JP2023177618A - Business negotiation status management apparatus and program - Google Patents
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Abstract
Description
特許法第３０条第２項適用申請有り ・令和４年４月２２日にウェブサイト「ＩＭＰＲＹ」、「４×４ｍｅｔｈｏｄ」、「Ｆａｃｅｂｏｏｋ」にて掲載 ｈｔｔｐｓ：／／ｉｍｐｌｙ．ｊｐ／ ｈｔｔｐｓ：／／ｉｍｐｌｙ．ｊｐ／４ｘ４ｍｅｔｈｏｄ／ ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｆａｃｅｂｏｏｋ．ｃｏｍ／％Ｅ６％Ａ０％ＡＡ％Ｅ５％ＢＣ％８Ｆ％Ｅ４％ＢＣ％９Ａ％Ｅ７％Ａ４％ＢＥ％Ｅ３％８２％Ａ４％Ｅ３％８３％Ｂ３％Ｅ３％８３％９７％Ｅ３％８３％Ａ９％Ｅ３％８２％Ａ４－１７６１０５０５５８０３５９２／ ・令和４年４月２０日に株式会社新建新聞社発行の新建ハウジング ２０２２年４月２０日号（Ｖｉｌ．９２９）にて掲載 ・令和４年５月１０日に株式会社インプライ主催の「４×４発表記念セミナー」というオンラインセミナーにて公開 ・令和４年４月２６日に株式会社インプライ主催の「住宅営業力向上 受注の会」のメーリングリストのメールにて掲載Application for application of Article 30, Paragraph 2 of the Patent Act has been filed - Published on the websites "IMPRY", "4x4method", and "Facebook" on April 22, 2020 https://imply. jp/ https://imply. jp/4x4method/ https://www. facebook. com/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%A9 %E3%82%A4-176105055803592/ ・Published in the April 20, 2022 issue (Vil.929) of Shinken Housing published by Shinken Shimbun Co., Ltd. on April 20, 2020 ・May 2020 Published on the 10th at an online seminar called "4x4 Announcement Commemoration Seminar" sponsored by Inply Co., Ltd. ・On April 26, 2020, mailing list email of "Order Meeting to Improve Housing Sales Skills" sponsored by Inply Co., Ltd. Published in
本発明は、商談状況管理装置、プログラム、及びアプリケーションプログラムに関する。 The present invention relates to a negotiation status management device, a program, and an application program.
従来より、営業担当者の活動状態を管理する営業管理システムや営業支援システムが知られている。これに関する技術として、例えば特許文献１には、営業担当者の活動状態について、数値による表示が可能な客観的なデータを、グラフ上に経時的に表示し、瞬時に案件ごとの進捗状況と競合上のリスクを把握でき、営業活動のプライオリティ付けを可能ならしめる営業管理システムが記載されている。 2. Description of the Related Art Conventionally, sales management systems and sales support systems that manage the activity status of sales personnel have been known. As a technology related to this, for example, Patent Document 1 discloses that objective data about the activity status of sales personnel that can be displayed numerically is displayed over time on a graph, and the progress status of each project is instantly displayed. It describes a sales management system that allows you to understand the above risks and prioritize sales activities.
ここで、特に会社経営者や営業部門責任者等の営業管理者は、組織全体の営業状況を管轄するという立場上、日々の営業進捗状況は勿論のこと、営業結果である成約状況（ひいては売り上げ）に常に留意し関心が高いという側面がある。しかしながら、上記特許文献１に記載の発明は進行中の一のプロジェクト案件（商談案件）についての営業状態を表すものであるため、営業管理者や営業担当者があくまで個別的に個々のプロジェクト案件についての営業状態を把握したりすることができるものの、会社全体、エリア毎、支店（店舗）毎といったように、各々の組織全体として今期どのくらいの成約（ひいては売り上げ）が見込めるか、即ち特に営業管理者の高関心事である全体成約見通しを容易に把握することは困難である。 In particular, sales managers such as company managers and sales department managers have jurisdiction over the sales status of the entire organization. ). However, since the invention described in Patent Document 1 represents the business status of one project (negotiation) in progress, sales managers and sales personnel can only individually discuss each project. Although it is possible to grasp the business status of each organization, it is important to know how many contracts (and sales) can be expected for each organization as a whole, such as the company as a whole, each area, and each branch (store).In other words, especially sales managers It is difficult to easily grasp the overall outlook for closing deals, which is of high interest to investors.
本発明は、上記の点に鑑み提案されたものであり、一つの側面では、組織全体における複数商談案件の商談状況及び商談状況に応じた案件数を一度にまとめて把握可能な商談状況管理装置を提供することを目的とする。 The present invention has been proposed in view of the above points, and one aspect of the present invention is a business negotiation status management device that can grasp the negotiation status of multiple business negotiation items in the entire organization and the number of deals according to the negotiation status at once. The purpose is to provide
上記の課題を解決するため、本発明に係る商談状況管理装置は、ユーザ端末とネットワークを介して接続され、複数の商談案件状況を管理する商談状況管理装置であって、商談案件毎に、商談の進捗度を示すフェーズ値と、フェーズ毎における商談の見込み度を示すレベル値との組み合わせを含む商談状況情報を取得する商談状況取得手段と、前記フェーズ値及び前記レベル値が同じ組み合わせの商談案件の数を集計する案件数集計手段と、第一軸に前記フェーズ値を目盛りとし第二軸目に前記レベル値を目盛りとして、該目盛りのフェーズ値とレベル値とに対応するマス目を格子状に配置した商談状況表示画面を生成する画面生成手段と、前記案件数集計手段により前記フェーズ値及び前記レベル値が同じ組み合わせ毎に集計された商談案件の数を、該組み合わせ毎に対応した前記マス目の内に入力する案件数入力手段と、を有する。 In order to solve the above problems, a business negotiation status management device according to the present invention is a business negotiation status management device that is connected to a user terminal via a network and manages the status of a plurality of business negotiations. a negotiation status acquisition means for acquiring negotiation status information including a combination of a phase value indicating the degree of progress of a phase value and a level value indicating the likelihood of a negotiation in each phase; and a negotiation item having the same combination of the phase value and the level value. a number of cases aggregation means for aggregating the number of cases, and a grid having squares corresponding to the phase values and level values of the scale, with the phase value as a scale on a first axis and the level value as a scale on a second axis; screen generation means for generating a business negotiation status display screen placed in and a means for inputting the number of cases at a glance.
本発明の実施の形態によれば、組織全体における複数商談案件の商談状況及び商談状況に応じた案件数を一度にまとめて把握可能な商談状況管理装置を提供することができる。 According to the embodiments of the present invention, it is possible to provide a negotiation status management device that can grasp the negotiation status of multiple negotiation items in the entire organization and the number of deals according to the negotiation status all at once.
本発明の実施形態について、図面を参照しつつ詳細に説明する。
＜システム構成＞
（ネットワーク構成）
図１は、本実施形態に係る商談状況管理システムのネットワーク構成例を示す図である。図１の商談状況管理システム１００は、商談状況管理サーバ１０及びユーザ端末２０（２０ａ、２０ｂ・・）を含み、ネットワーク５０を介して接続されている。
Embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.
<System configuration>
(Network configuration)
FIG. 1 is a diagram showing an example of a network configuration of a business negotiation status management system according to this embodiment. A negotiation status management system 100 in FIG. 1 includes a negotiation status management server 10 and user terminals 20 (20a, 20b, . . . ), which are connected via a network 50.
商談状況管理サーバ（以下単に管理サーバともいう）１０は、住宅販売等の商談状況を管理するサーバ装置である。後述するように本実施形態に係る「商談状況」は、商談の進捗度（進行度）を示す概念であるフェーズと、商談の見込み度（商談の質・濃さ・成約確度）を示す概念であるレベルとにより表される。 A business negotiation status management server (hereinafter also simply referred to as a management server) 10 is a server device that manages business negotiation status such as home sales. As will be described later, the "negotiation status" according to the present embodiment includes a phase, which is a concept indicating the degree of progress (progress) of a negotiation, and a concept indicating the likelihood of a negotiation (quality, depth, and probability of closing a deal). It is represented by a certain level.
ユーザ端末２０は、例えばスマートフォン、タブレット端末又はＰＣ（パーソナルコンピュータ）などであり、商談状況管理システム１００を利用するユーザの端末装置である。 The user terminal 20 is, for example, a smartphone, a tablet terminal, or a PC (personal computer), and is a terminal device of a user who uses the business negotiation status management system 100.
例えば住宅販売等の営業担当者は、自身のユーザ端末２０用いて管理サーバ１０にアクセス・ログインし、ユーザ端末２０の画面上から自身が担当する商談状況を参照することができる。また例えば住宅販売等の営業管理者（会社経営者や営業担当者の上司等）はユーザ端末２０用いて管理サーバ１０にアクセス・ログインし、ユーザ端末２０の画面上から、会社全体、エリア毎、支店（店舗）毎といったように所定の組織全体単位での商談状況を参照することができる。 For example, a sales person in charge of housing sales or the like can access and log in to the management server 10 using his/her own user terminal 20 and refer to the status of business negotiations that he/she is in charge of from the screen of the user terminal 20. Furthermore, for example, a sales manager (a company manager, a salesperson's boss, etc.) for housing sales, etc., accesses and logs in to the management server 10 using the user terminal 20, and from the screen of the user terminal 20, the entire company, each area, etc. It is possible to refer to the business negotiation status for a predetermined entire organization, such as for each branch (store).
なお、ユーザ端末２０には、管理サーバ１０にアクセスするために、予め所定のアプリケーションプログラム（汎用ウェブブラウザ、専用アプリケーション等）がインストールされる。 Note that a predetermined application program (a general-purpose web browser, a dedicated application, etc.) is installed in advance on the user terminal 20 in order to access the management server 10.
ネットワーク５０は、有線、無線を含む通信ネットワークである。ネットワーク５０は、例えば、インターネット、公衆回線網、ＷｉＦｉ（登録商標）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）などを含む。 The network 50 is a communication network including wired and wireless communication networks. The network 50 includes, for example, the Internet, a public line network, WiFi (registered trademark), Bluetooth (registered trademark), and the like.
（ハードウェア構成）
図２は、本実施形態に係る商談状況管理サーバのハードウェア構成例を示す図である。管理サーバ１０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１１、ＲＯＭ（Read Only Memory）１２、ＲＡＭ（Random Access Memory）１３、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）１４、及び通信装置１５を有する。
(Hardware configuration)
FIG. 2 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the negotiation status management server according to the present embodiment. The management server 10 includes a CPU (Central Processing Unit) 11, a ROM (Read Only Memory) 12, a RAM (Random Access Memory) 13, an HDD (Hard Disk Drive) 14, and a communication device 15.
