which text data included in the above-described fixed text data 2023, data included in transaction data, etc. are written on a form, which forms part of the format information. In the server 20 according to the present disclosure, a plurality of form layout data 2024 may be stored in the storage unit 202. Note that there is no particular limitation on the data format of the files that constitute the form layout data 2024, and any known data format that can describe the location of data, such as XML (eXtensible Markup Language) format, can be suitably applied. It is.
WFモデル情報DB2025は、ワークフローのモデル情報を管理するためのデータベースである。WFモデル情報DB2025には、好ましくは複数のワークフローのモデル情報が格納されている。詳細は後述する。 The WF model information DB 2025 is a database for managing workflow model information. The WF model information DB 2025 preferably stores model information of a plurality of workflows. Details will be described later.
WFモデルデータ2026は、ワークフローのモデル情報を為すワークフローのモデルデータである。ワークフローのモデルデータは、ワークフローを構成する個々の作業工程と、これら作業工程の時系列上の前後関係を記述したデータである。本開示に係るサーバ20において、記憶部202には複数のWFモデルデータ2026が格納されていてもよい。なお、WFモデルデータ2026を構成するファイルのデータ形式に特段の限定はなく、JSON(JavaScript Object Notation)(JavaScriptは登録商標)形式など、データの順序を記述しうるデータ形式であれば既知のものが好適に適用可能である。 The WF model data 2026 is workflow model data that constitutes workflow model information. Workflow model data is data that describes the individual work steps that make up the workflow and the chronological context of these work steps. In the server 20 according to the present disclosure, a plurality of WF model data 2026 may be stored in the storage unit 202. Note that there are no particular limitations on the data format of the files that make up the WF model data 2026, and any known data format that can describe the order of data, such as JSON (JavaScript Object Notation) (JavaScript is a registered trademark) format, may be used. is suitably applicable.
クライアント情報DB2027は、第2の事業者の情報、具体的には第2の事業者を識別する情報(クライアントID)、第2の事業者の名称(社名)、第2の法人番号等の情報を保持するためのデータベースである。クライアント情報DB2027はユーザが事前に作成し、記憶部202に格納する。詳細は後述する。 The client information DB 2027 contains information on the second business operator, specifically information such as information for identifying the second business operator (client ID), name (company name) of the second business operator, and second corporate number. It is a database for holding the. The client information DB 2027 is created in advance by the user and stored in the storage unit 202. Details will be described later.
ユーザ情報DB2028は、取引管理システムを利用するユーザの情報、具体的にはユーザを識別するための情報(ユーザID)、ユーザの氏名、所属等の情報を保持するためのデータである。ユーザ情報DB2028はユーザが事前に作成し、記憶部202に格納する。詳細は後述する。 The user information DB 2028 is data for holding information on users who use the transaction management system, specifically information for identifying the user (user ID), user's name, affiliation, and other information. The user information DB 2028 is created in advance by the user and stored in the storage unit 202. Details will be described later.
制御部203は、サーバ20のプロセッサ29がプログラムに従って処理を行うことにより、各種モジュールとして受信制御モジュール2031、送信制御モジュール2032、取引データ取得モジュール2033、ワークフロー情報生成モジュール2034、変更箇所受入モジュール2035、ワークフロー情報変更モジュール2036、帳票データ生成モジュール2037、及び取引データ工程変更モジュール2038に示す機能を発揮する。 The control unit 203 has a reception control module 2031, a transmission control module 2032, a transaction data acquisition module 2033, a workflow information generation module 2034, a change part acceptance module 2035, It performs the functions shown in the workflow information change module 2036, the form data generation module 2037, and the transaction data process change module 2038.
受信制御モジュール2031は、サーバ20が外部の装置から通信プロトコルに従って信号を受信する処理を制御する。 The reception control module 2031 controls the process by which the server 20 receives signals from an external device according to a communication protocol.
送信制御モジュール2032は、サーバ20が外部の装置に対し通信プロトコルに従って信号を送信する処理を制御する。これら受信制御モジュール2031及び送信制御モジュール2032は、ネットワーク80を介してアクセスしてきた端末装置10を含む外部機器に対して、サーバ20がWebサーバとして動作する機能をもたらす。 The transmission control module 2032 controls the process by which the server 20 transmits a signal to an external device according to a communication protocol. These reception control module 2031 and transmission control module 2032 provide a function for the server 20 to operate as a Web server for external devices including the terminal device 10 accessed via the network 80.
取引データ取得モジュール2033は、第1の事業者であるユーザの操作により端末装置10が操作されて、取引データの登録情報が送信されるので、その取引データを、通信部201を介して受け付ける。取引データ取得モジュール2033は、受け付けた取引データを取引DB2021に格納する。 The transaction data acquisition module 2033 receives the transaction data via the communication unit 201 because the terminal device 10 is operated by the user who is the first business operator and registration information of the transaction data is transmitted. The transaction data acquisition module 2033 stores the received transaction data in the transaction DB 2021.
ワークフロー情報生成モジュール2034は、取引データ取得モジュール2033が取得して取引DB2021に格納した取引データを特定し(取引DB2021に複数の取引データがあればいずれか1つの取引データを選択し)、この取引データに適用すべき、ワークフローのモデル情報をWFモデル情報DB2025から特定し(複数のワークフローのモデル情報があればいずれか1つのワークフローのモデル情報を選択し)、特定したワークフローのモデル情報を用いて、ワークフローの情報を生成する。そして、ワークフロー情報生成モジュール2034は、生成したワークフローの情報を一時的に記憶部202に格納するとともに、ワークフローの情報をユーザに提示する。 The workflow information generation module 2034 identifies the transaction data acquired by the transaction data acquisition module 2033 and stored in the transaction DB 2021 (selects any one transaction data if there is a plurality of transaction data in the transaction DB 2021), and selects one of the transaction data. Identify the model information of the workflow that should be applied to the data from the WF model information DB 2025 (select the model information of one workflow if there is model information of multiple workflows), and use the model information of the identified workflow. , to generate workflow information. Then, the workflow information generation module 2034 temporarily stores the generated workflow information in the storage unit 202 and presents the workflow information to the user.
ワークフロー情報生成モジュール2034がWFモデル情報DB2025に格納されているワークフローのモデル情報を選択する手法は任意であり、周知の手法から適宜選択されればよい。一例として、取引データに含まれる第2の事業者に関する情報をワークフロー情報生成モジュール2034が参照し、第2の事業者に固有のワークフローのモデル情報を選択する手法が挙げられる。また、取引データに商取引に関する品目のデータがある場合、ワークフロー情報生成モジュール2034は、この品目に特有のワークフローのモデル情報を選択する手法も挙げられる。さらには、記憶部202に、取引データに含まれる各種情報とワークフローのモデル情報との関係性を記述した教師データを用意し、この教師データを用いて学習モデルを生成し、ワークフロー情報生成モジュール2034が、この学習モデルに取引データを入力することで、学習モデルの推論結果としてワークフローのモデル情報を取得する手法も一例として挙げられる。 The method by which the workflow information generation module 2034 selects the workflow model information stored in the WF model information DB 2025 is arbitrary, and may be appropriately selected from known methods. One example is a method in which the workflow information generation module 2034 refers to information regarding the second business entity included in the transaction data and selects workflow model information specific to the second business entity. Furthermore, if the transaction data includes item data related to commercial transactions, the workflow information generation module 2034 may select workflow model information specific to this item. Furthermore, the storage unit 202 is provided with training data that describes the relationship between various information included in the transaction data and workflow model information, and this training data is used to generate a learning model, and the workflow information generation module 2034 However, one example is a method of inputting transaction data into this learning model and acquiring workflow model information as an inference result of the learning model.
また、ワークフロー情報生成モジュール2034が生成したワークフローの情報をユーザに提示する手法も特段の限定はない。一例として、ワークフロー情報生成モジュール2034は、ユーザが使用する端末装置10のディスプレイ150に、ワークフローをシーケンス図や状態遷移図などの手法を用いた線図を含む画面を生成するためのデータを生成し、このデータを端末装置10のディスプレイ150に表示させる手法が挙げられる。あるいは、ワークフローを構成する作業工程を箱で示し、この箱の接続状態を示す画面を生成するためのデータを生成し、このデータを端末装置10のディスプレイ150に表示させる手法が挙げられる。 Further, there is no particular limitation on the method of presenting the workflow information generated by the workflow information generation module 2034 to the user. As an example, the workflow information generation module 2034 generates data for generating a screen on the display 150 of the terminal device 10 used by the user, including a diagram of the workflow using a technique such as a sequence diagram or a state transition diagram. , a method of displaying this data on the display 150 of the terminal device 10 can be cited. Alternatively, there is a method in which the work steps constituting the workflow are shown as boxes, data for generating a screen showing the connection state of the boxes is generated, and this data is displayed on the display 150 of the terminal device 10.
変更箇所受入モジュール2035は、ワークフロー情報生成モジュール2034が提示したワークフローの情報を確認したユーザが、このユーザが所有する端末装置10を経由して、取引データの変更の指示及び変更に係る情報を入力したら、この取引データの変更の指示及び変更に係る情報を受け入れる。 The change part acceptance module 2035 allows a user who has confirmed the workflow information presented by the workflow information generation module 2034 to input an instruction to change transaction data and information related to the change via the terminal device 10 owned by this user. Once done, accept instructions to change this transaction data and information regarding the change.
