JP2001216408A - Job support system - Google Patents
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- Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
- Information Retrieval, Db Structures And Fs Structures Therefor (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
Description
【0001】[0001]
【発明の属する技術分野】本発明は、企業、団体等のユ
ーザにおける営業活動、作業活動、サービス活動等の業
務活動を支援するシステム、特に営業員、作業員、サー
ビス員等の業務員が業務活動時に携帯する携帯電話によ
り、業務員の予定、顧客情報、業務日報、コンタクト履
歴等の業務員の業務活動に伴い発生し蓄積される情報を
参照でき、しかも、業務員がその携帯電話を使って業務
日報の登録や顧客情報の修正等ができる、業務支援シス
テムに関する。BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a system for supporting business activities such as sales activities, work activities, and service activities of users such as companies and organizations. The mobile phone carried during the activity allows you to refer to information generated and stored with the employee's business activities, such as the employee's schedule, customer information, daily work report, contact history, etc. The present invention relates to a business support system capable of registering business daily reports and correcting customer information.
【0002】[0002]
【従来の技術】企業における営業業務を支援する目的
で、顧客情報や営業日報といった営業情報をデータベー
スとして蓄積し、企業内で情報共有する営業支援システ
ムは公知である。従来のシステムでは、企業内ネットワ
ーク、例えばイントラネットを介して接続された営業情
報データを蓄積するデータベースサーバとWebブラウ
ザを搭載したパーソナル・コンピュータ(以下、「P
C」という)を備え、営業員がPCで営業日報を新規登
録したり、顧客情報を参照することができる。また、営
業員に代わってその営業員を補助する営業支援者が、営
業員の連絡を受けて情報を登録する場合もある。2. Description of the Related Art A business support system is known in which business information such as customer information and business daily reports is stored as a database for the purpose of supporting business operations in a company, and information is shared within the company. In a conventional system, a personal computer (hereinafter, referred to as “P”) having a Web server and a database server for storing sales information data connected via a corporate network, for example, an intranet.
C)), and the salesperson can newly register a business daily report on a PC or refer to customer information. In some cases, a sales supporter who assists the sales representative on behalf of the sales representative may register the information with the sales representative.
【0003】[0003]
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の
営業支援システムでは、営業員がPCを使用する環境を
前提として、専用のデータベースサーバ及びPCのネッ
トワークで膨大な量の営業情報を共有するため、専用の
ハードウェア及びアプリケーションソフトウェアの導
入、システム管理者の配置等莫大な費用を必要としてい
た。However, in the conventional sales support system, an enormous amount of sales information is shared by a dedicated database server and a network of PCs on the premise of an environment where sales personnel use a PC. Huge costs were required, such as the introduction of dedicated hardware and application software, and the placement of system administrators.
【0004】また、有能な営業員ほど独自の営業ノウハ
ウを持ち、独自の営業情報管理をしていることがままあ
り、PCでの処理を前提として大量のデータを蓄積し利
用できるよう設計された従来の営業支援システムでは、
営業員の作業量が増大する、PC操作が複雑で営業員が
馴染みにくい等、営業員への負担が大きい。そのため、
必ずしも使い勝手の良いシステムではなかった。[0004] In addition, a more capable salesperson has a unique sales know-how and manages unique sales information, and is designed to store and use a large amount of data on the premise of processing by a PC. Conventional sales support system,
The burden on the salesperson is large, for example, the amount of work required by the salesperson increases, the PC operation is complicated, and the salesperson is hardly familiar. for that reason,
It was not always a convenient system.
【0005】更に、顧客への対応を主体とする営業業務
を迅速に遂行し営業成果を高めるためには、営業員が外
出先でこれら営業情報を簡便に参照し、新規の情報を登
録できることが望ましい。しかしながら、従来のシステ
ムでは、顧客訪問に営業員がPCを携行し、イントラネ
ットにリモート接続してデータベースにアクセスすると
いった手法を必要とし、情報伝達を機動的に行いたいと
いう営業員の要求に必ずしも適ったものではなかった。
また、帰社時間等営業員の最新の行動状況が営業補助
者、管理者といった社内関係者に明確でないため、顧客
からの電話問い合せに対して、むやみにその場で営業員
の携帯電話を鳴らして聞くわけにもいかなかった。[0005] Further, in order to quickly perform sales operations mainly for dealing with customers and to enhance sales results, sales staff can easily refer to these sales information on the go and register new information. desirable. However, the conventional system requires a method in which a salesperson carries a PC for customer visits, remotely connects to the intranet, and accesses a database, and is not necessarily suited to the demands of salespersons who want to transmit information flexibly. It was not something.
In addition, since the latest behavioral status of the salesperson, such as return time, is not clear to internal personnel such as sales assistants and managers, in response to telephone inquiries from customers, the salesperson's mobile phone should be ringing on the spot I couldn't even ask.
【0006】また、例えば、介護・医療サービス、巡回
検針ビルメンテナンスサービス、建設・工事等のサービ
スの提供を業とする企業、団体等においては、業務活動
を通じて発生する作業情報、サービス情報、例えば訪問
予定、巡回予定、現場作業予定等を適切に管理し、企業
又は団体の作業員又はサービス員、作業補助者又はサー
ビス補助者、管理者がその情報を共有することで業務支
援を図ることが可能な簡易なシステムがあれば、顧客満
足度向上、サービス向上に有用と考えられる。しかしな
がら、作業員、サービス員等の業務員が作業活動、サー
ビス活動等の業務活動時に携帯する携帯電話により、業
務員の予定、顧客情報、業務日報、コンタクト履歴等の
業務員の業務活動に伴い発生し蓄積される情報を参照で
き、しかも、業務員がその携帯電話を使って業務日報の
登録や顧客情報の修正等ができる業務支援システムは未
だ提供されていない。[0006] For example, in companies and organizations that provide services such as nursing / medical services, patrol meter building maintenance services, and construction / construction services, work information and service information generated through business activities, for example, visits It is possible to properly manage the schedule, patrol schedule, on-site work schedule, etc., and to support business by sharing the information with workers or service workers, work assistants or service assistants, managers of companies or organizations A simple system would be useful for improving customer satisfaction and service. However, with the mobile phone carried by the worker, such as a worker or a service worker, during work activities such as work activities, service activities, etc., due to the work activities of the worker, such as the schedule of the worker, customer information, work daily report, contact history, etc. There has not yet been provided a business support system that can refer to the information generated and stored, and also allows a business employee to register a business daily report and correct customer information using the mobile phone.