ＣＰＵ１１は、各種プログラムの実行や演算処理を行う。ＲＯＭ１２は、起動時に必要なプログラムなどが記憶されている。ＲＡＭ１３は、ＣＰＵ１１での処理を一時的に記憶したり、データを記憶したりする作業エリアである。ＨＤＤ１４は、各種データ及びプログラムを格納する。通信装置１５は、ネットワーク５０を介して他装置との通信を行う。 The CPU 11 executes various programs and performs arithmetic processing. The ROM 12 stores programs necessary for startup. The RAM 13 is a work area that temporarily stores processing performed by the CPU 11 and stores data. The HDD 14 stores various data and programs. The communication device 15 communicates with other devices via the network 50.
なお、本実施形態に係るユーザ端末２０のハードウェア構成については、例えば周知のスマートフォン、タブレット端末又はＰＣ（パーソナルコンピュータ）などでよく、図示は省略する。 Note that the hardware configuration of the user terminal 20 according to the present embodiment may be, for example, a well-known smartphone, a tablet terminal, or a PC (personal computer), and illustration thereof is omitted.
（ソフトウェア構成）
図３は、本実施形態に係る商談状況管理サーバのソフトウェア構成例を示す図である。管理サーバ１０は、主な機能部として、商談状況取得部１０１、案件数集計部１０２、画面生成部１０３、案件数入力部１０４、表示制御部１０５、及び記憶部１０７を有する。
(Software configuration)
FIG. 3 is a diagram showing an example of the software configuration of the negotiation status management server according to the present embodiment. The management server 10 has a negotiation status acquisition section 101, a case count aggregation section 102, a screen generation section 103, a case number input section 104, a display control section 105, and a storage section 107 as main functional sections.
商談状況取得部１０１は、商談案件毎に、商談の進捗度を示すフェーズ値と、フェーズ毎における商談の見込み度を示すレベル値との組み合わせを含む商談状況情報を取得する機能を有している。 The negotiation status acquisition unit 101 has a function of acquiring, for each negotiation item, negotiation status information including a combination of a phase value indicating the progress of the negotiation and a level value indicating the likelihood of the negotiation in each phase. .
案件数集計部１０２は、フェーズ値及びレベル値が同じ組み合わせの商談案件の数を集計する機能を有している。 The case count aggregation unit 102 has a function of aggregating the number of business negotiations that have the same combination of phase value and level value.
画面生成部１０３は、第一軸にフェーズ値を目盛りとし第二軸目にレベル値を目盛りとして、目盛りのフェーズ値とレベル値とに対応するマス目を格子状に配置した商談状況表示画面（商談状況４×４画面）を生成する機能を有している。 The screen generation unit 103 generates a business negotiation status display screen (with phase values on the first axis, level values on the second axis, and squares corresponding to the phase values and level values on the scale arranged in a grid pattern). It has a function to generate a business negotiation status 4×4 screen).
案件数入力部１０４は、案件数集計部１０２によりフェーズ値及びレベル値が同じ組み合わせ毎に集計された商談案件の数を、組み合わせ毎に対応したマス目の内に入力（挿入）する機能を有している。 The number of deals input unit 104 has a function of inputting (inserting) the number of business deals aggregated by the number of deals totaling unit 102 for each combination of the same phase value and level value into the grid corresponding to each combination. are doing.
表示制御部１０５は、ユーザ端末２０からの商談状況表示画面の表示要求に応答して、ユーザ端末２０に送信され、マス目の内に商談案件の数が入力された商談状況表示画面（商談状況４×４画面）をユーザ端末２０の画面上に表示させる機能を有している。 In response to a request to display a negotiation status display screen from the user terminal 20, the display control unit 105 displays a negotiation status display screen (negotiation status 4×4 screen) on the screen of the user terminal 20.
記憶部１０７は、ユーザＤＢ１０７ａ、新規顧客ＤＢ１０７ｂ、商談履歴ＤＢ１０７ｃ、及び質問ＤＢ１０７ｄを、ＨＤＤ１４等の記憶装置に記憶する。 The storage unit 107 stores a user DB 107a, a new customer DB 107b, a business negotiation history DB 107c, and a question DB 107d in a storage device such as the HDD 14.
なお、各機能部は、管理サーバ１０を構成するコンピュータのＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等のハードウェア資源上で実行されるプログラムによって実現されるものである。これらの機能部は、「手段」、「モジュール」、「ユニット」、又は「回路」に読替えてもよい。また、記憶部１０７の各ＤＢは、ネットワーク５０上の外部記憶装置に配置することも可能である。また、上記コンピュータプログラム及びアプリケーションプログラムは、コンピュータが読み取り可能な記憶媒体に格納されていてもよい。 Note that each functional unit is realized by a program executed on hardware resources such as the CPU, ROM, and RAM of the computer that constitutes the management server 10. These functional units may be read as "means", "module", "unit", or "circuit". Further, each DB of the storage unit 107 can also be placed in an external storage device on the network 50. Furthermore, the computer program and application program may be stored in a computer-readable storage medium.
（データベース）
図４は、本実施形態に係るユーザＤＢのデータ構成例を示す図である。ユーザＤＢ１０７ａはユーザのユーザ情報が予め登録されたＤＢである。本実施形態に係るユーザＤＢ１０７ａは、例えば「会社ＩＤ」、「会社名」、「ユーザＩＤ」、「所属」、「役職」、「氏名」、「メールアドレス」、「パスワード」、「管理権限」などのデータ項目を有する。
(database)
FIG. 4 is a diagram showing an example of the data structure of the user DB according to this embodiment. The user DB 107a is a DB in which user information of users is registered in advance. The user DB 107a according to this embodiment includes, for example, "company ID", "company name", "user ID", "department", "position", "name", "email address", "password", and "administrative authority". It has data items such as.
「会社ＩＤ」は、会社毎に付番される固有の識別子である。「会社名」は、会社名を示す。「ユーザＩＤ」は、ユーザ毎に付番される固有の識別子である。例えば営業担当者や営業管理者毎に発行される。「所属」、「役職」、「氏名」は、ユーザの所属配属先名、役職、氏名である。「メールアドレス」は、ユーザのメールアドレスである。「パスワード」はユーザが管理サーバ１０にアクセス・ログインするためのパスワードである。なお、「所属」は階層構造を有する組織である。 “Company ID” is a unique identifier numbered for each company. "Company name" indicates the company name. "User ID" is a unique identifier numbered for each user. For example, it is issued for each sales person or sales manager. “Affiliation”, “Position”, and “Name” are the name of the user's organization, position, and name. "E-mail address" is the user's e-mail address. “Password” is a password for a user to access and log in to the management server 10. Note that the "affiliation" is an organization with a hierarchical structure.
「管理権限」は、商談状況を参照可能な商談案件の範囲を制限するための権限レベルを示す。例えば会社経営者や支社長などの営業管理者は管理権限１が付与されるので、ユーザ端末２０の画面上から、「（株）〇〇ホーム」社全体の商談状況を参照することができる。また例えば営業マネジャは管理権限２が付与されるので、ユーザ端末２０の画面上から、管轄下及び／又は管轄下と同階層における支店毎の商談状況を参照することができる。また例えば無役職者は管理権限３が付与されるので、ユーザ端末２０の画面上から、自身が担当する商談状況のみを参照することができる。勿論無役職者であっても自身の所属支店全体の商談状況を参照できるよう、管理権限２が付与されてもよい。 “Management authority” indicates an authority level for limiting the range of business matters whose negotiation status can be viewed. For example, a sales manager such as a company manager or a branch manager is given administrative authority 1, and therefore can refer to the business negotiation status of the entire company "XX Home Co., Ltd." from the screen of the user terminal 20. Further, for example, since a sales manager is given management authority 2, he can refer to the business negotiation status of each branch under his jurisdiction and/or at the same level as his jurisdiction from the screen of the user terminal 20. Further, for example, an unemployed person is given the management authority 3, so that he or she can only refer to the business negotiation status for which he or she is in charge from the screen of the user terminal 20. Of course, even an unemployed person may be granted administrative authority 2 so that he or she can refer to the business negotiation status of the entire branch to which he/she belongs.
図５は、本実施形態に係る新規顧客ＤＢのデータ構成例を示す図である。新規顧客ＤＢ１０７ｂは、現在商談中の顧客が登録されたＤＢである。住宅販売の場合、新規に展示場に来場した顧客や問合せ等の初回コンタクト時、当該顧客の情報が登録される。本実施形態に係る新規顧客ＤＢ１０７ｂは、例えば「顧客ＩＤ」、「氏名」、「性別」、「年齢」、「電話番号」、「住所」、「メールアドレス」、「職業（勤務先）」、「年収」、「担当者ＩＤ（ユーザＩＤ）」、「担当者」などのデータ項目を有する。 FIG. 5 is a diagram showing an example of the data structure of the new customer DB according to the present embodiment. The new customer DB 107b is a DB in which customers currently under negotiation are registered. In the case of housing sales, when a customer newly visits an exhibition hall or makes initial contact such as an inquiry, the customer's information is registered. The new customer DB 107b according to the present embodiment includes, for example, "customer ID", "name", "gender", "age", "telephone number", "address", "email address", "occupation (place of work)", It has data items such as "annual income", "person in charge ID (user ID)", and "person in charge".
「顧客ＩＤ」は、顧客毎に付番される固有の識別子である。「氏名」、「性別」、「年齢」、「電話番号」、「住所」、「メールアドレス」、「職業（勤務先）」、「年収」は、顧客の氏名、性別、年齢、電話番号、住所、メールアドレス、職業（勤務先）、年収である。「担当者ＩＤ（ユーザＩＤ）」、「担当者」は、当該顧客を担当する営業担当者のＩＤ及び担当者氏名を示す。なお「担当者ＩＤ」はユーザＤＢ１０７ａ上の「ユーザＩＤ」に、「担当者」はユーザＤＢ１０７ａ上の「氏名」に対応する。 “Customer ID” is a unique identifier assigned to each customer. "Name", "gender", "age", "telephone number", "address", "email address", "occupation (place of work)", and "annual income" are the customer's name, gender, age, phone number, These are address, email address, occupation (place of work), and annual income. “Person in charge ID (user ID)” and “Person in charge” indicate the ID and name of the sales person in charge of the customer. Note that the "person in charge ID" corresponds to the "user ID" on the user DB 107a, and the "person in charge" corresponds to the "name" on the user DB 107a.