一例として、ワークフロー情報生成モジュール2034が生成したワークフローの情報において、取引データは10万円の商取引であったが、その後、見積金額を精査したところ、11万円の商取引に変更することが判明した場合を挙げる。ユーザである企業及びこの企業に属するユーザにおいて、10万円を超える商取引は課長決裁ではなく部長決裁であったとする。見積金額の変更に伴い、ワークフローにおいて課長決裁の次に部長決裁の作業工程が追加されることになる。そこで、ユーザは、端末装置10を介して取引データにおいて見積金額が10万円から11万円に変更する(金額変更が情報でもある)ことをサーバ20に入力し、変更箇所受入モジュール2035は、この取引データの変更及び変更に係る情報(見積金額が11万円になったこと等)の入力を受け入れる。 As an example, in the workflow information generated by the workflow information generation module 2034, the transaction data was a commercial transaction of 100,000 yen, but after examining the estimated amount, it was found that it had been changed to a commercial transaction of 110,000 yen. Here are some cases. Assume that for a company that is a user and a user belonging to this company, commercial transactions over 100,000 yen are approved by the general manager rather than the section manager. Due to the change in the estimated amount, a work process for department manager approval will be added after the section manager approval in the workflow. Therefore, the user inputs into the server 20 via the terminal device 10 that the estimated amount will be changed from 100,000 yen to 110,000 yen (the amount change is also information) in the transaction data, and the changed part acceptance module 2035 Changes to this transaction data and information related to the changes (such as that the estimated amount has become 110,000 yen) are accepted.
他に、取引データの変更の例として、取引先である第2の事業者の担当者の変更、担当者の役職変更、品目データの変更などが挙げられる。 Other examples of changes in transaction data include changing the person in charge of the second business partner, changing the position of the person in charge, and changing item data.
そして、変更箇所受入モジュール2035は、受け入れた、変更された取引データを取引DB2021に格納するとともに、取引データの変更に伴い、ワークフローの情報の変更を検討すべきことをワークフロー情報変更モジュール2036に通知する。 Then, the change part acceptance module 2035 stores the accepted and changed transaction data in the transaction DB 2021, and notifies the workflow information change module 2036 that it should consider changing the workflow information in accordance with the change in the transaction data. do.
ワークフロー情報変更モジュール2036は、変更箇所受入モジュール2035が取引データの変更を受け入れたら、変更された取引データの内容(変更に係る情報)に基づいて、ワークフロー情報生成モジュール2034が生成したワークフローの情報の変更が必要か否かを判定する。そして、ワークフロー情報変更モジュール2036は、ワークフローの情報の変更が必要であると判定したら、変更したワークフローの情報をユーザに提示する。 When the change part acceptance module 2035 accepts the change in transaction data, the workflow information change module 2036 updates the workflow information generated by the workflow information generation module 2034 based on the contents of the changed transaction data (information related to the change). Determine whether changes are necessary. If the workflow information change module 2036 determines that the workflow information needs to be changed, it presents the changed workflow information to the user.
ワークフロー情報変更モジュール2036がワークフローの情報の変更の有無を判定する手法としては、周知の技術が好適に適用可能である。一例として、ワークフロー情報変更モジュール2036はルールベースのDBを保有し、このルールベースのDBに基づいて判定を行う手法が挙げられる。具体的には、ルールベースのDBには、見積金額が10万円を超えた場合に決裁ルートを課長決裁から部長決裁に変更するといったルールが登録されており、上述した例であれば見積金額が10万円を超えたことから、このルールに従ってワークフローの情報の変更が必要であると判定し、変更したワークフローの情報(この場合は課長決裁から部長決裁へのワークフローの変更に係る情報)をユーザに提示する。この際、ワークフロー情報変更モジュール2036は、クライアント情報DB2027及び/またはユーザ情報DB2028に格納されている第2の事業者及び/またはユーザの各種情報を参照して、ワークフローの情報の変更の有無を判定してもよい。 As a method for the workflow information change module 2036 to determine whether or not the workflow information has been changed, a well-known technique can be suitably applied. One example is a method in which the workflow information change module 2036 has a rule-based DB, and the determination is made based on this rule-based DB. Specifically, in the rule-based DB, a rule is registered that if the estimated amount exceeds 100,000 yen, the approval route will be changed from section manager approval to general manager approval, and in the above example, the estimated amount exceeded 100,000 yen, it was determined that it was necessary to change the workflow information according to this rule, and the changed workflow information (in this case, the information related to the change in workflow from section manager approval to general manager approval) was determined to be necessary. Present to the user. At this time, the workflow information change module 2036 refers to various information of the second business operator and/or user stored in the client information DB 2027 and/or user information DB 2028 to determine whether or not the workflow information has been changed. You may.
また、記憶部202に、変更された取引データと変更したワークフローの情報との関係性を記述した教師データを用意し、この教師データを用いて学習モデルを生成し、ワークフロー情報変更モジュール2036が、この学習モデルに変更された取引データを入力することで、学習モデルの推論結果として変更したワークフローの情報を取得してユーザに提示する手法も一例として挙げられる。 In addition, training data describing the relationship between changed transaction data and changed workflow information is prepared in the storage unit 202, a learning model is generated using this training data, and the workflow information change module 2036 One example is a method in which, by inputting changed transaction data into this learning model, information on the changed workflow is obtained as an inference result of the learning model and presented to the user.
また、ワークフロー情報変更モジュール2036が変更したワークフローの情報をユーザに提示する手法も特段の限定はない。一例として、ワークフロー情報変更モジュール2036は、ユーザが使用する端末装置10のディスプレイ150に、ワークフローをシーケンス図や状態遷移図などの手法を用いた線図を含む画面を生成するためのデータを生成し、このデータを端末装置10のディスプレイ150に表示させる手法が挙げられる。あるいは、ワークフローを構成する作業工程を箱で示し、この箱の接続状態を示す画面を生成するためのデータを生成し、このデータを端末装置10のディスプレイ150に表示させる手法が挙げられる。 Furthermore, there is no particular limitation on the method of presenting the workflow information modified by the workflow information modification module 2036 to the user. As an example, the workflow information change module 2036 generates data for generating a screen on the display 150 of the terminal device 10 used by the user, including a diagram of the workflow using a technique such as a sequence diagram or a state transition diagram. , a method of displaying this data on the display 150 of the terminal device 10 can be cited. Alternatively, there is a method in which the work steps constituting the workflow are shown as boxes, data for generating a screen showing the connection state of the boxes is generated, and this data is displayed on the display 150 of the terminal device 10.
このように、ワークフロー情報変更モジュール2036は、変更したワークフローの情報をユーザに視認可能な状態で提示することが好ましい。この際、ワークフロー情報変更モジュール2036は、変更に係る部分を強調表示する、ポップアップ表示する、点滅表示する等の手法により、ユーザが変更箇所を容易に把握できるようにすることが好ましい。さらに、ワークフロー情報変更モジュール2036は、変更に係る部分を吹き出し表示することで、同様にユーザが変更箇所を容易に把握できるようにすることが好ましい。 In this way, it is preferable that the workflow information change module 2036 presents the changed workflow information to the user in a visually recognizable manner. At this time, it is preferable that the workflow information change module 2036 allows the user to easily understand the changed part by highlighting the changed part, displaying it in a pop-up display, displaying it blinking, or the like. Furthermore, it is preferable that the workflow information change module 2036 similarly allows the user to easily understand the changed portion by displaying the changed portion in a balloon.
次いで、ワークフロー情報変更モジュール2036は、変更したワークフローの情報を提示したユーザから、ワークフローの情報の変更の承認の指示を受け入れ、受け入れた承認の指示に基づいて、ワークフローの情報を変更する。この時、変更したワークフローの情報を、最終的な変更結果としてユーザに提示することが好ましい。 Next, the workflow information change module 2036 accepts an instruction to approve changes to workflow information from the user who presented the changed workflow information, and changes the workflow information based on the accepted approval instruction. At this time, it is preferable to present the changed workflow information to the user as the final change result.
この際、ユーザから、ワークフローの情報の変更について、その少なくとも一部について変更を承認しない(非承認)であるとの指示を受け入れたら、受け入れた非承認の指示に基づいて、ワークフローのモデル情報そのものを変更する。 At this time, if you accept an instruction from the user that you do not approve (non-approve) at least part of the changes to the workflow information, the workflow model information itself will be changed based on the accepted non-approval instruction. change.
具体的には、ユーザから、特定の第2の事業者についてはワークフローの情報の変更とともにワークフローのモデル情報の変更を承認するが、この特定の第2の事業者以外の第2の事業者についてはワークフローの情報の変更を承認しない旨の指示を受け入れることがあり得る。この場合、変更したワークフローのモデル情報は、特定の第2の事業者にのみ適用可能なワークフローのモデル情報となる。 Specifically, the user approves changes to workflow information and workflow model information for a specific second business operator, but for a second business operator other than this specific second business operator. may accept instructions to disapprove changes to workflow information. In this case, the changed workflow model information becomes workflow model information that is applicable only to the specific second business operator.
同様に、ユーザから、ワークフローの情報の変更とともにワークフローのモデル情報の変更を承認するが、このワークフローのモデル情報の変更は特定の時期(例えば3月、9月などの決算月のみワークフローのモデル情報を変更する)のみ適用する旨の指示を受け入れることがあり得る。この場合、変更したワークフローのモデル情報は、特定の時期にのみ適用可能なワークフローのモデル情報となる。 Similarly, the user approves the change of the workflow model information as well as the change of the workflow information, but the workflow model information can only be changed during a specific period (for example, in the closing months such as March and September). It may be possible to accept instructions that apply only to In this case, the changed workflow model information becomes workflow model information that is applicable only at a specific time.
なお、上述した例に限らず、ワークフロー情報変更モジュール2036は、ワークフローの情報とともにワークフローのモデル情報を変更してもよい。 Note that the workflow information changing module 2036 is not limited to the example described above, and may change the workflow model information as well as the workflow information.
帳票データ生成モジュール2037は、複数の作業工程ごとの成果物として作成される帳票データ、例えば見積書データ、発注書データ、及び請求書データを生成する。帳票フォーマットDB2022に格納されている帳票データのフォーマットデータには、「見積書」、「発注書」、「請求書」といったタイトルや定型文がすでに設定され、品目や金額を帳票上に記載する位置が定義されているので、この帳票フォーマットデータに対して、取引DB2021に格納されている取引データの品目や金額のデータといった可変データを当てはめて帳票データを生成する。また、帳票データ生成モジュール2037は、生成した帳票データを端末装置10に送信して表示させる。 The form data generation module 2037 generates form data, such as estimate data, purchase order data, and invoice data, which are created as deliverables for each of a plurality of work processes. In the format data of the form data stored in the form format DB 2022, titles and fixed phrases such as "estimate," "purchase order," and "invoice" are already set, and the positions where items and amounts are written on the form are already set. is defined, variable data such as item and amount data of transaction data stored in the transaction DB 2021 is applied to this form format data to generate form data. Further, the form data generation module 2037 transmits the generated form data to the terminal device 10 for display.