【0007】そこで、本発明の目的は、かかる従来シス
テムの問題点を解消し、営業員、作業員、サービス員等
の業務員が営業活動、作業活動、サービス活動等の業務
活動時に携帯する携帯電話により、業務員の予定、顧客
情報、業務日報、コンタクト履歴等の業務員の業務活動
に伴い発生し蓄積される情報を参照でき、しかも、業務
員がその携帯電話を使って業務日報の登録や顧客情報の
修正等ができる、安価で使い勝手が良く、業務員への負
担を大幅に軽減した、新規な業務支援システムを提供す
ることにある。また、本発明の他の目的は、業務員、業
務補助者及び管理者(経営者を含む)が業務情報を共有
・把握できることにより、顧客からの要望に対して、3
者が一体となり、顧客満足度向上、サービス向上に繋が
る迅速な対応を可能にした、新規な業務支援システムを
提供することにある。[0007] Therefore, an object of the present invention is to solve the problems of the conventional system, and to carry a portable device such as a salesperson, a worker, and a serviceman during business activities such as sales activities, work activities, and service activities. By telephone, you can refer to the information generated and stored with the employee's business activities, such as the employee's schedule, customer information, daily report, contact history, etc., and the employee can register the daily report using his mobile phone It is an object of the present invention to provide a new business support system that is inexpensive, easy to use, and can greatly reduce the burden on business personnel, which can correct customer information and the like. Another object of the present invention is to enable a worker, a business assistant, and a manager (including a manager) to share and understand business information, and
It is an object of the present invention to provide a new business support system that enables a quick response that leads to improved customer satisfaction and improved service by working together.
【0008】[0008]
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
めに、本発明に係る業務支援システムは、データベース
に蓄積された、企業、団体等のユーザの営業情報、作業
情報、サービス情報等の業務情報を、営業員、作業員、
サービス員等の業務員に提供するためのサーバと、イン
ターネット及び携帯電話サービス網を介してデータベー
スに接続可能に構成され、表示画面に表示される複数の
項目に対する所定の操作により業務情報の一部を選択的
に取得しかつ表示するための少なくとも1つの携帯電話
と、インターネット又はLANを介してデータベースに
接続可能に構成され、業務員、業務補助者、管理者が業
務情報を参照、入力、修正又は追加するための端末装置
とからなり、表示画面に表示される複数の項目の少なく
とも1つの特定項目は、業務活動により新規に発生する
業務情報を前記データベースに登録し及び/又はデータ
ベースに登録済みの業務情報を修正する操作を業務員が
携帯電話上で行えるよう構成してなることを特徴とす
る。In order to achieve the above-mentioned object, a business support system according to the present invention comprises a business support system for storing business information, work information, service information, and the like of users such as companies and organizations stored in a database. Business information, sales personnel, workers,
A server for providing to service personnel and other service personnel, and a part of business information configured to be connectable to a database via the Internet and a mobile phone service network, and by performing a predetermined operation on a plurality of items displayed on a display screen At least one mobile phone for selectively acquiring and displaying the information, and a database which can be connected to the database via the Internet or a LAN. Or at least one specific item of a plurality of items displayed on the display screen is registered with business information newly generated by business activity in the database and / or registered in the database. It is characterized in that an operator can perform the operation of correcting the business information on a mobile phone.
【0009】また、本発明に係る業務支援システムは、
企業、団体等のユーザの営業情報、作業情報、サービス
情報等の業務情報を蓄積するためのデータベースと、当
該業務情報を営業員、作業員、サービス員等の業務員に
提供するためのサーバと、業務員が業務活動時に携帯す
る携帯電話と、業務員、業務補助者、管理者がインター
ネット又はLANを介してデータベースに接続し、前記
業務情報を参照、入力、修正又は追加するための端末装
置とからなり、携帯電話は、インターネット及び携帯電
話サービス網を介してデータベースに接続するための接
続手段と、表示画面に表示される複数の項目に対する所
定の操作により業務情報の一部を選択的に取得しかつ表
示するための取得・表示手段と、表示画面に表示される
複数の項目の少なくとも1つの特定項目に関し、業務情
報をデータベースに登録し及び/又はデータベースに登
録済みの業務情報を修正するための登録修正手段とを備
えてなること特徴とする。[0009] Further, the business support system according to the present invention comprises:
A database for storing business information such as business information, work information, and service information of users such as companies and organizations, and a server for providing the business information to business staff such as sales staff, workers, and service staff. A mobile phone carried by a worker during business activities, and a terminal device for the worker, business assistant, or administrator to connect to a database via the Internet or a LAN to refer to, input, modify, or add the business information The mobile phone selectively connects a part of the business information by a connection means for connecting to a database via the Internet and a mobile phone service network, and a predetermined operation on a plurality of items displayed on the display screen. Acquisition / display means for acquiring and displaying, and a database of business information on at least one specific item of a plurality of items displayed on the display screen Wherein by comprising a registration correction means for correcting the registered business information in the registration and / or database.
【0010】データベースに蓄積される業務情報は、好
ましくは、業務員の予定、業務日報、顧客情報、ToD
oリスト、コンタクト履歴及び行き先案内のデータを含
み、それらは複数の項目として表示画面に表示される。
また、携帯電話上で業務情報データをデータベースに登
録し及び/又はデータベースに登録済みの業務情報を修
正することが可能な特定項目は、業務員の予定、業務日
報、顧客情報、行き先案内のうちから選択される1つ又
は複数であることが好ましい。ここで、複数の項目又は
特定項目の少なくとも一つは、サブ項目または入力デー
タを選択するためのプルダウンメニューを有することこ
とが好ましく、これにより携帯電話操作によるデータ入
力上の使い勝手が向上する。また、携帯電話による業務
情報の取得、登録、修正は、パケット通信によるデータ
の送受信によって行われることが好ましく、そうするこ
とにより、パケット通信によるデータ量を基準として接
続時間に依存しない料金体系での安価なサービスの提供
が可能である。The business information stored in the database is preferably a schedule of business staff, a business daily report, customer information, ToD
o list, contact history, and destination guidance data, which are displayed on the display screen as a plurality of items.