図６は、本実施形態に係る商談履歴ＤＢのデータ構成例を示す図である。商談履歴ＤＢ１０７ｃは、営業担当者と顧客との商談履歴が登録されたＤＢである。住宅販売の場合、顧客と複数回の商談が実施されるので、毎回の商談が実施されるたびに商談履歴情報が記録される。本実施形態に係る新規顧客ＤＢ１０７ｂは、例えば「顧客ＩＤ」、「担当者ＩＤ」、「商談日」、「開始時刻」、「終了時刻」、「来場者」、「場所」、「目的」、「次回商談アポ日」、「質問回答」、「フェーズレベル」などのデータ項目を有する。 FIG. 6 is a diagram showing an example of the data structure of the negotiation history DB according to the present embodiment. The negotiation history DB 107c is a DB in which the negotiation history between sales representatives and customers is registered. In the case of housing sales, business negotiations are held with customers multiple times, so business negotiation history information is recorded each time a business negotiation is held. The new customer DB 107b according to the present embodiment includes, for example, "customer ID", "person in charge ID", "negotiation date", "start time", "end time", "visitor", "location", "purpose", It has data items such as "Next Business Meeting Appointment Date", "Question Answer", and "Phase Level".
「顧客ＩＤ」は、商談を実施した顧客を特定するための顧客ＩＤである。「担当者ＩＤ」は、顧客と商談を実施した営業担当者のＩＤである。「担当者ＩＤ」はユーザＤＢ１０７ａ上の「ユーザＩＤ」に対応する。「商談日」、「開始時刻」、「終了時刻」は、商談の実施日、開始時刻、終了時刻である。「来場者」は、商談に来場（参加）した顧客である。「場所」、「目的」は、商談の実施場所、目的である。「次回商談アポ日」は、顧客とアポイントを取った次回の商談予定日である。 “Customer ID” is a customer ID for identifying a customer with whom a business negotiation has been conducted. The “person in charge ID” is the ID of the sales person who conducted business negotiations with the customer. The "person in charge ID" corresponds to the "user ID" on the user DB 107a. The "negotiation date", "start time", and "end time" are the date, start time, and end time of the business negotiation. "Visitors" are customers who visited (participated in) business negotiations. "Place" and "Purpose" are the location and purpose of the business negotiation. The "next business meeting appointment date" is the scheduled date of the next business meeting scheduled with the customer.
「質問回答」は、商談終了後に営業担当者がシステムに商談状況を反映するため、顧客から得た回答に基づいて質問回答形式で入力した回答結果データである。営業担当者は顧客との商談終了後、管理サーバ１０にアクセス・ログインし、Ｑ＆Ａ方式で各質問に回答する形で会社に対して現在における顧客との商談状況を報告する。 "Question and Answer" is response result data input in a question and answer format based on the answers obtained from the customer by the sales person in order to reflect the negotiation status in the system after the negotiation is over. After completing a business negotiation with a customer, the sales person accesses and logs into the management server 10, and reports the current status of business negotiations with the customer to the company by answering each question in a Q&A format.
「フェーズレベル」は、現在時点の顧客との商談状況が、「質問回答」に基づいて判定されたフェーズ及びレベルの形で示されたものある。本実施形態に係る「商談状況」は、商談の進捗度（進行度）を示す概念であるフェーズと、商談の見込み度（商談の質・濃さ・成約）確度を示す概念であるレベルとを含み、具体的な現在時点の商談状況は、フェーズレベル４×４（フォー・バイ・フォー）の表現形式で表現される。 The "phase level" indicates the current status of business negotiations with the customer in the form of the phase and level determined based on the "questions and answers." The "negotiation status" according to the present embodiment includes a phase, which is a concept that indicates the degree of progress (progress) of a negotiation, and a level, which is a concept that indicates the probability of a negotiation (quality, depth, and conclusion of a deal). The specific current business negotiation status is expressed in a phase level 4×4 (four-by-four) format.
フェーズレベルの表記として、例えばフェーズレベル（１．２）は、フェーズが１であってレベルが２であることを示す。またフェーズレベル（１．３）は、フェーズが１であって、レベルが３であることを示す。よって例えばフェーズレベル（１．３）の商談は、フェーズレベル（１．２）よりも、商談の進捗度（進行度）は同じであるが、その商談の見込み度は高い商談である。 As a representation of the phase level, for example, phase level (1.2) indicates that the phase is 1 and the level is 2. Further, the phase level (1.3) indicates that the phase is 1 and the level is 3. Therefore, for example, a business negotiation at the phase level (1.3) has the same degree of progress (level of progress) as a business negotiation at the phase level (1.2), but the probability of the negotiation is higher.
また本実施形態において、各フェーズの最小値は１であり各レベルの最小値は１である。また各フェーズの最大値は４であり各レベルの最大値は４である。即ちフェーズレベルは（ｘ．ｙ）と表した場合、１≦ｘ≦４、１≦ｙ≦４、ｘ及びｙは正の整数である。フェーズレベルについては再度後述する。 Further, in this embodiment, the minimum value of each phase is 1, and the minimum value of each level is 1. Further, the maximum value of each phase is 4, and the maximum value of each level is 4. That is, when the phase level is expressed as (x.y), 1≦x≦4, 1≦y≦4, and x and y are positive integers. The phase level will be described again later.
図７は、本実施形態に係る質問ＤＢのデータ構成例を示す図である。質問ＤＢ１０７ｄは、商談状況を特定するための質問が登録されたＤＢである。住宅販売の場合、顧客と複数回の商談が実施されるので、毎回の商談が実施されるたびに営業担当者はＱ＆Ａによる入力回答方式で質問に回答する形で現在における顧客との商談状況を報告する。本実施形態に係る質問ＤＢ１０７ｄは、例えば「質問ＩＤ」、「質問分類」、「質問内容」、「回答必要フェーズ」、「評点」などのデータ項目を有する。 FIG. 7 is a diagram showing an example of the data structure of the question DB according to the present embodiment. The question DB 107d is a DB in which questions for identifying the status of business negotiations are registered. In the case of housing sales, multiple business negotiations are held with the customer, so each time a salesperson conducts a Q&A session, the sales person answers questions using an input/answer method to understand the current status of the business negotiation with the customer. Report. The question DB 107d according to the present embodiment includes data items such as "question ID", "question classification", "question content", "answer required phase", and "score".
「質問ＩＤ」は、質問毎に付番される固有の識別子である。「質問分類」は、質問の分類種別・カテゴリを示す。現在時点の顧客との商談状況をより適切に特定するという目的から、本実施形態に係る質問は、「時期」、「動機・意欲」、「資金」、「土地」、「当社」、「障害」といった６種類の観点の質問内容（チェック項目）から分類される。 "Question ID" is a unique identifier assigned to each question. "Question classification" indicates the classification type/category of the question. For the purpose of more appropriately identifying the current status of business negotiations with customers, questions related to this embodiment include "timing," "motive/willingness," "funds," "land," "company," "obstacles," It is classified based on the question content (check items) from six types of viewpoints.
「質問内容」は、営業担当者が顧客に確認すべきチェック項目・要確認事項である。「回答必要フェーズ」は、その質問内容を顧客に確認しておかなければならない時期段階、つまり質問内容に回答しなければならない期限たるフェーズを示している。その質問内容を顧客に確認しない限り、次のフェーズへは進むことができない。例えば入居希望時期は必ずフェーズ１において顧客に確認しておくべき重要な質問内容である。入居希望時期を未確認のまま商談を次のフェーズ２に進めることはできない（入居希望時期の話しを抜きに以降の商談を進めることはできない）。 "Question contents" are check items and items to be confirmed that the sales person should confirm with the customer. The "response required phase" indicates a phase in which the content of the question must be confirmed with the customer, that is, a phase in which the content of the question must be answered by a deadline. You cannot proceed to the next phase unless you confirm the content of the question with the customer. For example, the desired move-in date is an important question that should be confirmed with the customer in Phase 1. It is not possible to proceed to the next phase 2 of business negotiations without confirming the desired move-in time (it is not possible to proceed with subsequent business negotiations without discussing the desired move-in time).
「評点」は、回答毎に規定された加点又は減点形式の評点である。評点は、現在時点の商談状況を示す「フェーズレベル」を特定するために用いられる。例えば質問内容が入居希望時期であって、「半年以内」、「１年以内」、「１～３年以内」、「３年以上・未定」という回答選択肢のうち、顧客から得た回答が「半年以内」である場合、＋３点の加点である。一方、顧客から得た回答が「３年以上・未定」である場合、－３点の減点である。当該評点数は、入居希望時期が近いほど商談状況として成約の見込み度（レベル）は高くなり、入居希望時期が遠いほど成約の見込み度（レベル）は低くなるという営業経験則に基づき規定された加点数及び減点数である。 The "score" is a score specified for each answer in the form of added or subtracted points. The score is used to identify the "phase level" that indicates the current status of the business negotiation. For example, if the question is about the desired move-in date, and among the response options "within six months," "within one year," "within 1-3 years," and "more than three years/undecided," the answer received from the customer is " If “within six months”, 3 points will be added. On the other hand, if the answer received from the customer is "3 years or more, undecided", -3 points will be deducted. This rating is based on the sales experience rule that the closer the desired move-in date is, the higher the likelihood (level) of closing the deal as a business negotiation status, and the further away the desired move-in date is, the lower the likelihood (level) of closing the deal. These are the number of points added and the number of points subtracted.
また例えば質問内容が入居家族構成であって、「妻」、「子ども１人追加」、「祖父・祖母」という追加式回答選択肢のうち、顧客から得た回答が「妻」である場合、＋０点の加点である。顧客から得た回答が「子ども」である場合、子ども１人追加につき＋１点の加点である。顧客から得た回答が「祖父・祖母」である場合、＋４点の加点である。当該評点数は、特に入居家族構成に祖父・祖母がいる場合、成約の見込み度（レベル）は高くなるという営業経験則に基づき規定された加点数である。 For example, if the question is about the tenant's family structure, and the answer from the customer is "wife" among the additional answer options "wife," "additional child," and "grandfather/grandmother," then +0 This is an additional point. If the answer obtained from the customer is "children," +1 point is added for each additional child. If the answer obtained from the customer is "grandfather/grandmother," +4 points are added. The score is an additional score determined based on a sales rule of thumb that states that the likelihood of closing a deal is particularly high if the tenant's family includes a grandfather or grandmother.
なお、本実施形態に係る上記各ＤＢのデータ構成はあくまで一例であり、他のデータ項目を有していてもよい。 Note that the data configuration of each of the above-mentioned DBs according to the present embodiment is merely an example, and may include other data items.