<2 データ構造>
図4は、図3のサーバ20が記憶する取引DB2021のデータ構造の例を示す図である。図5は、図3のサーバ20が記憶する帳票フォーマットDB2022のデータ構造の例を示す図である。図6は、図3のサーバ20が記憶するWFモデル情報DB2025のデータ構造の例を示す図である。図7は、図3のサーバ20が記憶するクライアント情報DB2027のデータ構造の例を示す図である。図8は、図3のサーバ20が記憶するユーザ情報DB2028のデータ構造の例を示す図である。
<2 Data structure>
FIG. 4 is a diagram showing an example of the data structure of the transaction DB 2021 stored in the server 20 of FIG. FIG. 5 is a diagram showing an example of the data structure of the form format DB 2022 stored in the server 20 of FIG. FIG. 6 is a diagram showing an example of the data structure of the WF model information DB 2025 stored in the server 20 of FIG. FIG. 7 is a diagram showing an example of the data structure of the client information DB 2027 stored by the server 20 in FIG. FIG. 8 is a diagram showing an example of the data structure of the user information DB 2028 stored by the server 20 in FIG.
図4に示すように、取引DB2021のレコードのそれぞれは、項目「取引ID」と、項目「取引先ID」と、項目「品目」と、項目「発生年月日」と、項目「品番」と、項目「数量」と、項目「金額」と、項目「ステータス」と、項目「変更日」等とを含む。 As shown in Figure 4, each record in the transaction DB 2021 includes an item "transaction ID", an item "supplier ID", an item "item", an item "occurrence date", and an item "product number". , the item "Quantity", the item "Amount", the item "Status", the item "Date of change", etc.
項目「取引ID」は、取引管理システム1が管理する取引データを識別する情報である。 The item “transaction ID” is information that identifies transaction data managed by the transaction management system 1.
項目「取引先ID」は、取引管理システム1の管理者であるユーザ(第1の事業者)の商取引の取引先である第2の事業者を識別する情報である。 The item “Business Partner ID” is information that identifies the second business entity that is the business partner of the user (first business entity) who is the administrator of the transaction management system 1.
項目「品目」は、項目「取引ID」で識別される取引データに係る商取引において取引される商品、サービスの品目を示す情報である。 The item "item" is information indicating the item of goods and services traded in the commercial transaction related to the transaction data identified by the item "transaction ID."
項目「発生年月日」は、項目「取引ID」で識別される取引データに係る商取引の発生年月日を示す情報である。 The item "date of occurrence" is information indicating the date of occurrence of the commercial transaction related to the transaction data identified by the item "transaction ID."
項目「品番」は、項目「取引ID」で識別される取引データに係る商取引において取引される商品、サービスの品番を示す情報である。なお、取引対象がサービスであれば、品番という概念がないので、項目「品番」は空欄になる。 The item "product number" is information indicating the product number of the product or service traded in the commercial transaction related to the transaction data identified by the item "transaction ID." Note that if the transaction object is a service, there is no concept of product number, so the item "Product number" will be blank.
項目「数量」は、項目「取引ID」で識別される取引データに係る商取引において取引される商品、サービスの数量を示す情報である。なお、取引対象がサービスであれば、数量という概念がないので、項目「数量」は空欄になる。 The item "Quantity" is information indicating the quantity of goods and services traded in the commercial transaction related to the transaction data identified by the item "Transaction ID." Note that if the transaction object is a service, there is no concept of quantity, so the item "Quantity" will be blank.
項目「金額」は、項目「取引ID」で識別される取引データに係る商取引において取引される商品、サービスの金額を示す情報である。 The item "amount" is information indicating the amount of goods and services traded in the commercial transaction related to the transaction data identified by the item "transaction ID."
項目「ステータス」は、項目「取引ID」で識別される取引データに係る商取引のステータスを示す情報である。 The item "Status" is information indicating the status of the commercial transaction related to the transaction data identified by the item "Transaction ID."
項目「変更日」は、項目「取引ID」で識別される取引データの変更日を示す情報である。項目「金額」に見るように、取引DB2021は取引データの変更履歴を記録することができる。 The item "change date" is information indicating the change date of the transaction data identified by the item "transaction ID." As seen in the item "amount", the transaction DB 2021 can record the change history of transaction data.
図5に示すように、帳票フォーマットDB2022のレコードのそれぞれは、項目「帳票ID」と、項目「帳票名称」と、項目「定型文データ」と、項目「帳票フォーマットデータ」と等とを含む。 As shown in FIG. 5, each record in the form format DB 2022 includes an item "form ID", an item "form name", an item "format text data", an item "form format data", and so on.
項目「帳票ID」は、取引管理システム1が管理する帳票フォーマットを識別する情報である。 The item “form ID” is information that identifies the form format managed by the transaction management system 1.
項目「帳票名称」は、項目「帳票ID」で識別される帳票フォーマットに係る帳票の名称を示す情報である。 The item "form name" is information indicating the name of the form related to the form format identified by the item "form ID."
項目「定型文データ」は、項目「帳票ID」で識別される帳票フォーマットに係る定型文データ2023のファイル名を示す情報である。 The item "Standard text data" is information indicating the file name of the fixed text data 2023 related to the form format identified by the item "Form ID."
項目「帳票フォーマットデータ」は、項目「帳票ID」で識別される帳票フォーマットに係る帳票レイアウトデータ2024のファイル名を示す情報である。 The item "Format data" is information indicating the file name of the form layout data 2024 related to the form format identified by the item "Format ID."
なお、図5において、定型文データ2023の拡張子をテキスト形式として、帳票レイアウトデータ2024の拡張子をXMLとして図示しているが、これらデータの形式は図示の例に限定されない。 In FIG. 5, the extension of the fixed text data 2023 is shown as text, and the extension of the form layout data 2024 is shown as XML, but the formats of these data are not limited to the illustrated example.
図6に示すように、WFモデル情報DB2025のレコードのそれぞれは、項目「WFモデルID」と、項目「WFモデルデータ」等とを含む。 As shown in FIG. 6, each record of the WF model information DB 2025 includes an item "WF model ID", an item "WF model data", and the like.
項目「WFモデルID」は、取引管理システム1が管理するワークフローのモデル情報を識別する情報である。 The item “WF model ID” is information that identifies model information of a workflow managed by the transaction management system 1.
項目「WFモデルデータ」は、項目「WFモデルID」で識別されるにワークフローのモデル情報に係るWFモデルデータ2026の名称を示す情報である。 The item "WF model data" is information indicating the name of the WF model data 2026 related to the model information of the workflow identified by the item "WF model ID."
なお、図6において、WFモデルデータ2026の拡張子をJSON形式として図示しているが、これらデータの形式は図示の例に限定されない。 Note that although the extension of the WF model data 2026 is shown in the JSON format in FIG. 6, the format of these data is not limited to the illustrated example.
図7に示すように、クライアント情報DB2027のレコードのそれぞれは、項目「クライアントID」と、項目「社名」と、項目「法人番号」と、項目「住所」と、項目「連絡先」と、項目「業種」等とを含む。 As shown in FIG. 7, each record in the client information DB 2027 includes the item "client ID", the item "company name", the item "corporate number", the item "address", the item "contact information", and the item Including "industry" etc.
項目「クライアントID」は、取引管理システム1の管理者であるユーザ(第1の事業者)の商取引の取引先である第2の事業者を識別する情報であり、取引DB2021における項目「取引先ID」と共通である。 The item “Client ID” is information that identifies the second business entity that is the business partner of the user (first business entity) who is the administrator of the transaction management system 1, and This is common to "ID".
項目「名称」は、項目「クライアントID」で識別される第2の事業者の法人名称または個人の氏名を示す情報である。 The item "Name" is information indicating the corporate name or individual name of the second business entity identified by the item "Client ID."
項目「法人番号」は、項目「クライアントID」で識別される第2の事業者の法人番号を示す情報である。 The item “Corporate Number” is information indicating the corporate number of the second business operator identified by the item “Client ID”.
項目「住所」は、項目「クライアントID」で識別される第2の事業者の住所を示す情報である。 The item "address" is information indicating the address of the second business entity identified by the item "client ID."
項目「連絡先」は、項目「クライアントID」で識別される第2の事業者における、取引の担当者の連絡先を示す情報である。 The item "contact information" is information indicating the contact information of the person in charge of the transaction in the second business entity identified by the item "client ID."
項目「業種」は、項目「クライアントID」で識別される第2の事業者である法人の業種を示す情報である。 The item “industry” is information indicating the industry of the corporation that is the second business entity identified by the item “client ID”.
図8に示すように、ユーザ情報DB2028のレコードのそれぞれは、項目「ユーザID」と、項目「名称」と、項目「所属」と、項目「ポスト」と、項目「決裁権限」と、項目「決裁権限金額」と、項目「メールアドレス」と、項目「パスワード」等とを含む。図8に示すユーザ情報DB2028において、取引管理システム1を使用する第1の事業者には複数の(個人単位の)ユーザが存在することを前提にしている。本明細書では、会社(法人)としての「ユーザ」と、会社の社員としての「ユーザ」とは特に区別せず、いずれも「ユーザ」として説明している。 As shown in FIG. 8, each record in the user information DB 2028 includes the item "user ID", the item "name", the item "affiliation", the item "post", the item "approval authority", and the item " ``Approval authority amount'', item ``email address'', item ``password'', etc. In the user information DB 2028 shown in FIG. 8, it is assumed that the first business entity that uses the transaction management system 1 has a plurality of users (individual units). In this specification, a "user" as a company (corporation) and a "user" as an employee of a company are not particularly distinguished, and both are described as a "user."