The specific items for which the business information data can be registered in the database on the mobile phone and / or the business information registered in the database can be corrected include the schedule of the employee, the daily work report, the customer information, and the destination information. Preferably, the number is one or more. Here, it is preferable that at least one of the plurality of items or the specific item has a pull-down menu for selecting a sub-item or input data, thereby improving usability in data input by operating the mobile phone. In addition, it is preferable that the acquisition, registration, and correction of business information by a mobile phone be performed by transmitting and receiving data by packet communication. Inexpensive services can be provided.
【0011】[0011]
【発明の実施の形態】以下、本発明の好ましい一実施形
態を、図面に基づき説明する。ここでは、特に、企業の
営業活動を支援するための営業支援システムを構築した
例について説明する。DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Hereinafter, a preferred embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. Here, an example in which a sales support system for supporting a business activity of a company is particularly constructed will be described.
【0012】図1に、本発明の一実施形態に係る営業支
援システムのシステム構成を示す。Webサーバ1は、
営業情報DB2に蓄積される企業の営業活動に関する情
報データ、好ましくは、営業員の予定、営業日報、顧客
情報、ToDoリスト、コンタクト履歴及び行き先案内
に関する情報データを検索し結果を出力するデータベー
スエンジンを備える。Webサーバ1は、任意の数のP
C3とLAN4を介して接続されて社内ネットワークを
構成しているが、更に、ルーター5を介して社外ネット
ワークであるインターネット6にも接続されている。P
C3は、社内で営業員、営業補助者、管理者(経営者を
含む)が営業情報DB2に蓄積される営業情報データを
参照し、入力し、修正し、又は追加するための端末装置
として利用される。FIG. 1 shows a system configuration of a sales support system according to an embodiment of the present invention. Web server 1
A database engine that retrieves information data on business activities of a company stored in the business information DB2, preferably information data on salesperson schedules, daily reports, customer information, ToDo lists, contact histories, and destination guidance, and outputs the results. Prepare. The Web server 1 has an arbitrary number of P
It is connected via C3 and LAN 4 to form an in-house network, and is also connected via a router 5 to the Internet 6 which is an external network. P
C3 is used as a terminal device for in-house salespersons, sales assistants, and managers (including managers) to refer to, input, correct, or add sales information data stored in the sales information DB2. Is done.
【0013】一方、後述するインターネットへの所定の
接続機能を備える携帯電話8は、営業員が営業活動時に
常時携帯するものであり、携帯電話サービス網7、イン
ターネット6を介して営業情報DBに接続するための図
示しない接続手段と、文字、図形、記号等を表示する液
晶ディスプレイ等で構成される表示画面9を有してい
る。On the other hand, a mobile phone 8 having a predetermined connection function to the Internet, which will be described later, is always carried by a salesperson during sales activities, and is connected to a sales information DB via a mobile phone service network 7 and the Internet 6. And a display screen 9 including a liquid crystal display for displaying characters, figures, symbols, and the like.
【0014】図示しない接続手段によって、携帯電話サ
ービス7網及びインターネット6を介して営業情報DB
2に接続(ログイン)するためには、まず、携帯電話8
において、インターネットへの接続を行うモードをボタ
ン操作によって選択し、WebサーバのURL(Uni
form Resouce Locator)の情報を
入力し送信する。すると、Webサーバは、接続された
携帯電話の利用者(営業員)に対し、IDとパスワード
を問い合わせ、正しいIDとパスワードの入力がされる
と認証手続が完了する。以下、営業員は、携帯電話8に
よって次の操作を行うことができる。Sales information DB via a mobile phone service 7 network and the Internet 6 by connection means (not shown)
In order to connect to (log in to) 2, first,
, A mode for connecting to the Internet is selected by button operation, and the URL (Uni) of the Web server is selected.
Input and transmit form resource locator information. Then, the Web server inquires the user (salesperson) of the connected mobile phone about the ID and password, and when the correct ID and password are input, the authentication procedure is completed. Hereinafter, the salesperson can perform the following operations using the mobile phone 8.
【0015】(1)表示画面9に表示される複数の項目
に対する所定の操作により、営業情報データの一部を選
択的に取得しかつ表示する。(1) A predetermined operation on a plurality of items displayed on the display screen 9 selectively obtains and displays a part of the business information data.
【0016】このために必要な操作の一例を、図2を参
照し説明すると、営業情報DB2に接続したときの初期
画面として、携帯電話8の表示画面9には、まず、所定
の項目名、例えば次の5つの項目名がメニューとして表
示される(ステップ1)。An example of an operation required for this will be described with reference to FIG. 2. As an initial screen when connected to the sales information DB 2, a display screen 9 of the mobile phone 8 first displays a predetermined item name, For example, the following five item names are displayed as a menu (step 1).
【0017】予定と報告 ToDoリスト 顧客情報 行き先案内 コンタクト履歴Schedule and report ToDo list Customer information Destination information Contact history
【0018】ここで、営業員は、携帯電話のボタンを操
作して、この複数の項目から詳細情報を見たい一つの項
目を選択し(通常、この状態で表示画面上で反転表示さ
れる)、Webサーバ1に問い合わせる。一例として、
営業員の予定を参照するために、「予定と報告」を選択
したとする。すると、Webサーバ1は、「予定と報
告」に関連する複数のサブメニューを提示する。携帯電
話8の表示画面9では、次の項目が、サブメニューとし
て表示される(ステップ2)。Here, the salesperson operates a button on the mobile phone to select one item from which the user wants to view detailed information (normally, the item is highlighted on the display screen in this state). , Web server 1. As an example,
Suppose you select "Schedule and Report" to view the salesperson's schedule. Then, the Web server 1 presents a plurality of submenus related to “schedule and report”. On the display screen 9 of the mobile phone 8, the following items are displayed as a submenu (step 2).