＜ユーザ画面例＞
（商談状況表示画面）
図８は、本実施形態に係るユーザ端末の商談状況表示画面を説明する図（その１）である。である。管理権限１が付与された例えば会社経営者や支社長などの営業管理者ユーザは、ユーザ端末２０から管理サーバ１０にアクセス・ログインし、図８に示す商談状況表示画面（以下商談状況４×４画面ともいう）Ａ１を、ユーザ端末２０の表示画面上に表示する。
<User screen example>
(Business negotiation status display screen)
FIG. 8 is a diagram (part 1) for explaining the negotiation status display screen of the user terminal according to the present embodiment. It is. A sales manager user, such as a company manager or a branch manager, who has been granted management authority 1, accesses and logs in to the management server 10 from the user terminal 20, and displays the business negotiation status display screen shown in FIG. A1 (also referred to as a screen) is displayed on the display screen of the user terminal 20.
本実施形態に係る商談状況４×４画面Ａ１には、横軸（ｘ軸）方向において商談状況のフェーズ１１１を示す４つのマス目（セルともいう）、縦軸（ｙ軸）方向において商談状況のレベル１１２を示す４つのマス目から成る１６（４×４）個のマス目が表示される。また各マス目内には、マス目に対応する商談状況の商談件数１１３を示す数字が表示される。 The business negotiation status 4×4 screen A1 according to the present embodiment has four squares (also called cells) indicating the phase 111 of the business negotiation status in the horizontal axis (x-axis) direction, and the business negotiation status in the vertical axis (y-axis) direction. 16 (4×4) squares consisting of four squares indicating level 112 are displayed. Furthermore, within each square, a number indicating the number of business negotiations 113 in the business negotiation status corresponding to the square is displayed.
上述したように本実施形態に係る「商談状況」は、商談の進捗度を示す概念であるフェーズと、商談の見込み度を示す概念であるレベルとで表現される。即ち各商談案件は商談状況に応じて、商談の進捗度に応じた１～４の何れかの一のフェーズ、及び、商談の見込み度に応じた１～４の何れか一のレベルに位置付けられると共に、４×４のマス目内には、各マス目に対応する商談状況下にある商談件数１１３に計上される。 As described above, the "negotiation status" according to the present embodiment is expressed by a phase, which is a concept indicating the degree of progress of a negotiation, and a level, which is a concept indicating the likelihood of a negotiation. In other words, each business negotiation is placed in one of the phases 1 to 4 depending on the progress of the business negotiation, and in one of the levels 1 to 4 depending on the likelihood of the business negotiation, depending on the negotiation status. In addition, within the 4×4 squares, the number of business negotiations under the business negotiation status corresponding to each square is counted as 113.
具体的に図８に示す商談状況４×４画面Ａ１によれば、フェーズ１レベル１（以下（１．１）などとも表記する）の商談状況下にある商談案件は、現在３件があることが把握される。フェーズ１レベル１の商談案件は、商談の進捗度が最も初期フェーズの商談案件であり、商談の見込み度が最も低いレベルの商談案件と位置付けられる。フェーズ１レベル１の商談案件は、例えば顧客が住宅展示場に来場した進捗段階であって（フェーズ１）、何となく見学だけしてみたといった程度で成約がまだ見込めない状況（レベル１）の商談状況を示す。 Specifically, according to the business negotiation status 4×4 screen A1 shown in FIG. 8, there are currently three business negotiations that are in a phase 1 level 1 (hereinafter also referred to as (1.1) etc.) business negotiation status. is understood. A phase 1 level 1 business negotiation is a business negotiation at the earliest stage of progress, and is positioned as a business negotiation at the lowest level of prospect. Phase 1 Level 1 business negotiations are, for example, in the progress stage where the customer has visited a housing exhibition hall (Phase 1), and where the customer has only casually taken a tour and is not yet expected to close a deal (Level 1). shows.
一方、フェーズ１レベル４の商談状況下にある商談案件は、現在７件あることが把握される。フェーズ１レベル４の商談案件は、商談の進捗度が最も初期フェーズの商談案件であるものの、商談の見込み度が最も高いレベルの商談案件と位置付けられる。フェーズ１レベル４の商談案件は、例えば顧客が住宅展示場に来場した段階であって（フェーズ１）、高い購入意欲が伺えるといった高確度の成約が見込めうる状況（レベル４）の商談状況を示す。なお言うまでもなく、営業担当者としては、初期フェーズ１の商談案件について、可能な限りレベル４に近い商談状況に至りうる又は導きうる営業姿勢が望まれる。 On the other hand, it is understood that there are currently seven business negotiations that are in phase 1 level 4 business negotiation status. The business negotiation matter of phase 1 level 4 is the business matter at the earliest stage of the progress of the business negotiation, but is positioned as the business matter at the highest level of prospect of business negotiation. A Phase 1 Level 4 business negotiation is a situation where, for example, a customer has visited a housing exhibition hall (Phase 1), and a situation where a high probability of closing can be expected (Level 4), where the customer shows a strong desire to purchase. . Needless to say, it is desirable for a sales person to have a sales attitude that can lead to or lead to a negotiation situation as close to level 4 as possible for initial phase 1 business negotiations.
また、フェーズ４レベル１の商談状況下にある商談案件は、現在９件あることが把握される。フェーズ４レベル１の商談案件は、商談の進捗度が最も後期フェーズの商談案件であるものの、商談の見込み度が最も低いレベルの商談案件と位置付けられる。フェーズ４レベル１の商談案件は、例えば商談が最終段階まで進行したものの、例えば見積りだけ貰ってくといった成約に至る見込みが低いと推定される顧客との商談案件である。 Additionally, it is understood that there are currently nine business negotiations that are in phase 4 level 1 business negotiation status. The phase 4 level 1 business negotiation is the one in the latest stage of negotiation progress, but is positioned as the one with the lowest level of prospect. A phase 4 level 1 business negotiation is, for example, a business negotiation that has progressed to the final stage, but is estimated to have a low probability of concluding, for example, by only receiving an estimate.
一方、フェーズ４レベル４の商談状況下にある商談案件は、現在７件あることが把握される。フェーズ４レベル４の商談案件は、商談の進捗度が最も後期フェーズの商談案件であると共に、商談の見込み度が最も高いレベルの商談案件と位置付けられている。フェーズ４レベル４の商談案件は、例えば商談が最終段階まで進行し、高い購入意欲が伺えるといった極めて成約間近と推定される顧客との商談案件である。 On the other hand, it is understood that there are currently seven business negotiations that are in phase 4 level 4 business negotiation status. Phase 4 A business negotiation at level 4 is a business negotiation at the latest stage of progress, and is positioned as a business negotiation at the highest level of prospect. Phase 4 A business negotiation at level 4 is a business negotiation with a customer that is estimated to be very close to closing, for example, because the negotiation has progressed to the final stage and there is a strong desire to purchase.
「申込・契約」１１４は、成約案件に対応するマス目（セル）であって、所定期間（例えば２０２２年２月期）において申し込み・契約（成約）があった商談案件数を示す。図８に示す商談状況４×４画面Ａ１によれば、今期は既に現在３件の商談成約案件があったことが把握される。 “Applications/Contracts” 114 is a square (cell) corresponding to closed deals, and indicates the number of business deals for which applications/contracts (contracts) were made during a predetermined period (for example, February 2022). According to the business negotiation status 4×4 screen A1 shown in FIG. 8, it is understood that there have already been three business negotiations concluded this term.
住宅販売等の営業管理者（特に経営者等）はユーザ端末２０用いて管理サーバ１０にアクセス・ログインし、ユーザ端末２０の画面上から、商談状況４×４画面Ａ１を参照することで、フェーズ及びレベルという観点から現時点における「（株）〇〇ホーム」社全体の複数の商談状況を一度にまとめて把握することが可能である。営業管理者は日々営業売り上げに常に留意しているという側面があるところ、商談状況４×４画面のマス目（セル）内の商談案件の数をみながら、社全体で今期どのくらいの成約件数が見込めるかを適切かつ容易に把握することができる。 A sales manager (particularly a manager, etc.) for housing sales, etc. accesses and logs in to the management server 10 using the user terminal 20, and by referring to the business negotiation status 4×4 screen A1 from the screen of the user terminal 20, the phase It is possible to grasp the current status of multiple business negotiations for the entire company "〇〇 Home Co., Ltd." at once from the viewpoint of information and level. Sales managers are constantly paying attention to sales sales on a daily basis, and by looking at the number of deals in the cells on the 4x4 screen, they can determine how many deals the company as a whole has closed this fiscal year. It is possible to appropriately and easily understand whether the situation can be expected.
例えば図８の場合、既に現時点３件の成約案件があること、フェーズ４レベル４の商談案件が現在７件あることから、今期ほぼ確実に成約件数１０件（ひいてはその売り上げ）を見込めるものと判断することができる。またフェーズ４レベル３の商談案件は現在４件、更にはフェーズ４レベル２の商談案件は現在８件の商談件数があることから、このうち更に数件の上乗せ（ひいてはその売り上げ）を見込めるものと判断することができる。 For example, in the case of Figure 8, there are already 3 closed deals at the moment, and there are currently 7 business negotiations at Phase 4 Level 4, so we can almost certainly expect 10 closed deals (and thus sales) this term. can do. In addition, there are currently 4 Phase 4 Level 3 business negotiations, and furthermore, there are currently 8 Phase 4 Level 2 business negotiations, so we can expect to see a few more of these (and by extension, sales). can be judged.
ここで、フェーズ及びレベルについて更に言及する。
フェーズ１は、初回接客フェーズである。住宅販売の場合、例えば顧客の見学会来場、展示場来場・各種セミナー参加が開始トリガーとなる。フェーズ１においては顧客との初回接点を持ち、顧客の基本情報等を得るフェーズである。次のフェーズ２への移行トリガーは、次回アポイント取得である。
Here, we will further mention phases and levels.
Phase 1 is the initial customer service phase. In the case of housing sales, for example, the start trigger is a customer's visit to a tour, exhibition hall, or participation in various seminars. Phase 1 is a phase in which the company has the first contact with the customer and obtains basic information about the customer. The transition trigger to the next phase 2 is the acquisition of the next appointment.
フェーズ２は、見極めフェーズである。フェーズ２においては例えば顧客の購入希望時期、土地（建築予定地）、資金計画等について明らかにする。次のフェーズ３への移行トリガーは、土地決定及び現地調査実施である。土地が決まらないと建てられないといった理由による。 Phase 2 is an assessment phase. In Phase 2, for example, the customer's desired purchase date, land (planned construction site), financial plan, etc. are clarified. The trigger for moving to the next phase 3 is land selection and on-site survey implementation. This is because it cannot be built unless the land is determined.