項目「ユーザID」は、取引管理システム1の管理者、利用者である個人単位のユーザを識別する情報である。 The item “user ID” is information for identifying individual users who are administrators and users of the transaction management system 1.
項目「氏名」は、項目「ユーザID」で識別されるユーザの氏名を示す情報である。 The item "Name" is information indicating the name of the user identified by the item "User ID."
項目「所属」は、項目「ユーザID」で識別されるユーザが所属する組織の組織名を示す情報である。 The item "Affiliation" is information indicating the name of the organization to which the user identified by the item "User ID" belongs.
項目「ポスト」は、項目「ユーザID」で識別されるユーザが所属する組織の組織名におおける役職等のポストを示す情報である。なお、項目「ポスト」には具体的なポスト名を示す情報のみならず、職位、職階、役職といったより抽象度の高い情報が格納されていてもよい。 The item "post" is information indicating a post such as a position in the organization name of the organization to which the user identified by the item "user ID" belongs. Note that the item "post" may store not only information indicating a specific post name, but also more abstract information such as position, rank, and title.
項目「決裁権限」は、項目「ユーザID」で識別されるユーザが本開示に係る取引管理システム1において割り当てられている、あるいは、ユーザが属する会社におけるユーザの決裁権限を示す情報である。なお、図8において、「申請者」は決裁権限を示す情報ではないが、ワークフローの起点となる申請者を示す情報として「申請者」という情報が格納されている。 The item "approval authority" is information indicating the user's approval authority in the company to which the user identified in the item "user ID" is assigned in the transaction management system 1 according to the present disclosure or to which the user belongs. Note that in FIG. 8, "applicant" is not information indicating decision-making authority, but information "applicant" is stored as information indicating the applicant who is the starting point of the workflow.
項目「決裁権限」は、項目「ユーザID」で識別されるユーザに割り当てられた決裁権限における上限金額を示す情報である。 The item “approval authority” is information indicating the upper limit amount for the approval authority assigned to the user identified by the item “user ID”.
項目「メールアドレス」は、項目「ユーザID」で識別されるユーザの社内におけるメールアドレスを示す情報である。 The item "email address" is information indicating the in-house email address of the user identified by the item "user ID."
項目「パスワード」は、項目「ユーザID」で識別されるユーザの、本開示に係る取引管理システム1にログインする際に用いる(事前登録されている)パスワードを示す情報である。ユーザは、項目「メールアドレス」及び「パスワード」を用いて本開示に係る取引管理システム1に(より詳細にはサーバ20に)ログインする。 The item "password" is information indicating a password (pre-registered) used when logging into the transaction management system 1 according to the present disclosure, of the user identified by the item "user ID." The user logs in to the transaction management system 1 (more specifically, to the server 20) according to the present disclosure using the items "email address" and "password".
<3 動作>
以下、図9ないし図11を参照しながら、実施の形態1における取引管理システム1によるワークフロー処理について説明する。
<3 Operation>
Hereinafter, workflow processing by the transaction management system 1 in the first embodiment will be described with reference to FIGS. 9 to 11.
図9は、本開示に係る取引管理システム1における作業工程及び作業ステータスの例を示すシーケンス図である。図9を用いて、本開示における、取引データで管理される作業工程及び作業ステータスについて説明する。なお、ここで、作業工程とは事業者における取引の段階を示す「見積段階」、「発注段階」、及び「請求段階」であり、作業ステータスは各事業者の作業工程における状態を示す「作成中」、「確認中」、「待ち」等であり、例えば複数の事業者ごとに登録される。 FIG. 9 is a sequence diagram illustrating an example of work steps and work status in the transaction management system 1 according to the present disclosure. The work process and work status managed by transaction data in the present disclosure will be described using FIG. 9 . Note that the work process here refers to the "estimate stage," "ordering stage," and "billing stage," which indicate the stages of a transaction in a business operator, and the work status indicates the "creation stage," which indicates the status of each business operator's work process. "Confirming", "Confirming", "Waiting", etc., and are registered for each of a plurality of businesses, for example.
まず、発注者である第1の事業者が取引データを登録する。このとき、受注者である第2の事業者は1社とは限らない。 First, the first business operator, which is the orderer, registers transaction data. At this time, the number of the second business entity that is the order recipient is not limited to one company.
このとき、図9に示すように、登録された取引データの作業工程は見積段階となり、受注者であるユーザの作業ステータスは、ステップS901の見積作成中になり、発注者であるユーザの作業ステータスは、ステップS902の見積待ちになる。受注者が見積を作成して発注者に送ると、発注者の作業ステータスはステップS903の見積確認中になり、受注者の作業ステータスはステップS904の見積確認待ちになる。発注者が見積内容について承認すると、受注者の作業ステータスはステップS905の見積済になる。 At this time, as shown in FIG. 9, the work process of the registered transaction data is in the estimation stage, the work status of the user who is the order taker is in the process of creating an estimate in step S901, and the work status of the user who is the orderer is in the estimation stage. waits for an estimate in step S902. When the order taker creates an estimate and sends it to the orderer, the orderer's work status changes to confirming the estimate in step S903, and the order taker's work status changes to waiting for estimate confirmation in step S904. When the orderer approves the contents of the quotation, the work status of the contractor becomes "estimated" in step S905.
次に、取引データの作業工程は発注段階となり、発注者の作業ステータスはステップS906の発注作成中になる。発注者が発注を作成して受注者に送ると、受注者の作業ステータスはステップS907の発注確認中になり、発注者の作業ステータスはステップS908の発注確認待ちになる。受注者が発注内容について承認すると、受注者の作業ステータスはステップS909の受注済になり、発注者の作業ステータスはステップS910の発注済になる。この後、取引に係る実際の商品の受け渡しや業務委託に係る業務が行われる。 Next, the transaction data work process becomes an ordering stage, and the work status of the orderer becomes in the process of creating an order in step S906. When the orderer creates an order and sends it to the orderer, the orderer's work status becomes order confirmation in step S907, and the orderer's work status becomes waiting for order confirmation in step S908. When the order taker approves the order contents, the order taker's work status changes to "order completed" in step S909, and the orderer's work status changes to "order completed" in step S910. After this, the actual product delivery and outsourcing operations related to the transaction are performed.
取引に係る実際の商品の受け渡しや業務委託に係る業務が終了すると、取引データの作業工程は請求段階となり、受注者の作業ステータスはステップS911の請求作成中になり、発注者の作業ステータスはステップS912の請求待ちになる。受注者が請求を作成して発注者に送ると、発注者の作業ステータスはステップS913の請求内容確認中になり、受注者の作業ステータスはステップS914の請求確認待ちになる。発注者が請求内容について承認すると、受注者の作業ステータスはステップS915の請求済になり、発注者の作業ステータスはステップS916の請求内容確認済になる。この後、実際に支払いが行われて、取引が完了する。取引管理システム1では、以上のような作業工程及び作業ステータスの変更及び管理が行われる。なお、以上の作業工程及び作業ステータスは一例であり、これに限られない。 When the actual product delivery and work related to outsourcing related to the transaction are completed, the work process of the transaction data changes to the billing stage, the work status of the contractor becomes invoice creation in step S911, and the work status of the orderer changes to step S911. Waiting for billing in S912. When the orderer creates a bill and sends it to the orderer, the orderer's work status changes to confirming the billing details in step S913, and the orderer's work status changes to waiting for billing confirmation in step S914. When the orderer approves the billing details, the ordering party's work status changes to billed in step S915, and the ordering party's work status changes to billing confirmed in step S916. After this, the actual payment is made and the transaction is completed. In the transaction management system 1, changes and management of work processes and work statuses as described above are performed. Note that the above work processes and work statuses are merely examples, and are not limited thereto.
図10は、本開示に係る取引管理システム1によるワークフロー処理を行う流れの一例を示すフローチャートである。 FIG. 10 is a flowchart illustrating an example of a workflow process performed by the transaction management system 1 according to the present disclosure.
ステップS1000の処理として、サーバ20では、取引管理システム1による取引データ自体や、取引データの作業工程や作業ステータス、それらを含む会計サービスをユーザに提供するために、ユーザ認証が行われる。そのため、ユーザに対するアカウント情報とパスワードの入力要求が行われ、入力された情報に基づいて登録されている情報と一致するか照合することで、ユーザ認証が行われる。一致した場合、サーバ20にログインされる。 As the process in step S1000, the server 20 performs user authentication in order to provide the user with the transaction data itself, the work process and work status of the transaction data, and accounting services including these by the transaction management system 1. Therefore, a request is made to the user to input account information and a password, and user authentication is performed by checking whether the input information matches registered information. If they match, you are logged into the server 20.
ステップS1001の処理として、端末装置10の操作受付部130の操作により取引データの登録情報が送信されるので、サーバ20の取引データ取得モジュール2033では、その取引データが、通信部201を介して受け付けられる。受け付けられた取引データは、取引DB2021に格納される。なお、端末装置10を介した取引データの(個別)入力以外にも、ユーザが端末装置10を操作して事前に取引データファイルを生成し、この取引データファイルをサーバ20に送信することでサーバ20への取引データ登録を行ってもよい。 As the process in step S1001, the transaction data registration information is transmitted by the operation of the operation reception unit 130 of the terminal device 10, so the transaction data acquisition module 2033 of the server 20 receives the transaction data via the communication unit 201. It will be done. The accepted transaction data is stored in the transaction DB 2021. In addition to (individual) input of transaction data via the terminal device 10, the user can operate the terminal device 10 to generate a transaction data file in advance and send this transaction data file to the server 20. Transaction data may be registered in 20.