【0019】カレンダー 本人予定 他人予定Calendar Schedule for the person
【0020】次に、営業員は、携帯電話8を操作して、
このうちの「本人予定」を選択し、詳細をWebサーバ
1に問い合わせる。すると、Webサーバからは、当日
の営業員本人の予定の詳細が携帯電話8に送信され、表
示画面9上に表示される(ステップ3)。詳細情報が1
回の表示画面で許容される文字数を超えるときは、通常
のスクロール機能を利用して表示しても良い。さらに、
ステップ3で表示された複数の予定の中から1つを選択
する。図2の例では、「13:00 太陽興業商品検討
会議」を選択して、さらに詳細な予定を表示させること
もできる(ステップ4)。Next, the salesperson operates the mobile phone 8 to
The user selects "Principal" and inquires the Web server 1 for details. Then, the details of the schedule of the salesperson on that day are transmitted from the Web server to the mobile phone 8 and displayed on the display screen 9 (step 3). Detailed information is 1
If the number of characters exceeds the allowable number of times on the display screen, the display may be performed using a normal scroll function. further,
One is selected from the plurality of schedules displayed in step 3. In the example of FIG. 2, "13:00 Taiyo Kogyo Commodity Review Conference" may be selected to display a more detailed schedule (step 4).
【0021】このように、携帯電話8では、表示画面9
に表示される複数の項目に対する所定の操作(通常のボ
タン操作)により、営業情報の一部を選択的に取得しか
つ表示する。As described above, in the mobile phone 8, the display screen 9
A part of the business information is selectively obtained and displayed by a predetermined operation (normal button operation) for a plurality of items displayed in the item (1).
【0022】次に、営業員は、携帯電話8によって次の
ための操作を行うことができる。 (2)表示画面9に表示される複数の項目の少なくとも
1つの特定項目に対し、営業情報データをデータベース
に登録し及び/又はデータベースに登録済みの営業情報
データを修正する。本実施形態において、特定項目は、
営業員の予定、営業日報、顧客情報、行き先案内のうち
から選択される1つとする。Next, the salesperson can use the mobile phone 8 to perform the following operations. (2) For at least one specific item among the plurality of items displayed on the display screen 9, register the business information data in the database and / or modify the business information data registered in the database. In this embodiment, the specific item is
It is one selected from the salesperson's schedule, business daily report, customer information, and destination guidance.
【0023】この操作の一例として、営業員の予定を新
規登録する操作を、図2を参照して説明する。先のステ
ップ3においてWebサーバ1から取得した情報に基づ
いて、表示画面9に表示された「本人予定」の項目中か
ら、「新規登録」の項目を選択し、実行する。すると、
表示画面9には、新規に本人予定を登録するための画面
が表示される。図2の該当部分において、年月日、時
間、顧客企業名、顧客面談者、内容区分、内容概要、備
考の各項目見出しの下に設けられた枠は、入力ボックス
10を示し、営業員は、それぞれの入力ボックス内に、
ボタン操作による文字の直接入力、あるいはプルダウン
メニューによる選択入力等により、必要な情報を入力す
ることができる(ステップ5)。As an example of this operation, an operation of newly registering a salesperson's schedule will be described with reference to FIG. On the basis of the information acquired from the Web server 1 in step 3, the “new registration” item is selected and executed from the “scheduled person” items displayed on the display screen 9. Then
On the display screen 9, a screen for registering a new personal schedule is displayed. In the corresponding part of FIG. 2, the frame provided under each item heading of date, time, customer company name, customer interviewer, content category, content overview, and remarks indicates the input box 10, and the salesperson , In each input box,
Necessary information can be input by direct input of characters by button operation or selection input by a pull-down menu (step 5).
【0024】次に、先のステップ3において選択され、
ステップ4により表示された登録済みの予定を変更する
場合の操作を説明する。まず、ステップ4の表示項目か
ら「・変更」を選択する。すると、新規登録の表示画面
と類似するが登録済みのデータを各入力ボックス11内
に含んでいる表示画面が表示される。営業員は、入力ボ
ックス内のデータに、携帯電話のボタン操作、またはプ
ルダウンメニューの操作によって修正を加えることがで
きる(ステップ6)。修正が終わったら、「・入力終
了」を選択する。これにより、修正データが送信され、
携帯電話サービス網7、インターネット6を経由して営
業情報DB2に登録される。Next, selected in the previous step 3,
An operation for changing the registered schedule displayed in step 4 will be described. First, “Change” is selected from the display items in step 4. Then, a display screen similar to the newly registered display screen but including registered data in each input box 11 is displayed. The salesperson can modify the data in the input box by operating a mobile phone button or operating a pull-down menu (step 6). When the correction is completed, select “・ End input”. This sends the correction data,
The information is registered in the sales information DB 2 via the mobile phone service network 7 and the Internet 6.
【0025】次の例として、営業員が「営業日報」を新
規に営業情報DBに登録する場合の操作を、図3を参照
して説明する。まず、ステップ1〜4と同様の操作によ
り、「本人予定」の項目での1つの予定を表示させる。
この図3の例では、先の例と同様に「13:00 太陽
興業 商品検討会議」を選択したとする。次に、予定の
詳細の表示画面において、「・報告書作成」の項目を選
択する(ステップ7)。すると、「本人予定」の詳細
(ステップ7)と共通のデータは既に入力データとして
入力ボックス内に表示されるとともに、更に「課題感
想」の項目表示と入力ボックス、更に「・詳細内容入
力」の項目表示を含んだ報告書の表示画面が表示される
(ステップ8)。ここで、「・詳細内容入力」を更に選
択すると、報告書の詳細内容を入力するための入力ボッ
クス12を含む表示画面が表示される。営業員は、当該
入力ボックス内に、ボタン操作による文字の直接入力、
あるいはプルダウンメニューによる選択入力等により、
必要な情報を入力することができる(ステップ9)。As a next example, an operation when a salesperson newly registers a “business daily report” in the business information DB will be described with reference to FIG. First, the same operation as in steps 1 to 4 is used to display one schedule in the item of “person's schedule”.
