CN111898962A - 一种自动化工程项目管理*** - Google Patents

Abstract

本发明是一种自动化工程项目管理***。所述***包括技术支持申请模块、售前技术方案与预算模块、合同签订模块、项目立项模块、模板式项目计划配置与执行模块、技术采购申请模块、物料需求对接模块、生产制造模块、物流发货模块、开票回款模块、工时统计模块、技术绩效模块、项目管理驾驶舱模块、项目结项模块和项目执行情况评定及项目经理绩效计算模块。本发明提出的自动化工程项目管理***，管理***的项目管理过程可根据项目规模和类型进行配置，管控节点能够根据项目规模进行调整；且本发明的管理***包含了整个项目流程涉及的所有业务，使业务高度集成化，方便了多***之间的协同办公。

Description

一种自动化工程项目管理***

技术领域

本发明涉及自动化工程管理技术领域，是一种自动化工程项目管理***。

背景技术

自动化工程项目管理***实现了对公司自动化工程项目的全面信息化管理，按照多年行业管理经验和先进的管理咨询理念进行设计和开发，实现了针对不同类型和规模项目的信息化灵活管理过程。

***可对工业自动化类项目进行全生命周期管理，具备个人工作台、技术支持、售前技术方案与预算、合同签订、小合同签订、项目立项、按模板生产进度计划、项目团队维护、实施期方案与预算、技术采购申请、物料需求对接、物流发货、到货情况查询、日常沟通、项目变更、开票申请、开票回款、工时统计、技术绩效、项目结项、项目执行情况评定及项目经理绩效计算、模板维护、MOM***接口等功能，兼顾各环节工作流审批。

但现有的管理***的项目管理过程不可配置，在项目较大或较小时，管控节点不能根据项目的大小而调节，这就难免造成了项目较大时，管控节点不够；而项目较小时，管控节点又过于繁杂；且现有的管理***并不包含整个项目流程涉及的所有业务，即尚需其他管理***相配合才能完成整个项目，项目监管就比较麻烦。

发明内容

本发明为实现自动化项目管理，解决项目管控节点不能调节自如，以根据项目的大小调整的的问题，本发明提供了一种自动化工程项目管理***，本发明提供了以下技术方案：

一种自动化工程项目管理***，所述***包括技术支持申请模块、售前技术方案与预算模块、合同签订模块、项目立项模块、模板式项目计划配置与执行模块、技术采购申请模块、物料需求对接模块、生产制造模块、物流发货模块、开票回款模块、工时统计模块、技术绩效模块、项目管理驾驶舱模块、项目结项模块和项目执行情况评定及项目经理绩效计算模块；

所述技术支持申请模块连接售前技术方案与预算模块，所述售前技术方案与预算模块连接合同签订模块，所述合同签订模块连接项目立项模块，所述项目立项模块分别连接开票回款模块和模板式项目计划配置与执行模块，所述模板式项目计划配置与执行模块分别连接项目管理驾驶舱模块和技术采购申请模块，所述技术采购申请模块分别连接物料需求对接模块和生产制造模块，所述生产制造模块分别连接物流发货模块和工时统计模块，所述工时统计模块连接技术绩效模块，所述物流发货模块连接项目结项模块，所述项目结项模块连接项目执行情况评定及项目经理绩效计算模块。

优选地，所述技术支持申请模块，用于认领、处理并反馈来自销售前端的技术支持申请，并记录反馈结果和所用工时，并将记录内容传输至所述售前技术方案与预算模块；

所述售前技术方案与预算模块制定售前技术方案与预算，将售前技术方案与预算传输至所述合同签订模块；

所述合同签订模块根据所述售前技术方案与预算，录入并管控合同各分项的税率，并在此基础上计算综合税率，同时定义合同回款节点和回款比例；

当合同生效时，所述项目立项模块关联合同，在ERP软件的基础上完成立项工作，并按照两级区分项目类型，将项目立项结果发送至所述模板式项目计划配置与执行模块。

优选地，所述模板式项目计划配置与执行模块根据合同控制所述技术采购申请模块，按照实际物料需求提交技术采购申请，并自动生成产成品柜体编号；

所述模板式项目计划配置与执行模块根据合同控制所述项目管理驾驶舱模块，按照计划视角、人员视角、项目成本分析、项目审核管理、项目到货、装配进度、开票回款综合展现项目的执行情况。