ステップS1002において、サーバ20のワークフロー情報生成モジュール2034は、ステップS1001で登録した取引データに基づいてワークフローの情報を生成し、ステップS1003において、ワークフロー情報生成モジュール2034は、ステップS1002で生成したワークフローの情報をユーザに提示する。好ましくは、ワークフロー情報生成モジュール2034は、生成したワークフローの情報をユーザの端末装置10のディスプレイ150に表示させるための情報を端末装置10に送信し、この情報に基づいてディスプレイ150にワークフローの情報に係る画面を表示させる。 In step S1002, the workflow information generation module 2034 of the server 20 generates workflow information based on the transaction data registered in step S1001, and in step S1003, the workflow information generation module 2034 generates the workflow information generated in step S1002. is presented to the user. Preferably, the workflow information generation module 2034 transmits information for displaying the generated workflow information on the display 150 of the user's terminal device 10 to the terminal device 10, and based on this information, displays the workflow information on the display 150. Display such a screen.
ステップS1004の処理として、サーバ20の制御部203では、ステップS1001で登録された取引データについて、作業ステータスが登録される。例えば、取引データの作業工程を見積段階として登録し、登録したユーザが受注者の場合、当該ユーザの作業ステータスを見積作成中(作業中)として登録し、発注者の場合、当該ユーザの作業ステータスを見積待ちとして、取引DB2021に格納される。 As processing in step S1004, the control unit 203 of the server 20 registers a work status for the transaction data registered in step S1001. For example, if the work process of transaction data is registered as the quotation stage and the registered user is the order taker, the work status of the user is registered as being in the process of creating an estimate (work in progress), and if the user is the orderer, the work status of the user is is stored in the transaction DB 2021 as waiting for an estimate.
ステップS1005において、サーバ20の変更箇所受入モジュール2035は、ステップS1003でワークフロー情報生成モジュール2034が提示したワークフローの情報を確認したユーザが、このユーザが所有する端末装置10を経由して、取引データの変更の指示及び変更に係る情報を入力するのを待ち(ステップS1005においてYES)、変更の指示を受け入れたら、この取引データの変更の指示及び変更に係る情報を受け入れる。なお、図10に示すフローチャートでは、取引データの変更の指示を待ってから次のステップに移行することになっているが、変更の指示なしとの指示(これも取引データの変更の指示とも言える)を受け入れてから次のステップに移行してもよい。 In step S1005, the change part acceptance module 2035 of the server 20 allows the user who has confirmed the workflow information presented by the workflow information generation module 2034 in step S1003 to transfer transaction data via the terminal device 10 owned by this user. It waits for the change instruction and information related to the change to be input (YES in step S1005), and when the change instruction is accepted, the transaction data change instruction and information related to the change are accepted. In the flowchart shown in Figure 10, it is supposed to wait for an instruction to change the transaction data before moving to the next step, but if there is an instruction for no change (this can also be called an instruction to change the transaction data) ) before moving to the next step.
ステップS1006において、サーバ20のワークフロー情報変更モジュール2036は、ステップS1005において変更箇所受入モジュール2035が受け入れた取引データの変更及び変更に係る情報に基づいて、ワークフロー情報生成モジュール2034がステップS1002において生成したワークフローの情報の変更が必要か否かを判定する。そして、ワークフローの情報の変更が必要であると判定したら(ステップS1006においてYES)プログラムはステップS1007に進み、ワークフローの情報の変更が不要であると判定したら(ステップS1006においてNO)、プログラムはステップS1102に進む。 In step S1006, the workflow information change module 2036 of the server 20 updates the workflow information generated by the workflow information generation module 2034 in step S1002 based on the change in transaction data and the information related to the change accepted by the change part acceptance module 2035 in step S1005. Determine whether it is necessary to change the information. If it is determined that the workflow information needs to be changed (YES in step S1006), the program proceeds to step S1007, and if it is determined that the workflow information is not necessary to be changed (NO in step S1006), the program proceeds to step S1102. Proceed to.
ステップS1007において、サーバ20のワークフロー情報変更モジュール2036は、ワークフローの情報の変更が必要であると判定したので、変更したワークフローの情報をユーザに提示する。好ましくは、ワークフロー情報変更モジュール2036は、変更したワークフローの情報をユーザの端末装置10のディスプレイ150に表示させるための情報を端末装置10に送信し、この情報に基づいてディスプレイ150にワークフローの情報の変更に係る画面を表示させる。 In step S1007, the workflow information change module 2036 of the server 20 determines that the workflow information needs to be changed, and therefore presents the changed workflow information to the user. Preferably, the workflow information change module 2036 transmits information for displaying the changed workflow information on the display 150 of the user's terminal device 10 to the terminal device 10, and based on this information, the workflow information is displayed on the display 150. Display the screen related to the change.
ステップS1100において、サーバ20のワークフロー情報変更モジュール2036は、ステップS1006でワークフロー情報変更モジュール2036が提示したワークフローの情報の変更を確認したユーザが、このユーザが所有する端末装置10を経由して、取引データの変更の承認の有無に係る情報の入力を受け入れ、受け入れた情報が変更の承認に係る情報であれば(ステップS1100においてYES)プログラムはステップS1101に進み、受け入れた情報が変更の承認をしないという情報であれば(ステップS1100においてNO)プログラムはステップS1102に進む。 In step S1100, the workflow information change module 2036 of the server 20 allows the user who has confirmed the change in the workflow information presented by the workflow information change module 2036 in step S1006 to make a transaction via the terminal device 10 owned by this user. The input of information related to whether or not the data change is approved is accepted, and if the accepted information is information related to the approval of the change (YES in step S1100), the program proceeds to step S1101, and the accepted information does not approve the change. If the information is (NO in step S1100), the program proceeds to step S1102.
ステップS1101において、ワークフロー情報変更モジュール2036は、受け入れた承認の指示に基づいて、ワークフローの情報を変更する。この時、ワークフロー情報変更モジュール2036は、変更したワークフローの情報を、最終的な変更結果としてユーザに提示する。 In step S1101, the workflow information change module 2036 changes the workflow information based on the accepted approval instruction. At this time, the workflow information change module 2036 presents the changed workflow information to the user as the final change result.
ステップS1102の処理として、帳票データ生成モジュール2037では、取引DB2021に格納されている取引データの品目や金額のデータが、帳票フォーマットDB2022に格納されている帳票データのフォーマットデータに当てはめられて、帳票データが生成される。生成される帳票データは、例えば見積書、発注書、または請求書である。 As the process of step S1102, the form data generation module 2037 applies the item and amount data of the transaction data stored in the transaction DB 2021 to the format data of the form data stored in the form format DB 2022, and generates the form data. is generated. The generated form data is, for example, an estimate, a purchase order, or an invoice.
ステップS1103の処理として、サーバ20の制御部203は、進められた作業工程の作業ステータスを登録する。例えば、作業工程が発注段階として登録された場合、発注者の作業ステータスが発注作成中(作業中)として取引DB2021に登録される。また、作業工程が請求段階として登録された場合、受注者の作業ステータスが請求作成中(作業中)として取引DB2021に登録され、発注者の作業ステータスが請求待ちとして取引DB2021に登録される。これにより、自動的に作業工程や作業ステータスが更新されるので、適切な取引データの管理が可能になる。 As processing in step S1103, the control unit 203 of the server 20 registers the work status of the progressed work process. For example, when the work process is registered as an ordering stage, the work status of the orderer is registered in the transaction DB 2021 as being in the process of creating an order (work in progress). Further, when the work process is registered as a billing stage, the work status of the contractor is registered in the transaction DB 2021 as billing creation in progress (work in progress), and the orderer's work status is registered in the transaction DB 2021 as waiting for billing. This automatically updates the work process and work status, making it possible to manage transaction data appropriately.
<4 画面例>
以下、図12ないし図16を参照しながら、取引管理システム1によるワークフロー処理の画面例について説明する。
<4 Screen example>
Hereinafter, examples of screens for workflow processing by the transaction management system 1 will be described with reference to FIGS. 12 to 16.
図12は、端末装置10のディスプレイ150に表示されるログイン画面1200の例を示す図である。ユーザは端末装置10を操作してサーバ20にアクセスするので、サーバ20の指示によりログイン画面のURLが送信され、ログイン画面が表示される。または、あらかじめ端末装置10にインストールされているアプリの指示により、ログイン画面が表示される。これらの操作により、図12に示すようなログイン画面1200が、端末装置10のディスプレイ150に表示される。 FIG. 12 is a diagram showing an example of a login screen 1200 displayed on the display 150 of the terminal device 10. Since the user operates the terminal device 10 to access the server 20, the URL of the login screen is transmitted according to an instruction from the server 20, and the login screen is displayed. Alternatively, a login screen is displayed according to an instruction from an application installed on the terminal device 10 in advance. Through these operations, a login screen 1200 as shown in FIG. 12 is displayed on the display 150 of the terminal device 10.
ユーザは、端末装置10のディスプレイ150に図12に示すようなログイン画面1200が表示されると、操作受付部130の操作により、ログイン画面1200に設けられているアカウント入力欄1201、及びパスワード入力欄1202に、自己のアカウント情報(本実施形態ではメールアドレス)及びパスワードをそれぞれ入力する。その後、ログインボタン1203を押下することでユーザ認証が行われ、サーバ20にログインされる。 When a login screen 1200 as shown in FIG. 12 is displayed on the display 150 of the terminal device 10, the user operates the operation reception unit 130 to fill in the account input field 1201 and the password input field provided on the login screen 1200. In 1202, the user inputs his/her own account information (email address in this embodiment) and password. Thereafter, by pressing the login button 1203, user authentication is performed and the user is logged into the server 20.
図13は、端末装置10のディスプレイ150に表示される取引データ入力画面1300の例を示す図である。サーバ20でユーザ認証が行われてユーザがサーバ20にログインした後、メニューやタブの選択により取引データの入力を選択すると、図13に示す取引データ入力画面1300が端末装置10のディスプレイ150に表示され、操作受付部130の操作により入力可能な状態になる。 FIG. 13 is a diagram showing an example of a transaction data input screen 1300 displayed on the display 150 of the terminal device 10. After user authentication is performed by the server 20 and the user logs in to the server 20, when inputting transaction data is selected by selecting a menu or a tab, a transaction data input screen 1300 shown in FIG. 13 is displayed on the display 150 of the terminal device 10. The information is then entered into a state where it can be input by operating the operation reception unit 130.