In the example of FIG. 3, it is assumed that “13:00 Taiyo Kogyo Commodity Review Conference” is selected as in the previous example. Next, on the display screen of the details of the schedule, the item of "report creation" is selected (step 7). Then, the data common to the details (step 7) of “planned person” is already displayed in the input box as input data, and the item display and input box of “comment impression” are further displayed. A report display screen including the item display is displayed (step 8). Here, when ". Detailed content input" is further selected, a display screen including an input box 12 for inputting the detailed content of the report is displayed. The salesperson can directly enter characters by button operation in the input box,
Alternatively, by selecting input from the pull-down menu, etc.
Necessary information can be input (step 9).
【0026】このようにして入力され、営業情報DBに
登録された営業日報データは、その後いつでも携帯電話
によって参照することができる。既に説明したステップ
7〜ステップ9により、「13:00 太陽興業 商品
検討会議」に関する営業日報が営業員により新規登録さ
れたとする。この状態で、「本人予定」の項目からその
予定を選択すると、登録済みの報告書が表示画面に表示
される(ステップ10)。そして、「・詳細内容表示」
の項目を選択すると、詳細内容が表示される(ステップ
11)。The daily business report data thus entered and registered in the business information DB can be referred to by a mobile phone at any time thereafter. It is assumed that the salesperson has newly registered a business daily report relating to “13:00 Taiyo Kogyo Product Review Conference” through steps 7 to 9 described above. In this state, when the user selects the schedule from the item of "person's schedule", a registered report is displayed on the display screen (step 10). And "・ Detailed content display"
Is selected, the detailed contents are displayed (step 11).
【0027】上記した本発明の一実施形態に係る営業支
援システムによれば、営業員は、インターネットへの所
定の接続機能を有する携帯電話8を携行し、その携帯電
話を操作するだけで、自社の営業情報データを取り出し
て参照できるのみならず、営業活動に起因して発生する
営業情報データを新規に登録し、あるいは既存のデータ
を修正することができる。これによって、営業員は営業
日報等を、外出先でかつ携帯電話のみで作成し新規登録
することが可能となり、営業員の機動力は大幅に向上す
る。また、従来のシステムで必要とされていたPCは、
本発明において不要であるので、設備コストは低減さ
れ、また営業員への負担も軽減される。According to the sales support system according to one embodiment of the present invention, the salesperson carries his / her mobile phone 8 having a predetermined connection function to the Internet and operates his / her mobile phone. In addition to being able to retrieve and refer to the business information data, it is possible to newly register business information data generated due to business activities or to modify existing data. As a result, the salesperson can create a business daily report or the like on the go and using only the mobile phone and newly register the business report, thereby greatly improving the mobility of the salesperson. Also, the PC required by the conventional system is
Since it is unnecessary in the present invention, the equipment cost is reduced, and the burden on the salesperson is also reduced.
【0028】先の例では、営業員の予定、営業日報の新
規登録、修正の例を挙げ説明したが、顧客情報、行き先
案内の項目についても、同様の操作によって、必要な情
報データの新規登録と修正を携帯電話で行うことができ
る。営業員は、訪問した新規顧客の住所、電話番号、電
子メールアドレス、等の顧客情報データを新規登録する
場合、あるいは、営業員の営業日当日の行き先、貴社予
定時間、他人に残したいメッセージ等の行き先案内を新
規登録する場合、同様にして、携帯電話の表示画面に表
示される項目毎、あるいはサブ項目毎の入力ボックス内
に、携帯電話のボタン操作による文字の直接入力、ある
いはプルダウンメニューによる選択入力等により、必要
な情報を入力することができる。In the above example, the example of the salesperson's schedule, the new registration of the business daily report, and the correction have been described. However, the customer information and the destination guidance items are newly registered by the same operation as the necessary information data. And corrections can be made on the mobile phone. The salesperson should register new customer information data such as the address, telephone number, e-mail address, etc. of the new customer who visited, or the destination of the salesperson on the day of the business day, your company's scheduled time, messages you want to leave for others When a new destination guidance is registered, similarly, in the input box for each item or sub-item displayed on the display screen of the mobile phone, directly enter characters by operating a button of the mobile phone, or use a pull-down menu. Necessary information can be input by selection input or the like.
【0029】また、情報データの入力方法として、携帯
電話のボタン操作による文字の直接入力、あるいはプル
ダウンメニューによる選択入力に代えて、営業員が音声
で入力することでもよい。具体的には、次の様に行うこ
とができる。図3を参照して、ステップ9に示す営業報
告の詳細内容入力画面に、別途図示しない「音声入力」
なる項目を追加する。営業員は、「音声入力」を選択す
ることで、報告内容を音声で携帯電話に記憶させること
ができる。記憶させた音声内容は、所定の音声データに
変換され、Webサーバ1に送信される。この際、We
bサーバに送信されるデータには、「音声入力」された
音声データであることが判るフラグ情報が付加される。
なお、Webサーバに送信される前に記憶させた音声内
容を営業員が再生して確認できることが好ましい。図1
を再び参照して、Webサーバ1上で又はLAN4を介
して接続されたPC3上で、音声データをテキストデー
タに変換する公知のアプリケーション・プログラムを動
作させておく。Webサーバ1が携帯電話からデータを
受信すると、そこで音声データであることが認識され、
Webサーバ1自身又は社内ネットワーク内のPC3に
おいて音声データからテキストデータへの変換が行わ
る。変換されたテキストデータは、営業情報DB2に蓄
積される。As a method of inputting information data, a salesperson may input by voice instead of direct input of characters by operating buttons on a mobile phone or selection input by a pull-down menu. Specifically, it can be performed as follows. Referring to FIG. 3, the “voice input” (not shown) is separately displayed on the business report detailed content input screen shown in step 9.
Items to be added. By selecting “voice input”, the salesperson can store the contents of the report in voice on the mobile phone. The stored voice content is converted into predetermined voice data and transmitted to the Web server 1. At this time, We
The data transmitted to the server b is added with flag information which indicates that the data is "voice input" voice data.