フェーズ３は、ポジショニングフェーズである。フェーズ３においては例えば存建築物件見学、建築設計について顧客要望のヒアリング、各種問題事項の解決等を行う。次のフェーズ４への移行トリガーは、土地決定及び現地調査実施である。次のフェーズ３への移行トリガーは、顧客要望のＦＩＸである。 Phase 3 is a positioning phase. In Phase 3, for example, tours of existing buildings, interviews with customers regarding architectural design requests, and resolution of various problems will be conducted. The trigger for moving to the next phase 4 is land determination and on-site survey implementation. The trigger for moving to the next phase 3 is a customer-requested FIX.
フェーズ４は、クロージングフェーズである。フェーズ４においては例えば顧客要望に基づく具体的なプラン提示及び見積提示、並びに結論交渉等を行う。フェーズ４は最後のフェーズであるため、フェーズ４からの移行・脱出は成約又は失注の何れかである。 Phase 4 is the closing phase. In Phase 4, for example, specific plans and estimates are presented based on customer requests, and conclusion negotiations are conducted. Since Phase 4 is the last phase, transition/exit from Phase 4 means either a contract is won or a contract is lost.
なお、レべルは、「質問回答」に基づく評点に応じて判定される。例えば評点数が第１の評点値より低い場合は見込み度が低いレベル１、第１の評点値～第２の評点値の場合は普通の見込み度を示すレベル２、第２の評点値～第３の評点値の場合はまずますの見込み度を示すレベル３、第４の評点値より高い場合は見込み度が高いレベル４となる。 Note that the level is determined according to the score based on the "question and answer". For example, if the number of ratings is lower than the first rating value, the probability is low (level 1), if the number of ratings is between the first rating value and the second rating value, it is level 2 which indicates the likelihood is normal, and if the number of ratings is between the first rating value and the second rating value, it is level 2 which indicates the likelihood is normal, and if the rating number is between the first rating value and the second rating value, it is level 2, which indicates the likelihood is normal, and if the number of ratings is between the first rating value and the second rating value, it is level 2 which indicates the likelihood is normal In the case of a rating value of 3, it is level 3, which indicates the probability of the first square, and if it is higher than the fourth rating value, it is level 4, which indicates a high probability.
図９は、本実施形態に係るユーザ端末の商談状況表示画面を説明する図（その２）である。次にユーザが商談案件の詳細を参照したい場合、所望のマス目領域を操作すると、画面が商談状況４×４画面Ａ１から画面Ａ２に遷移する。例えば商談案件７件となっているフェーズ１レベル３のマス目領域を選択操作した場合、画面Ａ２において、フェーズ１レベル３の商談状況下にある７件分の個別商談案件がリスト表示される。また更にこのうち例えば顧客「伊藤真吾」を選択操作した場合、画面Ａ３において、当該顧客「伊藤真吾」の個別商談案件の詳細情報が表示される。 FIG. 9 is a diagram (part 2) for explaining the negotiation status display screen of the user terminal according to the present embodiment. Next, when the user wants to refer to the details of the business negotiation item, by operating the desired grid area, the screen changes from the business negotiation status 4×4 screen A1 to the screen A2. For example, when a grid area of phase 1 level 3 containing 7 business negotiations is selected, a list of 7 individual business negotiations under the phase 1 level 3 business negotiation status is displayed on screen A2. Furthermore, if the user selects, for example, the customer "Shingo Ito", detailed information of the individual business negotiation matter of the customer "Shingo Ito" is displayed on the screen A3.
また、ユーザが商談案件のフェーズレベル詳細を参照したい場合、画面Ａ３においてフェーズレベル表示領域を操作すると、画面が画面Ａ４に遷移する。画面Ａ４には、フェーズ１レベル３における評点が、「時期」、「動機・意欲」、「資金」、「土地」、「当社」、「障害」といった６種類の観点分類され表示される。このように、ユーザは商談状況４×４画面Ａ１を起点として所望のマス目領域を操作することで、操作したマス目に対応した商談状況下にある個別商談案件の詳細情報を容易に表示することも可能である。 Furthermore, if the user wishes to refer to the phase level details of a business negotiation item, when the user operates the phase level display area on screen A3, the screen changes to screen A4. Screen A4 displays the scores in Phase 1 Level 3 categorized into six types of viewpoints: "timing", "motivation/willingness", "funds", "land", "company", and "obstacle". In this way, by operating the desired square area from the negotiation status 4×4 screen A1 as a starting point, the user can easily display detailed information of an individual negotiation item in the negotiation status corresponding to the operated square. It is also possible.
図１０は、本実施形態に係るユーザ端末の商談状況表示画面を説明する図（その３）である。ユーザは、図９に示した「（株）〇〇ホーム」社全体の商談状況を示す商談状況４×４画面Ａ１を、下方向にスワイプ操作を行うことで、異なる階層（例えば下位階層）の商談状況４×４画面Ａ１－２に切り替えて表示できる。具体的に商談状況４×４画面Ａ１－２は、「（株）〇〇ホーム」社「西日本支店」の商談状況を示す。ユーザは、商談状況４×４画面Ａ１－２を参照することで、フェーズ及びレベルという観点から現時点における「西日本支店」全体の商談状況を把握することが可能である。営業管理者（例えば会社経営者や支店長）は「西日本支店」において全商談案件の商談状況をみながら、当該支店から今期どのくらいの成約件数が見込めるかを適切かつ容易に把握することができる。 FIG. 10 is a diagram (part 3) for explaining the negotiation status display screen of the user terminal according to the present embodiment. The user can swipe downward on the business negotiation status 4×4 screen A1 showing the business negotiation status of the entire company "XX Home Co., Ltd." shown in FIG. You can switch to display the business negotiation status 4×4 screen A1-2. Specifically, the business negotiation status 4×4 screen A1-2 shows the business negotiation status of the “Western Japan Branch” of “XX Home Co., Ltd.”. By referring to the business negotiation status 4×4 screen A1-2, the user can grasp the current business negotiation status of the entire "Western Japan Branch" from the viewpoint of phase and level. A sales manager (for example, a company manager or a branch manager) can view the negotiation status of all business negotiations at the "Western Japan Branch" and appropriately and easily grasp how many deals can be expected to be concluded from that branch this fiscal year.
なお、ユーザが商談状況４×４画面Ａ１－２を、左右方向にスワイプ操作を行うことで、同階層の商談状況４×４画面に切り替えて表示できる。同階層の商談状況４×４画面は、例えば「西日本支店」と同階層である「東日本支店」の商談状況を示す画面である。 Note that by swiping the business negotiation status 4×4 screen A1-2 in the left/right direction, the user can switch the display to the business negotiation status 4×4 screen at the same level. The business negotiation status 4×4 screen at the same level is, for example, a screen showing the business negotiation status of the “Western Japan Branch” and the “Eastern Japan Branch” which is at the same level.
また、ユーザは商談状況４×４画面Ａ１－２を、更に下方向にスワイプ操作を行うことで、異なる階層（例えば更に下位階層）の商談状況４×４画面Ａ１－３に切り替えて表示できる。商談状況４×４画面Ａ１－３は、「（株）〇〇ホーム」社「西日本支店」に所属する営業担当者の担当する商談状況を示す。営業管理者は、商談状況４×４画面Ａ１－３を参照することで、フェーズ及びレベルという観点から現時点における当該営業担当者の商談状況を把握することが可能である。営業管理者等（例えば支店長や営業マネジャ）は当該営業担当者の担当する全複数商談案件の商談状況をみながら、当該営業担当者から今期どのくらいの成約件数が見込めるかを適切かつ容易に把握することができる。 Furthermore, by swiping the business negotiation status 4×4 screen A1-2 further downward, the user can switch the display to a business negotiation status 4×4 screen A1-3 of a different hierarchy (for example, a lower hierarchy). The business negotiation status 4×4 screen A1-3 shows the business negotiation status handled by a sales person who belongs to the ``Western Japan Branch'' of the company ``XX Home Co., Ltd.''. By referring to the negotiation status 4×4 screen A1-3, the sales manager can grasp the current negotiation status of the salesperson in question from the perspective of phase and level. Sales managers, etc. (for example, branch managers and sales managers) can appropriately and easily understand how many deals can be expected to be closed this fiscal year by the sales person by looking at the negotiation status of all multiple deals that the sales person is in charge of. can do.
また、ユーザが商談状況４×４画面Ａ１－３を、左右方向にスワイプ操作を行うことで、同階層の商談状況４×４画面に切り替えて表示できる。同階層の商談状況４×４画面は、例えば「（株）〇〇ホーム」社「西日本支店」に所属する他の営業担当者（例えば鈴木二郎）が担当する商談状況を示す画面である。 Furthermore, by swiping the business negotiation status 4×4 screen A1-3 in the left/right direction, the user can switch the display to a business negotiation status 4×4 screen at the same level. The business negotiation status 4×4 screen at the same level is, for example, a screen showing the business negotiation status handled by another sales person (for example, Jiro Suzuki) who belongs to the "Western Japan Branch" of the company "XX Home Co., Ltd.".
（商談状況登録画面）
図１１は、本実施形態に係るユーザ端末の担当顧客リスト画面を示す図である。営業担当者ユーザ（例えば西日本支店の田中一郎）は、商談終了後にユーザ端末２０から管理サーバ１０にアクセス・ログインし、担当顧客リスト画面Ｂ１を、ユーザ端末２０の表示画面上に表示する。
(Business negotiation status registration screen)
FIG. 11 is a diagram showing a customer list screen of the user terminal according to the present embodiment. A sales representative user (for example, Ichiro Tanaka of the West Japan branch) accesses and logs in to the management server 10 from the user terminal 20 after the business negotiation ends, and displays the customer list screen B1 on the display screen of the user terminal 20.
ユーザは、担当顧客リスト画面Ｂ１に示される自身が担当する顧客リスト１２１の中から、今回商談を実施した顧客（例えば「伊藤真吾」）を選択すると、商談状況表示画面Ｂ２において、当該顧客の個別商談案件の詳細情報が表示される。その後、「商談」１２２を操作すると、画面が今回実施した商談状況を登録するための商談状況登録画面に遷移する。 When the user selects a customer (for example, "Shingo Ito") with whom he/she has conducted a business negotiation from the customer list 121 for which he/she is in charge shown on the customer list screen B1, the user will be able to view the individual Detailed information about the business deal is displayed. After that, when "Business Negotiation" 122 is operated, the screen changes to a business negotiation status registration screen for registering the status of the current business negotiation.