优选地，所述技术采购申请模块控制物料需求对接，完善物料信息，达到ERP对接，并生成销售订单；

所述技术采购申请模块控制所述生产制造模块，在销售订单生成后，制定并下发生产计划，计划关联车间生产产品所需的全部信息，并实时接收车间生产进度数据的反馈并加以显示；

所述生产制造模块控制所述物流发货模块，记录发货信息，生成并打印发货单；

当客户收到货物时，则所述生产制造模块控制所述开票回款模块，通过ERP接口自动获取开票和回款信息，并根据项目进度情况、合同签订信息、节点回款比例等自动判断当前是否按照进度回款，并计算总欠款金额、进度应收金额和当前进度欠款数据。

优选地，所述生产制造模块控制所述工时统计模块，接收技术人员对执行计划中任务的执行情况的反馈，工时统计模块将执行计划中任务的执行情况的反馈发送至所述技术绩效模块，所述技术绩效模块，根据技术支持申请模块填报的工时、计划任务模块填报的工时以及结项剩余工时进行综合计算，得出实际发生绩效和项目结项绩效，并根据组织架构管理生成组长管理绩效。

优选地，所述物流发货模块控制所述项目结项模块，自动汇总出实际发生的费用，并根据开票回款模块得出当前时间点开票和回款的数额，结合公司管理规则分别计算出未税毛利润和含税毛利润，整体反映出项目执行的实际情况，核对主要信息无误后，提交各部门协同工作流审批，得到通过审批确认指令后，所述项目结项模块确认完成结项；

所述项目结项模块控制所述项目执行情况评定及项目经理绩效计算模块，用于考核项目成本控制和项目质量，计算得出经理绩效，完成自动化工程项目全周期的管理。

优选地，在所述合同签订模块中，所述合同回款节点包括合同生效、发货前、货到验收完毕、安装调试完成、工程验收完毕、质保金额六个节点。

优选地，在所述项目结项模块中，所述实际发生的费用包括：直接材料成本、技术工时费和装配工时费。

本发明具有以下有益效果：

本发明提出的自动化工程项目管理***，管理***的项目管理过程可根据项目规模和类型进行配置，管控节点能够根据项目规模进行调整；且本发明的管理***包含了整个项目流程涉及的所有业务，使业务高度集成化，方便了多***之间的协同办公。

附图说明

图1为自动化工程项目管理***结构图；

图2为自动化工程项目管理***流程图。

具体实施方式

以下结合具体实施例，对本发明进行了详细说明。

具体实施例一：

根据图1所示，本发明提供一种自动化工程项目管理***，包括以下步骤：

一种自动化工程项目管理***，所述***包括技术支持申请模块、售前技术方案与预算模块、合同签订模块、项目立项模块、模板式项目计划配置与执行模块、技术采购申请模块、物料需求对接模块、生产制造模块、物流发货模块、开票回款模块、工时统计模块、技术绩效模块、项目管理驾驶舱模块、项目结项模块和项目执行情况评定及项目经理绩效计算模块；

所述技术支持申请模块连接售前技术方案与预算模块，所述售前技术方案与预算模块连接合同签订模块，所述合同签订模块连接项目立项模块，所述项目立项模块分别连接开票回款模块和模板式项目计划配置与执行模块，所述模板式项目计划配置与执行模块分别连接项目管理驾驶舱模块和技术采购申请模块，所述技术采购申请模块分别连接物料需求对接模块和生产制造模块，所述生产制造模块分别连接物流发货模块和工时统计模块，所述工时统计模块连接技术绩效模块，所述物流发货模块连接项目结项模块，所述项目结项模块连接项目执行情况评定及项目经理绩效计算模块。