In addition, it is preferable that the sales person can reproduce and confirm the voice content stored before being transmitted to the Web server. FIG.
, A known application program for converting voice data into text data is operated on the Web server 1 or the PC 3 connected via the LAN 4. When the Web server 1 receives data from a mobile phone, it recognizes that the data is voice data,
The conversion from the voice data to the text data is performed in the Web server 1 itself or the PC 3 in the in-house network. The converted text data is stored in the sales information DB2.
【0030】本発明の一実施形態に係る営業支援システ
ムによれば、既に説明したように、訪問先顧客からの要
望に対して営業員が携帯電話から必要な情報を参照した
り、登録したり、修正したりすることができるのは勿論
のこと、社内の営業補助者、管理者が、社内ネットワー
クに接続されたPC(端末装置)によって営業情報を共
有し、その端末装置から外出中の営業員の現状況を迅速
に把握し、指示することができる。これにより、営業員
の営業活動を支援するアクション、例えば外出中の営業
員に代わって顧客への適切な対応をすること、外出中の
営業員へ携帯電話経由で間髪を入れない連絡をすること
によって営業員が直接顧客へ迅速な対応をすることが可
能となる。このようにして、本発明によれば、顧客から
の要望に対して営業員、営業補助員及び管理者が3者一
体となり、顧客満足度向上、サービス向上に繋がる迅速
な対応を可能としたシステムを構築することができる。According to the sales support system according to one embodiment of the present invention, as described above, the salesperson refers to or registers necessary information from a mobile phone in response to a request from a visiting customer. In addition to being able to make corrections, sales assistants and managers in the company can share sales information using PCs (terminal devices) connected to the company network, and It is possible to quickly grasp the current situation of members and give instructions. Actions to support the sales activities of sales employees, such as responding to customers on behalf of sales employees who are out of the office, and contacting sales employees who are out of the office via mobile phones As a result, it becomes possible for the sales staff to respond quickly to the customer directly. As described above, according to the present invention, a system in which a sales clerk, a sales assistant, and a manager work together to respond to a request from a customer, thereby enabling a quick response that leads to improvement in customer satisfaction and service. Can be built.
【0031】社内ネットワークに接続されたPC上にお
ける本システムの操作は、既存のデータベース利用シス
テムにおける各種操作と同様のものを採用できるが、顧
客への迅速への対応を実現するために、次のようなイ.
〜ハ.の操作機能を特に持たせるよう構成することがで
きる。The operation of the present system on a PC connected to an in-house network can be the same as the various operations in the existing database utilization system. However, in order to quickly respond to customers, the following operations are required. Like b.
~ C. It can be configured so as to have the operation function in particular.
【0032】イ.PC上である営業員の当日の「行き先
案内」と「予定と報告」の両項目を照合する。 ロ.照合の結果、営業員が顧客と打ち合せ中であるとき
は、「行き先案内」画面上の所定のメニューにより、所
定のメッセージを営業員宛ての電子メールによって送信
する。 ハ.照合の結果、営業員が顧客と打ち合せ中でないとき
は、「行き先案内」画面上の所定のメニューあるいは画
面上に表示された電話番号により、営業員の携帯電話に
電話連絡をする。かかる動作によれば、むやみに携帯電
話を鳴らして営業員の営業活動に支障をきたすことな
く、営業補助員又は管理者から営業員へ、間髪を入れず
に必要な連絡をすることができる。A. The two items of “Destination Information” and “Schedule and Report” for the day of the salesperson on the PC are collated. B. As a result of the collation, when the salesperson is having a meeting with the customer, a predetermined message is transmitted by e-mail addressed to the salesperson using a predetermined menu on the “Destination Guide” screen. C. As a result of the collation, when the salesperson is not meeting with the customer, the salesperson makes a telephone call to the salesperson's mobile phone by using a predetermined menu on the “destination guidance” screen or the telephone number displayed on the screen. According to this operation, the sales assistant or the manager can make a necessary contact to the salesperson without a break without unnecessarily ringing the mobile phone and hindering the sales activities of the salesperson.
【0033】以上、本発明の一実施形態に係る営業支援
システムについて、詳細に説明したが、本発明に係る業
務支援システムは上記した実施の形態に限定されるもの
ではなく、特許請求の範囲に記載した技術思想の範囲内
において種々の変更が可能なのはいうまでもない。例え
ば、介護・医療サービス、巡回検針ビルメンテナンスサ
ービス、建設・工事等のサービスの提供を業とする企
業、団体等のユーザに対して、本発明に従い、以下の業
務支援システムを提供することができる。The sales support system according to one embodiment of the present invention has been described above in detail. However, the business support system according to the present invention is not limited to the above-described embodiment, but is described in the claims. It goes without saying that various modifications are possible within the scope of the technical idea described. For example, in accordance with the present invention, the following business support system can be provided to users of companies and organizations that provide services such as nursing / medical services, patrol meter maintenance services, and construction / construction services. .
【0034】(a)データベースに蓄積された、企業、
団体等ユーザの作業情報又はサービス情報を、作業員又
はサービス員に提供するためのサーバと、インターネッ
ト及び携帯電話サービス網を介して前記データベースに
接続可能に構成され、表示画面に表示される複数の項目
に対する所定の操作により前記作業情報又はサービス情
報の一部を選択的に取得しかつ表示するための少なくと
も1つの携帯電話と、作業員又はサービス員、作業補助
者又サービス補助者、管理者が前記作業情報又はサービ
ス情報を参照、入力、修正又は追加するための端末装置
とからなり、前記表示画面に表示される複数の項目の少
なくとも1つの特定項目は、作業活動又はサービス活動
により新規に発生する作業情報又はサービス情報をデー
タベースに登録し及び/又は前記データベースに登録済
みの作業情報又はサービス情報を修正する操作を作業員
又はサービス員が前記携帯電話上で行えるよう構成して
なることを特徴とする業務支援システム。(A) The companies,
A server for providing work information or service information of a user such as an organization to a worker or a service person, and a plurality of servers configured to be connectable to the database via the Internet and a mobile phone service network and displayed on a display screen. At least one mobile phone for selectively acquiring and displaying a part of the work information or service information by a predetermined operation on an item, and a worker or service worker, a work assistant or a service assistant, or a manager A terminal device for referencing, inputting, modifying or adding the work information or service information, wherein at least one specific item of the plurality of items displayed on the display screen is newly generated by a work activity or a service activity. Work information or service information to be registered in a database and / or work information or Service support system personnel or service personnel operations to correct-bis information is characterized by being configured to perform on the mobile phone.