図１２は、本実施形態に係るユーザ端末の商談状況登録画面を示す図（その１）である。商談状況登録画面Ｂ３は、営業担当者ユーザが顧客（例えば「伊藤真吾」）と今回実施した商談状況を商談履歴として登録するための画面である。ユーザは商談日等の商談基本情報を入力の上、「評定開始」１２２を選択すると、画面は商談状況登録画面Ｂ４に遷移する。画面上、「商談お疲れ様でした。現在のフェーズは「フェーズ１」です。」「まず「時期」レベルの確認をします。時期に関する商談内容を入力してください。」と表示されているように、質問ＤＢ１０７ｄが参照されて、現在のフェーズの確認及びフェーズ１に対応する質問「時期」に対する回答入力が促される。本実施形態に係る質問は、「時期」、「動機・意欲」、「資金」、「土地」、「当社」、「障害」といった６種類の観点の質問内容（チェック項目）から分類される。よってユーザはまず「時期レベルを開く」１２３を操作し、商談状況登録画面Ｂ５において、「時期」に関する質問に対して回答入力を行っていく。なお、今回の商談で顧客から新たに得た未入力の情報を登録する。既に以前の商談で回答入力済みの情報は入力済み状態となっている。ユーザが商談状況登録画面Ｂ５において、「時期」に関する質問に対して現在可能な限り回答入力を完了後、「次へ」１２４を操作する。 FIG. 12 is a diagram (part 1) showing a business negotiation status registration screen of the user terminal according to the present embodiment. The business negotiation status registration screen B3 is a screen for the salesperson user to register the current business negotiation status with a customer (for example, "Shingo Ito") as a business negotiation history. When the user inputs basic negotiation information such as negotiation date and selects "Start evaluation" 122, the screen transitions to a negotiation status registration screen B4. On the screen, a message appears saying, ``Thank you for your hard work in business negotiations.The current phase is ``Phase 1.'' ” “First, check the “season” level. Please enter the details of the negotiation regarding the timing. ”, the question DB 107d is referred to and prompted to confirm the current phase and input an answer to the question “timing” corresponding to phase 1. Questions according to this embodiment are classified based on question content (check items) from six types of viewpoints: "timing", "motivation/willingness", "funds", "land", "company", and "obstacle". Therefore, the user first operates "Open period level" 123, and inputs answers to questions regarding "timing" on the negotiation status registration screen B5. In addition, the uninputted information newly obtained from the customer during this business negotiation will be registered. Information that has already been answered in a previous business negotiation is in an already entered state. On the negotiation status registration screen B5, the user operates "Next" 124 after completing input of answers to the question regarding "timing" to the extent currently possible.
図１３は、本実施形態に係るユーザ端末の商談状況登録画面を示す図（その２）である。商談状況登録画面Ｂ６において、画面上、「ありがとうございます。次に「動機・意欲」レベルの確認をします。動機・意欲に関する商談内容を入力してください。」と表示されているように、フェーズ１に対応する質問「動機・意欲」に対する回答入力が促される。次いでユーザは「動機・意欲レベルを開く」１２５を操作し、商談状況登録画面Ｂ７において、「動機・意欲」に関する質問に対して回答入力を行っていく。ユーザが商談状況登録画面Ｂ７において、「動機・意欲」に関する質問に対して現在可能な限り回答入力を完了後、「次へ」１２６を操作する。以降、同様の要領でユーザは「資金」、「土地」、「当社」、「障害」に関する質問に対して現在可能な限り回答入力を完了させる。 FIG. 13 is a diagram (part 2) showing the business negotiation status registration screen of the user terminal according to the present embodiment. On the business negotiation status registration screen B6, the message "Thank you. Next, we will confirm your "motivation/willingness" level. Please enter the content of the business negotiation regarding motivation/willingness. ”, the user is prompted to input an answer to the question “Motivation/Willingness” corresponding to Phase 1. Next, the user operates "Open Motivation/Enthusiasm Level" 125 to enter answers to questions regarding "Motivation/Enthusiasm" on the business negotiation status registration screen B7. On the business negotiation status registration screen B7, the user operates "Next" 126 after completing input of answers to the questions regarding "motivation/willingness" to the extent currently possible. Thereafter, in the same manner, the user completes inputting answers to questions regarding "funds," "land," "company," and "disorders" to the extent currently possible.
図１４は、本実施形態に係るユーザ端末の商談状況登録画面を示す図（その３）である。商談状況登録画面Ｂ８において、画面上、「ありがとうございます。最後に次回アポイントの情報を入力してください。」と表示されているように、次回アポイント情報の入力が促される。ユーザは「次回アポを開く」１２７を操作し、商談状況登録画面Ｂ９において、次回アポイント情報（次回商談アポ日）を入力する。ユーザが次回アポイント情報の入力を完了後、「次へ」１２８を操作すると、画面は商談状況登録画面Ｂ１０に遷移する。商談状況登録画面Ｂ１０において、画面上、「商談履歴の入力が完了しました。評定結果は「フェーズ２レベル３」です。」と表示されているように、ユーザが今回実施した商談状況を登録した結果（質問に回答入力した結果）、質問ＤＢ１０７ｄの評点と、ユーザにより入力された回答とに基づいて評定処理が実行されることで、現時点における評定結果が算定される。具体的に、画面は商談状況登録画面Ｂ１０における商談状況４×４表示１２９にも示されるように、今回の商談により当該商談案件の商談状況は「フェーズ１レベル３」から「フェーズ２レベル３」に遷移したことになる。 FIG. 14 is a diagram (part 3) showing the business negotiation status registration screen of the user terminal according to the present embodiment. On the business negotiation status registration screen B8, the user is prompted to input the next appointment information, as shown on the screen, "Thank you. Finally, please enter the next appointment information." The user operates "Open next appointment" 127 and inputs next appointment information (next business meeting appointment date) on the business negotiation status registration screen B9. After the user completes inputting the next appointment information, if the user operates "Next" 128, the screen transitions to the business negotiation status registration screen B10. On the negotiation status registration screen B10, the message "Entering the negotiation history has been completed. The evaluation result is "Phase 2 Level 3." ”, the evaluation process is executed based on the result of the user registering the current business negotiation status (result of inputting the answer to the question), the score in the question DB 107d, and the answer input by the user. By doing so, the current evaluation results are calculated. Specifically, as shown in the negotiation status 4×4 display 129 on the negotiation status registration screen B10, the negotiation status of the current negotiation has changed from "Phase 1 Level 3" to "Phase 2 Level 3". This means that it has transitioned to .
以上、ユーザが商談状況登録画面を介して登録した実施した商談状況は、算定されたフェーズレベルの情報を含め商談履歴ＤＢ１０７ｃ（図６）に登録される。 As described above, the conducted business negotiation statuses registered by the user via the business negotiation status registration screen are registered in the business negotiation history DB 107c (FIG. 6) including the calculated phase level information.
＜商談状況４×４画面生成処理＞
図１５は、本実施形態に係る商談状況管理サーバの商談状況４×４画面生成処理を示すフローチャート図である。管理サーバ１０が「管理権限」１である営業管理者がユーザ端末２０から商談状況４×４画面の表示要求を受信した場合、商談状況４×４画面Ａ１を生成する処理を例として以下に説明する。なおＣＰＵ１１が本フローチャートを実現可能なプログラムを読み込んで実行させることで、各ステップ（以下、「Ｓ」と表記する）を実現することができる。
<Business negotiation status 4×4 screen generation process>
FIG. 15 is a flowchart showing the negotiation status 4×4 screen generation process of the negotiation status management server according to the present embodiment. When a sales manager whose management server 10 has "management authority" 1 receives a request to display a business negotiation status 4×4 screen from the user terminal 20, the process of generating a business negotiation status 4×4 screen A1 will be described below as an example. do. Note that each step (hereinafter referred to as "S") can be realized by the CPU 11 reading and executing a program that can realize this flowchart.
Ｓ１：管理サーバ１０は、はじめにメモリ（ＲＡＭ１３）上において、１～４の各フェーズ及び１～４の各レベル毎に対応して設けられた合計１６個のフェーズレベル・カウンタ値記憶領域を展開するとともに、全カウンタ値を初期化（０をセット）する。 S1: The management server 10 first develops a total of 16 phase level/counter value storage areas provided corresponding to each phase 1 to 4 and each level 1 to 4 on the memory (RAM 13). At the same time, all counter values are initialized (set to 0).
Ｓ２：次に管理サーバ１０は、新規顧客ＤＢ１０７ｂを参照し、一の「顧客ＩＤ」を取得する。取得順序は任意でよく、例えば顧客ＩＤのＩＤ番号順（上から順）でよい。 S2: Next, the management server 10 refers to the new customer DB 107b and obtains one "customer ID." The acquisition order may be arbitrary, for example, in the order of the ID numbers of the customer IDs (from the top).
Ｓ３：管理サーバ１０は、商談履歴ＤＢ１０７ｃを参照し、取得した一の「顧客ＩＤ」と一致するレコードの中から最新（商談日が最新）のレコードを特定し、そのレコードの「フェーズレベル」を取得する。 S3: The management server 10 refers to the negotiation history DB 107c, identifies the latest record (with the latest negotiation date) from among the records that match the obtained one "customer ID", and determines the "phase level" of that record. get.
例えば「顧客ＩＤ」Ｕ０００３（伊藤慎吾）とすると、商談履歴ＤＢ１０７ｃを参照し、「顧客ＩＤ」と一致する２つのレコードの中から最新（商談日が2022/3/1）のレコードの「フェーズレベル」（１．３）を取得する。 For example, if "Customer ID" is U0003 (Shingo Ito), the negotiation history DB 107c is referred to, and the "phase level" of the latest record (negotiation date is March 1, 2022) from among the two records that match the "Customer ID" is ”(1.3).
Ｓ４：管理サーバ１０は、合計１６個のフェーズレベル・カウンタ値のうち、Ｓ２で取得した「フェーズレベル」に対応するフェーズレベル・カウンタ値に、１カウントアップする。例えばＳ２で取得した「フェーズレベル」（１．３）である場合、メモリ（ＲＡＭ１３）上のフェーズレベル（１．３）・カウンタ値に、１を加算する。 S4: The management server 10 increments by one the phase level counter value corresponding to the "phase level" acquired in S2 among the total 16 phase level counter values. For example, if it is the "phase level" (1.3) acquired in S2, 1 is added to the phase level (1.3) counter value on the memory (RAM 13).
Ｓ５：管理サーバ１０は、新規顧客ＤＢ１０７ｂから、全ての顧客ＩＤを取得したか否かを判定する。全ての顧客ＩＤを取得しない場合、再びＳ２へ進み、新規顧客ＤＢ１０７ｂから次の一の「顧客ＩＤ」を取得する。一方、全ての顧客ＩＤを取得した場合、Ｓ６へ進む。 S5: The management server 10 determines whether all customer IDs have been acquired from the new customer DB 107b. If all customer IDs are not acquired, the process returns to S2 and the next "customer ID" is acquired from the new customer DB 107b. On the other hand, if all customer IDs have been acquired, the process advances to S6.