ユーザは、端末装置10のディスプレイ150に、図13に示すような取引データ入力画面1300が表示されると、操作受付部130の操作により、取引データ入力画面1300に設けられている金額欄1301や、取引先入力欄1302といった各種入力欄に、取引データに係る取引先の情報(企業名や個人事業主の氏名)、品目、勘定科目、発生年月日、金額等の情報をそれぞれ入力する。その後、登録ボタン1303を押下することで、ステップS1001の取引データの登録が行われる。 When the transaction data input screen 1300 as shown in FIG. , business partner input field 1302, etc., information such as business partner information (company name and name of sole proprietor), item, account item, date of occurrence, amount, etc., related to the transaction data is input into various input fields such as business partner input field 1302. Thereafter, by pressing the registration button 1303, transaction data is registered in step S1001.
図14は、端末装置10に表示されるワークフローの情報の画面例を示す図である。図14の画面例は、サーバ20のワークフロー情報生成モジュール2034が生成し、端末装置10に送信した、ワークフローの情報が表示された状態の画面例を示す。図10のステップS1003に相当する。 FIG. 14 is a diagram showing an example of a screen of workflow information displayed on the terminal device 10. The screen example in FIG. 14 shows a screen example in which workflow information generated by the workflow information generation module 2034 of the server 20 and transmitted to the terminal device 10 is displayed. This corresponds to step S1003 in FIG.
図14に示すように、端末装置10のディスプレイ150にはウィンドウ1400が表示され、このウィンドウ1400には、ワークフロー情報生成モジュール2034が生成し、端末装置10に送出されたワークフローの情報1401が表示されている。図14に示す例では、ワークフローを構成する各作業工程(例えば見積書作成)が箱1402で表示され、それぞれの作業工程の流れが矢印1403で表示されている。 As shown in FIG. 14, a window 1400 is displayed on the display 150 of the terminal device 10, and this window 1400 displays workflow information 1401 generated by the workflow information generation module 2034 and sent to the terminal device 10. ing. In the example shown in FIG. 14, each work process (for example, creating an estimate) making up the workflow is displayed as a box 1402, and the flow of each work process is displayed as an arrow 1403.
図15は、端末装置10に表示される、取引データの変更に伴って変更が必要と判定されたワークフローの情報の画面例を示す図である。図15の画面例は、サーバ20のワークフロー情報変更モジュール2036が生成し、端末装置10に送信した、変更の承諾を求めるワークフローの情報が表示された状態の画面例を示す。図10のステップS1007に相当する。 FIG. 15 is a diagram showing an example of a screen displayed on the terminal device 10 with information about workflows that are determined to need to be changed due to changes in transaction data. The example screen in FIG. 15 shows an example of a screen in which information about a workflow requesting consent for change, which is generated by the workflow information change module 2036 of the server 20 and sent to the terminal device 10, is displayed. This corresponds to step S1007 in FIG.
図15に示すように、端末装置10のディスプレイ150にはウィンドウ1500が表示され、このウィンドウ1500には、ワークフロー情報変更モジュール2036が生成し、端末装置10に送出された、変更の承諾を求めるべきワークフローの情報1501が表示されている。図15に示す例では、図14に示すワークフローの情報1501に重畳して、変更の承諾を得るべき変更箇所に吹き出し1502が表示されている。この吹き出し1502には、変更の承諾を得る必要がある理由が記載される領域1503と、ユーザが変更の承諾の有無を入力する際に操作するボタン1504、1505が表示されている。ユーザは、端末装置10の操作受付部130を操作して、いずれかのボタン1504、1505を押し下げる操作入力をすることで、サーバ20に対して変更の承諾の有無を指示する。 As shown in FIG. 15, a window 1500 is displayed on the display 150 of the terminal device 10, and this window 1500 includes a message requesting approval for the change generated by the workflow information change module 2036 and sent to the terminal device 10. Workflow information 1501 is displayed. In the example shown in FIG. 15, a speech bubble 1502 is displayed at a change location where approval for the change should be obtained, superimposed on the workflow information 1501 shown in FIG. This balloon 1502 displays an area 1503 in which the reason for obtaining approval for the change is written, and buttons 1504 and 1505 that the user operates to input whether or not to approve the change. The user operates the operation reception unit 130 of the terminal device 10 and inputs an operation by pressing down on one of the buttons 1504 and 1505, thereby instructing the server 20 whether or not to approve the change.
図16は、端末装置10に表示される、取引データの変更に伴って変更されたワークフローの情報の画面例を示す図である。図16の画面例は、サーバ20のワークフロー情報変更モジュール2036が生成し、端末装置10に送信した、変更されたワークフローの情報が表示された状態の画面例を示す。図11のステップS1101に相当する。 FIG. 16 is a diagram showing an example of a screen of workflow information that is changed due to a change in transaction data, which is displayed on the terminal device 10. The screen example in FIG. 16 shows a screen example in which changed workflow information generated by the workflow information change module 2036 of the server 20 and transmitted to the terminal device 10 is displayed. This corresponds to step S1101 in FIG.
図16に示すように、端末装置10のディスプレイ150にはウィンドウ1600が表示され、このウィンドウ1600には、ワークフロー情報変更モジュール2036が生成し、端末装置10に送出された、変更されたワークフローの情報1601が表示されている。図16に示す例では、図14に示すワークフローの情報1401に重畳して、変更箇所1602が点線で表示されている。 As shown in FIG. 16, a window 1600 is displayed on the display 150 of the terminal device 10, and this window 1600 contains information on the changed workflow generated by the workflow information change module 2036 and sent to the terminal device 10. 1601 is displayed. In the example shown in FIG. 16, a changed portion 1602 is displayed as a dotted line superimposed on the workflow information 1401 shown in FIG.
<5.小括>
以上のように、本実施形態によると、取引データに変更があった場合、取引データの変更をサーバ20に入力すると、サーバ20のワークフロー情報変更モジュール2036がワークフローの情報の変更の有無を判定し、変更が必要であると判定したら、変更の承諾をユーザに求め、ユーザが変更を承諾したら、ワークフローの情報を変更している。これにより、ワークフロー管理において、取扱い金額が変更になるような場合に、それに伴ってワークフローの変更に対応したカスタマイズを行うことが可能になる。
<5. Summary>
As described above, according to the present embodiment, when there is a change in transaction data, when the change in transaction data is input to the server 20, the workflow information change module 2036 of the server 20 determines whether or not the workflow information has changed. If it is determined that a change is necessary, the user is asked to consent to the change, and if the user consents to the change, the workflow information is changed. As a result, in workflow management, when the handling amount changes, it becomes possible to customize the workflow in accordance with the change.
<6.付記>
なお、上記した実施形態は本開示を分かりやすく説明するために構成を詳細に説明したものであり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、各実施形態の構成の一部について、他の構成に追加、削除、置換することが可能である。
<6. Additional notes>
Note that the configurations of the embodiments described above are explained in detail in order to explain the present disclosure in an easy-to-understand manner, and the embodiments are not necessarily limited to those having all of the configurations described. Furthermore, it is possible to add, delete, or replace a part of the configuration of each embodiment with other configurations.
また、上記の各構成、機能、処理部、処理手段等は、それらの一部又は全部を、例えば集積回路で設計する等によりハードウェアで実現してもよい。また、本発明は、実施例の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードによっても実現できる。この場合、プログラムコードを記録した記憶媒体をコンピュータに提供し、そのコンピュータが備えるプロセッサが記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出す。この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施例の機能を実現することになり、そのプログラムコード自体、及びそれを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる。このようなプログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えば、フレキシブルディスク、CD-ROM、DVD-ROM、ハードディスク、SSD、光ディスク、光磁気ディスク、CD-R、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ROMなどが用いられる。 Further, each of the above-mentioned configurations, functions, processing units, processing means, etc. may be partially or entirely realized in hardware by designing, for example, an integrated circuit. Further, the present invention can also be realized by software program codes that realize the functions of the embodiments. In this case, a storage medium on which a program code is recorded is provided to a computer, and a processor included in the computer reads the program code stored on the storage medium. In this case, the program code itself read from the storage medium realizes the functions of the embodiments described above, and the program code itself and the storage medium storing it constitute the present invention. Storage media for supplying such program codes include, for example, flexible disks, CD-ROMs, DVD-ROMs, hard disks, SSDs, optical disks, magneto-optical disks, CD-Rs, magnetic tapes, and non-volatile memory cards. , ROM, etc. are used.
また、本実施例に記載の機能を実現するプログラムコードは、例えば、アセンブラ、C/C++、perl、Shell、PHP、Java(登録商標)等の広範囲のプログラム又はスクリプト言語で実装できる。 Furthermore, the program code that implements the functions described in this embodiment can be implemented using a wide range of program or script languages, such as assembler, C/C++, Perl, Shell, PHP, and Java (registered trademark).
さらに、実施例の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを、ネットワークを介して配信することによって、それをコンピュータのハードディスクやメモリ等の記憶手段又はCD-RW、CD-R等の記憶媒体に格納し、コンピュータが備えるプロセッサが当該記憶手段や当該記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出して実行するようにしてもよい。 Furthermore, by distributing the software program code that realizes the functions of the embodiment via a network, it can be stored in a storage means such as a computer's hard disk or memory, or a storage medium such as a CD-RW or CD-R. Alternatively, a processor included in the computer may read and execute the program code stored in the storage means or the storage medium.
以上の各実施形態で説明した事項を以下に付記する。 The matters explained in each of the above embodiments are additionally described below.