【0035】(b)企業、団体等のユーザの作業情報又
はサービス情報を蓄積するためのデータベースと、当該
作業情報又はサービス情報を作業員又はサービス員に提
供するためのサーバと、作業員又はサービス員が作業活
動又はサービス活動時に携帯する携帯電話と、インター
ネット又はLANを介してデータベースに接続可能に構
成され、作業員又はサービス員、作業補助者又はサービ
ス補助者、管理者がインターネット又はLANを介して
データベースに接続し、前記作業情報又はサービス情報
を参照、入力、修正又は追加するための端末装置とから
なり、前記携帯電話は、インターネット及び携帯電話サ
ービス網を介して前記データベースに接続するための接
続手段と、表示画面に表示される複数の項目に対する所
定の操作により前記作業情報又はサービス情報の一部を
選択的に取得しかつ表示するための取得・表示手段と、
前記表示画面に表示される複数の項目のうち少なくとも
1つの特定項目に関する作業情報又はサービス情報を前
記データベースに登録し及び/又は前記データベースに
登録済みの前記特定項目に関する作業情報又はサービス
情報を修正するための登録修正手段とを備えてなること
特徴とする業務システム。(B) A database for storing work information or service information of users such as companies and organizations, a server for providing the work information or service information to workers or service staff, and workers or services. The system is configured so that a worker can connect to the database via the Internet or LAN and a mobile phone carried by the worker during work or service activities, and the worker or service worker, work assistant or service assistant, or administrator can connect via the Internet or LAN And a terminal device for referring to, inputting, modifying, or adding the work information or service information to the database, and the mobile phone connects to the database via the Internet and a mobile phone service network. Connection means and a predetermined operation for a plurality of items displayed on the display screen An acquisition and display means for selectively acquiring and displaying some of the work information or service information,
Registering work information or service information related to at least one specific item among the plurality of items displayed on the display screen in the database and / or correcting work information or service information related to the specific item registered in the database. Business system comprising: a registration correcting unit for performing the registration.
【0036】(c)上記(a)又は(b)の業務支援シ
ステムにおいて、前記データベースに蓄積される作業情
報又はサービス情報は、作業員又はサービス員の予定、
作業日報又はサービス日報、顧客情報、ToDoリス
ト、コンタクト履歴及び行き先案内のデータを含み、そ
れらが複数の項目として前記表示画面上に表示され、前
記特定項目は、作業員又はサービス員の予定、作業日報
又はサービス日報、顧客情報、行き先案内の内から選択
される1つ又は複数である業務支援システム。(C) In the work support system according to (a) or (b), the work information or service information stored in the database includes a schedule of a worker or a service worker.
Includes daily work data or service daily report, customer information, ToDo list, contact history, and destination guidance data, which are displayed on the display screen as a plurality of items. A business support system that is one or more selected from a daily report or service daily report, customer information, and destination guidance.
【0037】上記の(a)ないし(c)の業務支援シス
テムによれば、業務活動を通じて発生する作業情報、サ
ービス情報、例えば訪問予定、巡回予定、現場作業予定
等を適切に管理し、企業又は団体の作業員又はサービス
員、作業補助者又はサービス補助者、管理者がその情報
を共有することで、前記した営業支援システムの場合と
同様の効果を得ることができる。According to the business support systems (a) to (c), work information and service information generated through business activities, such as a visit schedule, a tour schedule, and a site work schedule, are appropriately managed, and the company or the The same effect as in the case of the above-mentioned sales support system can be obtained by sharing the information with the group worker or service person, work assistant or service assistant, and manager.
【0038】[0038]
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
営業員、作業員、サービス員等の業務員が営業活動、作
業活動、サービス活動等の業務活動時に携帯する携帯電
話により、業務員の予定、顧客情報、業務日報、コンタ
クト履歴等の業務員の業務活動に伴い発生し蓄積される
情報を参照でき、しかも、業務員がその携帯電話を使っ
て業務日報の登録や顧客情報の修正等ができる、安価で
使い勝手が良く、業務員への負担を大幅に軽減した業務
支援システムを提供することができる。また、業務員、
業務補助者、管理者若しくは経営者が業務情報を共有・
把握できるので、顧客からの要望に対して、所定の携帯
電話を持った業務員と、業務補助者及び管理者という3
者が一体となり、顧客満足度向上、サービス向上に繋が
る迅速な顧客対応を実現するために有効な業務支援シス
テムであり、産業界に与える影響は大である。As described above, according to the present invention,
Sales staff, workers, service staff, etc. use mobile phones to carry out business activities such as sales activities, work activities, service activities, etc., so that employees' schedules, customer information, daily reports, contact history etc. Inexpensive, easy-to-use, easy-to-use, and easy-to-use resources that allow employees to refer to the information generated and accumulated during business activities and to register business daily reports and modify customer information using their mobile phones. A business support system that has been greatly reduced can be provided. Also, employees,
Business assistants, managers or managers share business information
Since it is possible to understand, in response to a request from a customer, there are three types: a worker with a predetermined mobile phone, a business assistant and a manager.
It is an effective business support system for realizing a quick customer response that leads to improvement of customer satisfaction and service, and has a great influence on the industry.
【図1】本発明の一実施形態に係る営業支援システムの
システム構成図。FIG. 1 is a system configuration diagram of a sales support system according to an embodiment of the present invention.
【図2】本発明の一実施形態に係る営業支援システムに
おいて、携帯電話の表示画面を用いて操作フローを示し
た説明図。FIG. 2 is an explanatory diagram showing an operation flow using a display screen of a mobile phone in the sales support system according to one embodiment of the present invention.