Ｓ６：管理サーバ１０は、商談状況４×４画面枠を生成すると共に、メモリ（ＲＡＭ１３）上の合計１６個のフェーズレベル・カウンタ値を、各々対応するマス目に表示することで、商談状況４×４画面を生成する。生成された商談状況４×４画面データは、商談状況４×４画面の表示要求に応答してユーザ端末２０に送信され、ユーザ端末２０の画面上に表示される。 S6: The management server 10 generates a 4×4 screen frame for the business negotiation status, and displays a total of 16 phase level counter values on the memory (RAM 13) in the corresponding squares, thereby displaying the business negotiation status 4. x4 screen is generated. The generated business negotiation status 4×4 screen data is transmitted to the user terminal 20 in response to a request to display the business negotiation status 4×4 screen, and is displayed on the screen of the user terminal 20.
以上により、例えば会社経営者や支社長などの営業管理者はユーザ端末２０の画面上から、「（株）〇〇ホーム」社全体及び下位組織の商談状況を、商談状況４×４画面により参照することができる（例えば図９のＡ１、図１０のＡ１－２、Ａ１－３）。 As described above, a sales manager such as a company manager or a branch manager can view the business negotiation status of the entire company and subordinate organizations of "XX Home Co., Ltd." from the screen of the user terminal 20 on the business negotiation status 4x4 screen. (For example, A1 in FIG. 9, A1-2, A1-3 in FIG. 10).
なお、ログインしたユーザが例えば営業マネジャの場合、管理権限２が付与されている。ログインしたユーザが例えば営業担当者の場合、管理権限３が付与されている。この場合、管理サーバ１０は、ログインしたユーザの「管理権限」に応じて、自身の「所属」管轄下にある顧客の「顧客ＩＤ」のみを取得し、上記商談状況４×４画面生成処理を実行すればよい。これにより、営業マネジャはユーザ端末２０の画面上から、自身「所属」管轄下にある例えば「西日本支店」内全体の商談状況を、商談状況４×４画面により参照することができる（例えば図１０のＡ１－２、Ａ１－３）。また営業担当者は自身が担当する商談状況の商談状況を、商談状況４×４画面により参照することができる（例えば図１０のＡ１－３）。 Note that if the logged-in user is, for example, a sales manager, management authority 2 is granted. For example, if the logged-in user is a sales representative, management authority 3 is granted. In this case, the management server 10 acquires only the "customer ID" of the customers under its own "affiliation" jurisdiction according to the "management authority" of the logged-in user, and performs the above-mentioned business negotiation status 4x4 screen generation process. All you have to do is execute it. As a result, the sales manager can refer to the business negotiation status of the entire "Western Japan Branch" under his/her "affiliation" jurisdiction from the screen of the user terminal 20, using a business negotiation status 4x4 screen (for example, as shown in FIG. A1-2, A1-3). Further, the salesperson can refer to the negotiation status of the negotiation status he/she is in charge of on the negotiation status 4×4 screen (for example, A1-3 in FIG. 10).
なお、以下の実施形態についても言及する。
・本実施形態に係る商談状況４×４画面は、合計１６個のマス目としたが、フェーズ数及びレベル数は各々少なくとも２個以上（複数）であればよく、例えば４個よりも多くとも少なくてもよい。例えば図１６に示す商談状況８×８画面とも呼べる画面を参照する。ユーザがフェーズ１レベル４のマス目を操作すると、さらにフェーズ１レベル４内で４つのマス目が表示される。スマートフォンなど画面制約がある端末上、このようなインターフェースを採用することで、マス目が小さくなりすぎて操作性低下することを防止できる。なお、図１６の場合、フェーズ１レベル４内でも、４つの商談状況があることを表現できる。
Note that the following embodiments will also be mentioned.
- The 4×4 business negotiation status screen according to this embodiment has a total of 16 squares, but the number of phases and the number of levels may each be at least two or more (plural), for example, more than four. It may be less. For example, refer to a screen that can also be called a business negotiation status 8×8 screen shown in FIG. When the user operates the square of phase 1 level 4, four more squares within phase 1 level 4 are displayed. By adopting this kind of interface on devices with screen limitations, such as smartphones, it is possible to prevent the grid from becoming too small and reducing operability. In the case of FIG. 16, it can be expressed that there are four business negotiation situations even within phase 1 level 4.
・図１５のＳ３において、管理サーバ１０は、商談履歴ＤＢ１０７ｃを参照し、Ｓ２で取得した一の「顧客ＩＤ」と一致するレコードの中から最新（商談日が最新）のレコードを特定し、特定したレコードの「フェーズレベル」を取得するとしたが、オプション機能として、特定した「次回商談アポ日」が今期でないレコードについては、そのカウント対象から除外することも可能である。より具体的に、今期「２００２２年２月」の商談状況４×４画面を表示するに際し、「次回商談アポ日」が「２０２２年３月１日」となっているレコードの場合、次回商談が今期中に実施されないことからして、今期中（２００２２年２月中）に成約に至ることは基本的にほぼ困難である。よって営業管理者が、当オプション機能を有効又は設定することにより、１００％とまでは言えないもののほぼ明らかに今期内での成約可能性が見込めない商談案件を、商談状況４×４画面表示から除外することで、より正確に成約件数の見込み（ひいては売り上げ見込み）を把握することが可能である。 - In S3 of FIG. 15, the management server 10 refers to the negotiation history DB 107c, identifies the latest record (with the latest negotiation date) from among the records that match the one "customer ID" acquired in S2, and specifies the As an optional feature, it is also possible to exclude records whose specified "next business meeting appointment date" is not in the current period from being counted. More specifically, when displaying the 4x4 screen of business negotiation status for the current period "February 20022", if the record has "Next Business Negotiation Appointment Date" as "March 1, 2022", the next business negotiation will be Since it will not be implemented during this period, it is basically difficult to conclude a contract during this period (February 20022). Therefore, by enabling or configuring this optional function, sales managers can view business deals that have a clear, if not 100%, chance of closing within the current period from the 4x4 screen display of the deal status. By excluding them, it is possible to more accurately grasp the expected number of contracts (and therefore the expected sales).
この点に関し、極めて成約間近であるフェーズ４レベル４の商談案件であっても次回商談が今期中に実施されない場合、今期の成約が見込めるものではない（勿論次期の成約は見込める）。よって営業管理者として、あくまで今期の成約件数（ひいてはその売り上げ）の見込みを把握したい場合、より具体的にいえば、例えば決算期どうしても当期内実績にしたい場合や直近運転資金の問題がある場合等に、当オプション機能は極めて有効である。 In this regard, even if a Phase 4 Level 4 business negotiation is very close to being concluded, if the next negotiation is not held within the current period, it cannot be expected to be concluded in the current period (of course, a deal can be expected to be concluded in the next period). Therefore, as a sales manager, you only want to understand the expected number of contracts (and therefore sales) for the current period.More specifically, for example, if you really want to use the results within the current period for the fiscal year-end, or if you have a problem with the latest working capital, etc. This optional feature is extremely effective.
・本実施形態に係る商談状況４×４画面は、住宅販売の商談状況を管理する例を挙げて説明したが、住宅販売営業に限られず、その他商品やサービスの営業販売の商談状況を管理する場合に適用することも可能である。 - The business negotiation status 4×4 screen according to the present embodiment has been explained using an example of managing the business negotiation status of housing sales, but it is not limited to housing sales, but can also be used to manage the business negotiation status of other products and services. It is also possible to apply it in some cases.
＜総括＞
以上、本実施形態に係る商談状況管理システム１００よれば、特に会社経営者等の営業管理者はユーザ端末２０用いて管理サーバ１０にアクセス・ログインし、ユーザ端末２０の画面上から、商談状況４×４画面を参照することで、フェーズ及びレベルという観点から現時点における組織全体の複数の商談状況を一度に把握することが可能である。また営業管理者は日々営業売り上げに常に留意しているという側面があるところ、商談状況４×４画面のマス目（セル）内の商談案件の数をみながら、会社組織全体として今期どのくらいの成約件数を見込めるかを適切かつ容易に把握することができる。
<Summary>
As described above, according to the business negotiation status management system 100 according to the present embodiment, a sales manager such as a company manager in particular accesses and logs in to the management server 10 using the user terminal 20, and displays the business negotiation status 4 from the screen of the user terminal 20. By referring to the x4 screen, it is possible to grasp the current status of multiple business negotiations for the entire organization at once from the viewpoint of phase and level. In addition, sales managers are constantly paying attention to sales sales on a daily basis, so they look at the number of deals in the cells of the 4x4 screen to see how many deals the company as a whole has closed this fiscal year. It is possible to appropriately and easily grasp the expected number of cases.
なお、本発明の好適な実施の形態により、特定の具体例を示して本発明を説明したが、特許請求の範囲に定義された本発明の広範な趣旨および範囲から逸脱することなく、これら具体例に様々な修正および変更を加えることができることは明らかである。すなわち、具体例の詳細および添付の図面により本発明が限定されるものと解釈してはならない。 Although the present invention has been described with reference to specific examples according to preferred embodiments of the present invention, it is to be understood that these specific examples may be modified without departing from the broad spirit and scope of the present invention as defined in the claims. Obviously, various modifications and changes may be made to the examples. In other words, the invention is not to be construed as limited by the details of the specific examples and the accompanying drawings.