(付記1)
プロセッサ(29)とメモリ(25、26)とを備えるコンピュータ(20)を動作させるためのプログラムであって、メモリ(25、26)には、第1の事業者であるユーザが業務を遂行するために必要な帳票類のフォーマット情報(2022)、及び、帳票類を作成する作業工程を示すワークフローのモデル情報(2025、2026)が格納されており、プログラムは、プロセッサ(29)に、ユーザから、当該ユーザの取引先である第2の事業者とユーザとの間の商取引に関する取引データ(2021)の入力を受け入れる第1ステップ(S1001)と、第1ステップ(S1001)において受け入れた取引データ(2021)に基づいて、モデル情報(2025、2026)を参照することで第2の事業者との商取引に係るワークフローの情報を生成し、この情報を提示する第2ステップ(S1002、S1003)と、第2ステップ(S1002、S1003)でワークフローの情報を提示したユーザから、取引データ(2021)の変更の指示及び変更に係る情報を受け入れる第3ステップ(S1005)と、第3ステップ(S1005)で受け入れた変更に係る情報に基づいて、第2ステップ(S1002、S1003)で生成したワークフローの情報の変更が必要か否かを判定し、変更が必要と判定したら、変更したワークフローの情報をユーザに提示する第4ステップ(S1006、S1007)と、第4ステップ(S1006、S1007)で変更したワークフローの情報を提示したユーザから、ワークフローの情報の変更の承認の指示を受け入れ、受け入れた変更の承認の指示に基づいて、ワークフローの情報を変更する第5ステップ(S1100、S1101)とを実行させる、プログラム。
(付記2)
第5ステップ(S1100、S1101)において、第4ステップ(S1006、S1007)で変更したワークフローの情報を提示したユーザから、ワークフローの情報の変更の少なくとも一部について非承認の指示を受け入れ、受け入れた変更の非承認の指示に基づいて、モデル情報(2025、2026)を変更する、付記1に記載のプログラム。
(付記3)
第2の事業者は複数存在し、第5ステップ(S1100、S1101)において、第4ステップ(S1006、S1007)で変更したワークフローの情報を提示したユーザから、ワークフローの情報の変更の少なくとも一部について非承認の指示を受け入れ、受け入れた変更の非承認の指示に基づいて、特定の第2の事業者についてのモデル情報(2025、2026)を変更する、付記2に記載のプログラム。
(付記4)
第5ステップ(S1100、S1101)において、第4ステップ(S1006、S1007)で変更したワークフローの情報を提示したユーザから、ワークフローの情報の変更の少なくとも一部について非承認の指示を受け入れ、受け入れた変更の非承認の指示に基づいて、特定の時期についての商取引に係るモデル情報(2025、2026)を変更する、付記2または3に記載のプログラム。
(付記5)
第4ステップ(S1006、S1007)において、変更したワークフローの情報をユーザに視認可能な状態で提示し、このとき、ワークフローに関する情報のうち、変更に係る部分を強調表示する、付記1~4のいずれかに記載のプログラム。
(付記6)
第4ステップ(S1006、S1007)において、変更したワークフローの情報をユーザに視認可能な状態で提示し、このとき、ワークフローに関する情報のうち、変更に係る部分を吹き出し表示する、付記1~5のいずれかに記載のプログラム。
(付記7)
プログラムは、さらに、第5ステップ(S1100、S1101)において変更したワークフローの情報をユーザに提示する第6ステップを実行させる、付記1~6のいずれかに記載のプログラム。
(付記8)
プロセッサ(29)とメモリ(25、26)とを備えた情報処理装置(20)であって、メモリ(25、26)には、第1の事業者であるユーザが業務を遂行するために必要な帳票類のフォーマット情報(2022)、及び、帳票類を作成する作業工程を示すワークフローのモデル情報(2025、2026)が格納されており、プロセッサ(29)は、ユーザから、当該ユーザの取引先である第2の事業者とユーザとの間の商取引に関する取引データ(2021)の入力を受け入れる第1ステップ(S1001)と、第1ステップ(S1001)において受け入れた取引データ(2021)に基づいて、モデル情報(2025、2026)を参照することで第2の事業者との商取引に係るワークフローの情報を生成し、この情報を提示する第2ステップ(S1002、S1003)と、第2ステップ(S1002、S1003)でワークフローの情報を提示したユーザから、取引データ(2021)の変更の指示及び変更に係る情報を受け入れる第3ステップ(S1005)と、第3ステップ(S1005)で受け入れた変更に係る情報に基づいて、第2ステップ(S1002、S1003)で生成したワークフローの情報の変更が必要か否かを判定し、変更が必要と判定したら、変更したワークフローの情報をユーザに提示する第4ステップ(S1006、S1007)と、第4ステップ(S1006、S1007)で変更したワークフローの情報を提示したユーザから、ワークフローの情報の変更の承認の指示を受け入れ、受け入れた変更の承認の指示に基づいて、ワークフローの情報を変更する第5ステップ(S1100、S1101)とを実行する、情報処理装置(20)。
(付記9)
プロセッサ(29)とメモリ(25、26)とを備えたコンピュータ(20)により実行される方法であって、メモリ(25、26)には、第1の事業者であるユーザが業務を遂行するために必要な帳票類のフォーマット情報(2022)、及び、帳票類を作成する作業工程を示すワークフローのモデル情報(2025、2026)が格納されており、プロセッサ(29)は、ユーザから、当該ユーザの取引先である第2の事業者とユーザとの間の商取引に関する取引データ(2021)の入力を受け入れる第1ステップ(S1001)と、第1ステップ(S1001)において受け入れた取引データ(2021)に基づいて、モデル情報(2025、2026)を参照することで第2の事業者との商取引に係るワークフローの情報を生成し、この情報を提示する第2ステップ(S1002、S1003)と、第2ステップ(S1002、S1003)でワークフローの情報を提示したユーザから、取引データ(2021)の変更の指示及び変更に係る情報を受け入れる第3ステップ(S1005)と、第3ステップ(S1005)で受け入れた変更に係る情報に基づいて、第2ステップ(S1002、S1003)で生成したワークフローの情報の変更が必要か否かを判定し、変更が必要と判定したら、変更したワークフローの情報をユーザに提示する第4ステップ(S1006、S1007)と、第4ステップ(S1006、S1007)で変更したワークフローの情報を提示したユーザから、ワークフローの情報の変更の承認の指示を受け入れ、受け入れた変更の承認の指示に基づいて、ワークフローの情報を変更する第5ステップ(S1100、S1101)とを実行する、方法。
(Additional note 1)
A program for operating a computer (20) comprising a processor (29) and a memory (25, 26), wherein the memory (25, 26) contains a program for a user who is a first business operator to carry out business. Format information (2022) of forms necessary for this purpose, and workflow model information (2025, 2026) indicating the work process for creating forms are stored, and the program sends information from the user to the processor (29). , a first step (S1001) that accepts the input of transaction data (2021) regarding a commercial transaction between the user and a second business entity that is a business partner of the user; 2021), a second step (S1002, S1003) of generating workflow information related to the commercial transaction with the second business operator by referring to the model information (2025, 2026) and presenting this information; A third step (S1005) that accepts an instruction to change transaction data (2021) and information related to the change from the user who presented the workflow information in the second step (S1002, S1003); Based on the information related to the change, it is determined whether or not the workflow information generated in the second step (S1002, S1003) needs to be changed, and if it is determined that the change is necessary, the changed workflow information is presented to the user. Step 4 (S1006, S1007) to accept an instruction to approve the change in workflow information from the user who presented the workflow information changed in the fourth step (S1006, S1007), and receive an instruction to approve the accepted change. A program that executes a fifth step (S1100, S1101) of changing workflow information based on.
(Additional note 2)
In the fifth step (S1100, S1101), from the user who presented the workflow information changed in the fourth step (S1006, S1007), an unapproved instruction regarding at least part of the change in the workflow information is accepted, and the accepted change The program according to supplementary note 1, which changes model information (2025, 2026) based on an unauthorized instruction.
(Appendix 3)
There are multiple second business operators, and in the fifth step (S1100, S1101), the user who presented the workflow information changed in the fourth step (S1006, S1007) requests that at least part of the changes in the workflow information be made. The program according to supplementary note 2, which accepts an unapproved instruction and changes the model information (2025, 2026) about a specific second business operator based on the unapproved instruction of the accepted change.
(Additional note 4)
In the fifth step (S1100, S1101), from the user who presented the workflow information changed in the fourth step (S1006, S1007), an unapproved instruction regarding at least part of the change in the workflow information is accepted, and the accepted change The program according to appendix 2 or 3, which changes model information (2025, 2026) related to commercial transactions for a specific period based on an unauthorized instruction of.
(Appendix 5)
In the fourth step (S1006, S1007), the information on the changed workflow is presented in a visible state to the user, and at this time, the part of the information related to the workflow that is related to the change is highlighted. The program described in Crab.
(Appendix 6)
In the fourth step (S1006, S1007), the information on the changed workflow is presented in a visible state to the user, and at this time, the part of the information related to the workflow that is related to the change is displayed in a balloon. The program described in Crab.
(Appendix 7)
The program according to any one of appendices 1 to 6, further causes the program to execute a sixth step of presenting the user with information on the workflow changed in the fifth step (S1100, S1101).
(Appendix 8)
An information processing device (20) comprising a processor (29) and a memory (25, 26), wherein the memory (25, 26) contains information necessary for a user who is a first business operator to carry out business. Format information (2022) of various forms and workflow model information (2025, 2026) indicating the work process of creating forms are stored, and the processor (29) receives information from the user from the user's business partner. A first step (S1001) of accepting input of transaction data (2021) regarding a commercial transaction between a second business operator and a user, and based on the transaction data (2021) accepted in the first step (S1001), A second step (S1002, S1003) of generating workflow information related to a commercial transaction with a second business operator by referring to model information (2025, 2026) and presenting this information; A third step (S1005) in which an instruction to change the transaction data (2021) and information related to the change are accepted from the user who presented the workflow information in S1003), and information related to the change accepted in the third step (S1005). Based on this, it is determined whether or not it is necessary to change the workflow information generated in the second step (S1002, S1003), and if it is determined that a change is necessary, a fourth step (S1006) is to present the changed workflow information to the user. , S1007) and the user who presented the workflow information changed in the fourth step (S1006, S1007). An information processing device (20) that executes a fifth step (S1100, S1101) of changing information.