【図3】本発明の一実施形態に係る営業支援システムに
おいて、携帯電話の表示画面を用いて操作フローを示し
た別の説明図。FIG. 3 is another explanatory diagram showing an operation flow using a display screen of a mobile phone in the sales support system according to the embodiment of the present invention.
1 Webサーバ 2 営業情報DB 3 PC(パーソナル・コンピュータ) 6 インターネット 7 携帯電話サービス網 8 携帯電話 9 表示画面 1 Web Server 2 Sales Information DB 3 PC (Personal Computer) 6 Internet 7 Mobile Phone Service Network 8 Mobile Phone 9 Display Screen
フロントページの続き Fターム(参考) 5B049 CC05 CC21 CC32 DD01 DD05 EE01 EE05 FF03 FF04 FF09 GG06 GG07 5B075 KK07 KK13 KK33 KK37 ND20 PP03 PP07 PP13 PP30 PQ02 PQ40 UU26 5K067 AA21 AA34 AA41 BB04 BB21 CC08 FF23 HH22 HH23 Continued on the front page F-term (reference)
Claims (6)
等のユーザの営業情報、作業情報、サービス情報等の業
務情報を、営業員、作業員、サービス員等の業務員に提
供するためのサーバと、インターネット及び携帯電話サ
ービス網を介して前記データベースに接続可能に構成さ
れ、表示画面に表示される複数の項目に対する所定の操
作により前記業務情報の一部を選択的に取得しかつ表示
するための少なくとも1つの携帯電話と、インターネッ
ト又はLANを介して前記データベースに接続可能に構
成され、業務員、業務補助者、管理者が前記業務情報を
参照、入力、修正又は追加するための端末装置とからな
り、前記表示画面に表示される複数の項目の少なくとも
1つの特定項目は、業務活動により新規に発生する業務
情報を前記データベースに登録し及び/又は前記データ
ベースに登録済みの業務情報を修正する操作を業務員が
前記携帯電話上で行えるよう構成してなることを特徴と
する業務支援システム。1. A server for providing business information such as business information, work information, and service information of users such as companies and organizations stored in a database to business personnel such as sales personnel, workers, and service personnel. To selectively obtain and display a part of the business information by a predetermined operation on a plurality of items displayed on a display screen, the database being configured to be connectable to the database via the Internet and a mobile phone service network. At least one mobile phone, and a terminal device configured to be connectable to the database via the Internet or a LAN, so that a worker, a business assistant, or an administrator can refer to, input, modify, or add the business information. At least one specific item of the plurality of items displayed on the display screen stores business information newly generated by business activity in the database. A business support system, wherein an operation is performed by the operator on the mobile phone, the operation being registered in a source and / or modifying the business information registered in the database.
情報、サービス情報等の業務情報を蓄積するためのデー
タベースと、当該業務情報を営業員、作業員、サービス
員等の業務員に提供するためのサーバと、業務員が業務
活動時に携帯する携帯電話と、業務員、業務補助者、管
理者がインターネット又はLANを介して前記データベ
ースに接続し、前記業務情報を参照、入力、修正又は追
加するための端末装置とからなり、前記携帯電話は、イ
ンターネット及び携帯電話サービス網を介して前記デー
タベースに接続するための接続手段と、表示画面に表示
される複数の項目に対する所定の操作により前記業務情
報の一部を選択的に取得しかつ表示するための取得・表
示手段と、前記表示画面に表示される複数の項目のうち
少なくとも1つの特定項目に関する業務情報を前記デー
タベースに登録し及び/又は前記データベースに登録済
みの前記特定項目に関する業務情報を修正するための登
録修正手段とを備えてなること特徴とする業務支援シス
テム。2. A database for storing business information such as business information, work information, and service information of users such as companies and organizations, and the business information is provided to sales staff, workers, and service staff. Server, a mobile phone carried by a worker during business activities, and a worker, a business assistant, or a manager connects to the database via the Internet or a LAN to refer to, enter, modify, or refer to the business information. The mobile phone comprises a connection unit for connecting to the database via the Internet and a mobile phone service network, and a predetermined operation for a plurality of items displayed on a display screen. Acquiring / displaying means for selectively acquiring and displaying a part of the business information; and at least one feature among a plurality of items displayed on the display screen. A business support system comprising: registration correction means for registering business information on fixed items in the database and / or correcting business information on the specific items registered in the database.
は、業務員の予定、業務日報、顧客情報、ToDoリス
ト、コンタクト履歴及び行き先案内のデータを含み、そ
れらが複数の項目として前記表示画面上に表示され、前
記特定項目は、業務員の予定、業務日報、顧客情報、行
き先案内の内から選択される1つ又は複数であることを
特徴とする請求項1又は2に記載の業務支援システム。3. The business information stored in the database includes data of a schedule, a business daily report, customer information, a ToDo list, a contact history, and a destination guidance, which are displayed on the display screen as a plurality of items. 3. The business support system according to claim 1, wherein the specific item is one or a plurality of items selected from a schedule, a business daily report, customer information, and a destination guide. 4.
も一つは、サブ項目または入力データを選択するための
プルダウンメニューを有することを特徴とする請求項1
ないし第3項のいずれかに記載の業務支援システム。4. The apparatus according to claim 1, wherein at least one of the plurality of items or specific items has a pull-down menu for selecting a sub-item or input data.
4. The business support system according to any one of claims 3 to 3.
得、登録、修正がパケット通信によるデータの送受信に
よって行われることを特徴とする請求項1又は請求項2
に記載の業務支援システム。5. The method according to claim 1, wherein the acquisition, registration, and correction of the business information by the mobile phone are performed by transmitting and receiving data by packet communication.
Business support system described in 1.
くとも1つのWebブラウザを搭載したパーソナルコン
ピュータを、社内ネットワークを介して当該サーバに接
続してなること特徴とする請求項1又は請求項2に記載
の業務支援システム。6. The server according to claim 1, wherein the server is a Web server, and a personal computer equipped with at least one Web browser is connected to the server via an in-house network. Business support system.
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