１０ 商談状況管理サーバ
２０ ユーザ端末
５０ ネットワーク
１００ 商談状況管理システム
１０１ 商談状況取得部
１０２ 案件数集計部
１０３ 画面生成部
１０４ 案件数入力部
１０５ 表示制御部
１０７ 記憶部
10 Negotiation Status Management Server 20 User Terminal 50 Network 100 Negotiation Status Management System 101 Negotiation Status Acquisition Unit 102 Number of Items Aggregation Unit 103 Screen Generation Unit 104 Number of Items Input Unit 105 Display Control Unit 107 Storage Unit
上記の課題を解決するため、本発明に係る商談状況管理装置は、ユーザ端末とネットワークを介して接続され、複数の商談案件状況を管理する商談状況管理装置であって、商談案件毎に、商談の進捗度を示すフェーズ値と、フェーズ毎における商談の見込み度を示すレベル値との組み合わせを含む商談状況情報を取得する商談状況取得手段と、前記フェーズ値及び前記レベル値が同じ組み合わせの商談中案件の数を集計する案件数集計手段と、前記ユーザ端末に、第一軸に前記フェーズ値を原点位置から前記進捗度の低い方から高い方へ取った目盛りとし、第二軸に前記レベル値を前記原点位置から前記見込み度の低い方から高い方へ取った目盛りとし、該目盛りのフェーズ値とレベル値とに対応するマス目を格子状に配置した商談状況表示画面を生成する画面生成手段と、前記案件数集計手段により前記フェーズ値及び前記レベル値が同じ組み合わせ毎に集計された商談中案件の数を、該組み合わせ毎に対応した前記マス目の内に入力する案件数入力手段と、を有し、前記商談状況表示画面は、前記進捗度が最も高いフェーズ値と前記見込み度が最も高いフェーズ値とに対応するマス目に隣接して配置された商談成約案件に対応するマス目を含み、該マス目の内に商談成約案件の数が入力されている。
In order to solve the above problems, a business negotiation status management device according to the present invention is a business negotiation status management device that is connected to a user terminal via a network and manages the status of a plurality of business negotiations. a negotiation status acquisition means for acquiring negotiation status information including a combination of a phase value indicating the degree of progress of a phase value and a level value indicating the likelihood of a negotiation in each phase; A case count aggregation means for counting the number of cases, and a scale having the phase value on the first axis from the origin position to the high one on the first axis , and the level value on the second axis. is a scale taken from the origin position from the one with the lowest probability to the one with the highest probability , and a screen generation means for generating a business negotiation status display screen in which squares corresponding to the phase value and level value of the scale are arranged in a grid pattern. and a number input means for inputting the number of deals in negotiation, which have been aggregated by the number of cases aggregation means for each combination in which the phase value and the level value are the same, into the grid corresponding to each combination; The negotiation status display screen has squares corresponding to closed business items placed adjacent to squares corresponding to the phase value with the highest degree of progress and the phase value with the highest probability. The number of successful business negotiations is entered in the square .
本発明は、商談状況管理装置及びプログラムに関する。
The present invention relates to a business negotiation status management device and program .
上記の課題を解決するため、本発明に係る商談状況管理装置は、ユーザ端末とネットワークを介して接続され、複数の商談案件状況を管理する商談状況管理装置であって、商談案件毎に、商談の進捗度を示すフェーズ値と、フェーズ毎における商談の見込み度を示すレベル値との組み合わせを含む商談状況情報を取得する商談状況取得手段と、前記フェーズ値及び前記レベル値が同じ組み合わせの商談中案件の数を集計する案件数集計手段と、前記ユーザ端末に、第一軸に前記フェーズ値を原点位置から前記進捗度の低い方から高い方へ取った目盛りとし、第二軸に前記レベル値を前記原点位置から前記見込み度の低い方から高い方へ取った目盛りとし、該目盛りのフェーズ値とレベル値とに対応するマス目を格子状に配置した商談状況表示画面を生成する画面生成手段と、前記案件数集計手段により前記フェーズ値及び前記レベル値が同じ組み合わせ毎に集計された商談中案件の数を、該組み合わせ毎に対応した前記マス目の内に入力する案件数入力手段と、を有し、前記商談状況表示画面は、前記進捗度が最も高いフェーズ値と前記見込み度が最も高いレベル値とに対応するマス目に隣接して配置された商談成約案件に対応するマス目を含み、該マス目の内に商談成約案件の数が入力されており、商談案件毎に登録される前記商談状況情報は、顧客に確認すべき事項である顧客確認事項と、該顧客確認事項の確認が必要な期限を示すフェーズとを含み、前記期限を示すフェーズまでに、前記顧客確認事項が前記ユーザ端末から入力されていない場合、当該商談の進捗度を、該期限を示すフェーズの次のフェーズ値に進行させない。 In order to solve the above problems, a business negotiation status management device according to the present invention is a business negotiation status management device that is connected to a user terminal via a network and manages the status of a plurality of business negotiations. a negotiation status acquisition means for acquiring negotiation status information including a combination of a phase value indicating the degree of progress of a phase value and a level value indicating the likelihood of a negotiation in each phase; A case count aggregation means for counting the number of cases, and a scale having the phase value on the first axis from the origin position to the high one on the first axis, and the level value on the second axis. is a scale taken from the origin position from the one with the lowest probability to the one with the highest probability, and a screen generation means for generating a business negotiation status display screen in which squares corresponding to the phase value and level value of the scale are arranged in a grid pattern. and a number input means for inputting the number of deals in negotiation, which have been aggregated by the number of cases aggregation means for each combination in which the phase value and the level value are the same, into the grid corresponding to each combination; The negotiation status display screen has a square corresponding to a business deal that is placed adjacent to a square corresponding to the phase value with the highest degree of progress and the level value with the highest probability. The number of completed business negotiations is entered in the square, and the business negotiation status information registered for each business negotiation includes customer confirmation matters that should be confirmed with the customer, and customer confirmation matters that should be confirmed with the customer. If the customer confirmation items have not been input from the user terminal by the phase indicating the deadline, the progress of the business negotiation is determined by the phase following the phase indicating the deadline. Do not advance to phase value.
Claims (7)
商談案件毎に、商談の進捗度を示すフェーズ値と、フェーズ毎における商談の見込み度を示すレベル値との組み合わせを含む商談状況情報を取得する商談状況取得手段と、
前記フェーズ値及び前記レベル値が同じ組み合わせの商談案件の数を集計する案件数集計手段と、
第一軸に前記フェーズ値を目盛りとし第二軸目に前記レベル値を目盛りとして、該目盛りのフェーズ値とレベル値とに対応するマス目を格子状に配置した商談状況表示画面を生成する画面生成手段と、
前記案件数集計手段により前記フェーズ値及び前記レベル値が同じ組み合わせ毎に集計された商談案件の数を、該組み合わせ毎に対応した前記マス目の内に入力する案件数入力手段と、
を有することを特徴とする商談状況管理装置。 A business negotiation status management device that is connected to a user terminal via a network and manages the status of multiple business negotiations,
Negotiation status acquisition means for acquiring, for each business negotiation, negotiation status information including a combination of a phase value indicating the progress of the negotiation and a level value indicating the likelihood of the negotiation in each phase;
a number aggregation means for aggregating the number of business deals with the same combination of the phase value and the level value;
A screen that generates a business negotiation status display screen with the phase value as a scale on the first axis and the level value as the scale on the second axis, with squares corresponding to the phase value and level value of the scale arranged in a grid pattern. a generating means;
a number input means for inputting the number of business negotiations that have been aggregated by the number of cases aggregation means for each combination of the same phase value and the same level value into the grid corresponding to each combination;
A business negotiation status management device comprising:
を特徴とする請求項１に記載の商談状況管理装置。 When a user operates any of the squares on the business negotiation status display screen displayed on the user terminal, displaying information regarding the business negotiations for which the number of business negotiations has been input in that square;
The business negotiation status management device according to claim 1, characterized in that:
前記画面生成手段は、前記組織毎に、前記商談状況表示画面を生成し、
前記案件数集計手段は、前記組織の管轄担当毎に、前記商談案件の数を集計すること、
を特徴とする請求項１に記載の商談状況管理装置。 The storage means includes and stores, for each business negotiation matter, information on an organization that has jurisdiction over the business negotiation matter;
The screen generation means generates the business negotiation status display screen for each organization,
The number-of-deals aggregation means aggregates the number of business deals for each person in charge of the organization;
The business negotiation status management device according to claim 1, characterized in that:
ユーザ端末に表示された第１組織の前記商談状況表示画面において、ユーザにより所定操作された場合、該第１組織よりも下位階層に位置する第２組織の前記商談状況表示画面を表示すること、
を特徴とする請求項３に記載の商談状況管理装置。 The organization has a hierarchical structure,
When a user performs a predetermined operation on the business negotiation status display screen of a first organization displayed on a user terminal, displaying the business negotiation status display screen of a second organization located in a lower hierarchy than the first organization;
4. The business negotiation status management device according to claim 3.
前記商談状況取得手段は、最新の前記商談状況情報に含まれる前記次回商談予定日が、商談状況表示の対象期間外である場合に、商談案件の該商談状況情報を取得対象から除外すること、
を特徴とする請求項１に記載の商談状況管理装置。 The business negotiation status information includes information on the scheduled date of the next business negotiation with the customer,
The negotiation status acquisition means excludes the negotiation status information of the negotiation item from the acquisition target when the next scheduled negotiation date included in the latest negotiation status information is outside the target period of negotiation status display;
The business negotiation status management device according to claim 1, characterized in that:
商談案件毎に、商談の進捗度を示すフェーズ値と、フェーズ毎における商談の見込み度を示すレベル値との組み合わせを含む商談状況情報を取得する商談状況取得手段と、
前記フェーズ値及び前記レベル値が同じ組み合わせの商談案件の数を集計する案件数集計手段と、
第一軸に前記フェーズ値を目盛りとし第二軸目に前記レベル値を目盛りとして、該目盛りのフェーズ値とレベル値とに対応するマス目を格子状に配置した商談状況表示画面を生成する画面生成手段と、
前記案件数集計手段により前記フェーズ値及び前記レベル値が同じ組み合わせ毎に集計された商談案件の数を、該組み合わせ毎に対応した前記マス目の内に入力する案件数入力手段と、
して機能させるためのプログラム。 to the computer,
Negotiation status acquisition means for acquiring, for each business negotiation, negotiation status information including a combination of a phase value indicating the progress of the negotiation and a level value indicating the likelihood of the negotiation in each phase;
a number aggregation means for aggregating the number of business deals with the same combination of the phase value and the level value;
A screen that generates a business negotiation status display screen with the phase value as a scale on the first axis and the level value as the scale on the second axis, with squares corresponding to the phase value and level value of the scale arranged in a grid pattern. a generating means;
a number input means for inputting the number of business negotiations that have been aggregated by the number of cases aggregation means for each combination of the same phase value and the same level value into the grid corresponding to each combination;
A program to make it work.
第一軸に商談の進捗度を示すフェーズ値を目盛りとし第二軸目にフェーズ毎における商談の見込み度を示すレベル値を目盛りとして、該目盛りのフェーズ値とレベル値とに対応するマス目を格子状に配置した商談状況表示画面を表示する画面表示制御手段と、
前記フェーズ値及び前記レベル値が同じ組み合わせ毎に集計された商談案件の数を、該組み合わせ毎に対応した前記マス目の内に表示する案件数表示制御手段と、
して機能させるためのアプリケーションプログラム。
A user terminal that is connected to the business negotiation status management device via a network and displays the status of multiple business negotiations,
The first axis is a scale with the phase value indicating the progress of the business negotiation, the second axis is the scale with the level value indicating the likelihood of the business negotiation in each phase, and the squares corresponding to the phase value and level value of the scale are a screen display control means for displaying a negotiation status display screen arranged in a grid pattern;
a number display control means for displaying the number of business negotiations aggregated for each combination in which the phase value and the level value are the same in the grid corresponding to each combination;
application program to make it function.
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2022
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