(Appendix 9)
A method carried out by a computer (20) comprising a processor (29) and a memory (25, 26), the memory (25, 26) containing information for a user who is a first business operator to carry out business. Format information (2022) of forms necessary for this purpose and workflow model information (2025, 2026) indicating the work process for creating forms are stored, and the processor (29) receives information from the user from the user. A first step (S1001) that accepts the input of transaction data (2021) regarding a commercial transaction between a second business partner, which is a business partner of the user, and the transaction data (2021) accepted in the first step (S1001). a second step (S1002, S1003) of generating workflow information related to a commercial transaction with a second business operator based on the model information (2025, 2026) and presenting this information; A third step (S1005) that accepts an instruction to change the transaction data (2021) and information related to the change from the user who presented the workflow information in (S1002, S1003); Based on the information, it is determined whether or not it is necessary to change the workflow information generated in the second step (S1002, S1003), and if it is determined that the change is necessary, a fourth step is to present the changed workflow information to the user. Steps (S1006, S1007) and the user who presented the workflow information changed in the fourth step (S1006, S1007) accept an instruction to approve the change in workflow information, and based on the accepted instruction to approve the change, , a fifth step (S1100, S1101) of changing workflow information.
1 取引管理システム、10 10A 10B 端末装置、20 サーバ、25 メモリ、29 プロセッサ、30 ストレージ装置、80 ネットワーク、150 ディスプレイ、170 記憶部、180 制御部、202 記憶部、203 制御部、2021 取引DB、2022 帳票フォーマットDB、2023 定型文データ、2024 帳票レイアウトデータ、2025 WFモデル情報DB、2026 WFモデルデータ、2027 クライアント情報DB、2028 ユーザ情報DB、2031 受信制御モジュール、2032 送信制御モジュール、2033 取引データ取得モジュール、2034 ワークフロー情報生成モジュール、2035 変更箇所受入モジュール、2036 ワークフロー情報変更モジュール、2037 帳票データ生成モジュール、2038 取引データ工程変更モジュール
1 transaction management system, 10 10A 10B terminal device, 20 server, 25 memory, 29 processor, 30 storage device, 80 network, 150 display, 170 storage section, 180 control section, 202 storage section, 203 control section, 2021 transaction DB, 2022 Form format DB, 2023 Fixed text data, 2024 Form layout data, 2025 WF model information DB, 2026 WF model data, 2027 Client information DB, 2028 User information DB, 2031 Reception control module, 2032 Transmission control module, 2033 Transaction data acquisition Module, 2034 Workflow information generation module, 2035 Change part acceptance module, 2036 Workflow information change module, 2037 Form data generation module, 2038 Transaction data process change module
Claims (9)
前記メモリには、第1の事業者であるユーザが業務を遂行するために必要な帳票類のフォーマット情報、及び、前記帳票類を作成する作業工程を示すワークフローのモデル情報が格納されており、
前記プログラムは、前記プロセッサに、
前記ユーザから、当該ユーザの取引先である第2の事業者と前記ユーザとの間の商取引に関する取引データの入力を受け入れる第1ステップと、
前記第1ステップにおいて受け入れた前記取引データに基づいて、前記モデル情報を参照することで前記第2の事業者との前記商取引に係る前記ワークフローの情報を生成し、この情報を提示する第2ステップと、
前記第2ステップで前記ワークフローの情報を提示した前記ユーザから、前記取引データの変更の指示及び前記変更に係る情報を受け入れる第3ステップと、
前記第3ステップで受け入れた前記変更に係る情報に基づいて、前記第2ステップで生成した前記ワークフローの情報の変更が必要か否かを判定し、変更が必要と判定したら、変更した前記ワークフローの情報を前記ユーザに提示する第4ステップと、
前記第4ステップで変更した前記ワークフローの情報を提示した前記ユーザから、前記ワークフローの情報の変更の承認の指示を受け入れ、受け入れた変更の承認の指示に基づいて、前記ワークフローの情報を変更する第5ステップと
を実行させる、プログラム。 A program for operating a computer equipped with a processor and a memory,
The memory stores format information of forms necessary for a user who is a first business operator to carry out business, and workflow model information indicating a work process for creating the forms;
The program causes the processor to:
a first step of accepting input from the user of transaction data regarding a commercial transaction between the user and a second business entity that is a business partner of the user;
A second step of generating information on the workflow related to the commercial transaction with the second business operator by referring to the model information based on the transaction data accepted in the first step, and presenting this information. and,
a third step of accepting an instruction to change the transaction data and information related to the change from the user who presented the workflow information in the second step;
Based on the information related to the change accepted in the third step, it is determined whether or not it is necessary to change the information of the workflow generated in the second step, and if it is determined that the change is necessary, the changed workflow information is changed. a fourth step of presenting information to the user;
A step of accepting an instruction to approve changes to the workflow information from the user who presented the workflow information changed in the fourth step, and changing the workflow information based on the accepted instruction to approve the changes. A program that executes 5 steps.
前記第5ステップにおいて、前記第4ステップで変更した前記ワークフローの情報を提示した前記ユーザから、前記ワークフローの情報の変更の少なくとも一部について非承認の指示を受け入れ、受け入れた変更の非承認の指示に基づいて、特定の前記第2の事業者についての前記モデル情報を変更する、請求項2に記載のプログラム。 There are multiple second business operators,
In the fifth step, accepting an instruction to disapprove at least part of the change in the workflow information from the user who presented the workflow information changed in the fourth step, and disapproving the accepted change. The program according to claim 2, which changes the model information about the specific second business operator based on.
前記メモリには、第1の事業者であるユーザが業務を遂行するために必要な帳票類のフォーマット情報、及び、前記帳票類を作成する作業工程を示すワークフローのモデル情報が格納されており、
前記プロセッサは、
前記ユーザから、当該ユーザの取引先である第2の事業者と前記ユーザとの間の商取引に関する取引データの入力を受け入れる第1ステップと、
前記第1ステップにおいて受け入れた前記取引データに基づいて、前記モデル情報を参照することで前記第2の事業者との前記商取引に係る前記ワークフローの情報を生成し、この情報を提示する第2ステップと、
前記第2ステップで前記ワークフローの情報を提示した前記ユーザから、前記取引データの変更の指示及び前記変更に係る情報を受け入れる第3ステップと、
前記第3ステップで受け入れた前記変更に係る情報に基づいて、前記第2ステップで生成した前記ワークフローの情報の変更が必要か否かを判定し、変更が必要と判定したら、変更した前記ワークフローの情報を前記ユーザに提示する第4ステップと、
前記第4ステップで変更した前記ワークフローの情報を提示した前記ユーザから、前記ワークフローの情報の変更の承認の指示を受け入れ、受け入れた変更の承認の指示に基づいて、前記ワークフローの情報を変更する第5ステップと
を実行する、情報処理装置。 An information processing device comprising a processor and a memory,
The memory stores format information of forms necessary for a user who is a first business operator to carry out business, and workflow model information indicating a work process for creating the forms;
The processor includes:
a first step of accepting input from the user of transaction data regarding a commercial transaction between the user and a second business entity that is a business partner of the user;
A second step of generating information on the workflow related to the commercial transaction with the second business operator by referring to the model information based on the transaction data accepted in the first step, and presenting this information. and,
a third step of accepting an instruction to change the transaction data and information related to the change from the user who presented the workflow information in the second step;
Based on the information related to the change accepted in the third step, it is determined whether or not it is necessary to change the information of the workflow generated in the second step, and if it is determined that the change is necessary, the changed workflow information is changed. a fourth step of presenting information to the user;
A step of accepting an instruction to approve changes to the workflow information from the user who presented the workflow information changed in the fourth step, and changing the workflow information based on the accepted instruction to approve the changes. An information processing device that executes 5 steps.
前記メモリには、第1の事業者であるユーザが業務を遂行するために必要な帳票類のフォーマット情報、及び、前記帳票類を作成する作業工程を示すワークフローのモデル情報が格納されており、
前記プロセッサは、
前記ユーザから、当該ユーザの取引先である第2の事業者と前記ユーザとの間の商取引に関する取引データの入力を受け入れる第1ステップと、
前記第1ステップにおいて受け入れた前記取引データに基づいて、前記モデル情報を参照することで前記第2の事業者との前記商取引に係る前記ワークフローの情報を生成し、この情報を提示する第2ステップと、
前記第2ステップで前記ワークフローの情報を提示した前記ユーザから、前記取引データの変更の指示及び前記変更に係る情報を受け入れる第3ステップと、
前記第3ステップで受け入れた前記変更に係る情報に基づいて、前記第2ステップで生成した前記ワークフローの情報の変更が必要か否かを判定し、変更が必要と判定したら、変更した前記ワークフローの情報を前記ユーザに提示する第4ステップと、
前記第4ステップで変更した前記ワークフローの情報を提示した前記ユーザから、前記ワークフローの情報の変更の承認の指示を受け入れ、受け入れた変更の承認の指示に基づいて、前記ワークフローの情報を変更する第5ステップと
を実行する、方法。
A method performed by a computer comprising a processor and a memory, the method comprising:
The memory stores format information of forms necessary for a user who is a first business operator to carry out business, and workflow model information indicating a work process for creating the forms;
The processor includes:
a first step of accepting input from the user of transaction data regarding a commercial transaction between the user and a second business entity that is a business partner of the user;
A second step of generating information on the workflow related to the commercial transaction with the second business operator by referring to the model information based on the transaction data accepted in the first step, and presenting this information. and,
a third step of accepting an instruction to change the transaction data and information related to the change from the user who presented the workflow information in the second step;
Based on the information related to the change accepted in the third step, it is determined whether or not it is necessary to change the information of the workflow generated in the second step, and if it is determined that the change is necessary, the changed workflow information is changed. a fourth step of presenting information to the user;
A step of accepting an instruction to approve changes to the workflow information from the user who presented the workflow information changed in the fourth step, and changing the workflow information based on the accepted instruction to approve the changes. How to do it in 5 steps.
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