根据图2所示，技术支持申请模块，用于使技术人员认领、处理并反馈来自销售前端的技术类支持申请，并记录反馈结果和所用工时，并将记录内容传输至售前技术方案与预算模块；

技术支持申请模块主要处理来自销售前端(客户)的技术类支持申请，使用时由销售人员根据与客户交流情况发起申请，可描述需求并上传相关附件，管理上与前置***(CRM)的客户机会相关联，区分客户行业、相关产品大类、产品型号等，方便数据分析时发现公司对各工业行业的覆盖程度，找出主营方向和业务扩展参考。同时，技术人员可通过***认领、处理该申请，及时反馈处理结果并记录所用工时。此模块还具有手机微信提醒功能，方便不同部门和角色人员之间的协同办公。

售前技术方案与预算模块，用于使销售人员与技术人员协作制定售前技术方案与预算，若售前技术方案与预算通过审批，则将售前技术方案与预算传输至合同签订模块；

售前技术方案与预算模块为降低项目管理的风险，销售人员在与客户充分沟通的前提下，需要与技术协作制定售前技术方案与预算，并通过审批工作流在不同部门和角色之间流转审批通过才能生效。售前技术方案包括项目所需详细物料的型号与价格，以物料清单的形式呈现，可通过既有模板导入，在导入的过程中通过接口自动关联其他信息化***，获取物料的代码、价格、库存等信息，保证了数据的实时性和准确性，同时降低了技术人员的劳动强度和错误概率。售前预算部分则在方案的基础上给出项目主要成本，包括直接材料成本、技术工时费和装配工时费,其中技术工时费由图纸设计采购单工时费，指导装配工时费，上电测试工时费，编程费用，调试费用，售后服务工时费、补助费、交通费等分项组成，较为细致的囊括了项目实施过程中可能发生的费用点，提前做好预算，为项目售前的工作提供非常有力的数据支撑。项目转入实施期后可通过前期预算直接生成实施期方案和预算，可根据实际情况进行调整，审批通过后作为实施期预算执行。

合同签订模块，用于根据售前技术方案与预算，录入并管控合同各分项的税率，并在此基础上计算综合税率，同时定义合同回款节点和回款比例，若合同生效，则通知项目立项模块进行项目立项；

合同签订模块是售前工作的最终成果，在此可录入并管控合同各分项的税率，并在此基础上计算综合税率，改变以往税率一刀切的弊端，精确计算成本与效益。同时定义合同回款节点和回款比例，包括合同生效、发货前、货到验收完毕、安装调试完成、工程验收完毕、质保金额6个关键节点，这些关键节点也作为实施期项目管控的参考节点。同时针对不同规模的项目进行分类管理，对于金额过小的项目可简化合同管控流程，提高管理效率。

项目立项模块，用于关联合同，在ERP软件的基础上完成立项工作，并按照两级区分项目类型，将项目立项结果发送至模板式项目计划配置与执行模块；

项目立项模块是项目实施期工作的开端，关联合同和ERP软件的基础上完成立项工作，按照两级区分项目类型利于后续精细管控，另外关联ERP使项目实施期的物料、费用等管理项目与财务软件紧密结合，实现了项目实施过程中物料、费用的透明化管理，方便项目管理软件对各项目节点的管控分析。

模板式项目计划配置与执行模块，用于根据项目管理专业理论和咨询结果，定义计划-阶段-活动-任务四级的计划模板，以执行被立项的项目，若确认项目开始执行，则通知技术采购申请模块开始工作；

项目立项之后，为保证项目实施管控过程的科学、规范、合理，***提供模板式项目计划配置与执行模块。根据项目管理专业理论和咨询结果，定义了计划-阶段-活动-任务四级的计划模板，其中计划描述了项目整体的执行计划情况，阶段描述了公司定义的几大管控阶段的计划情况，活动描述了阶段细分工作，任务是实现活动必须的一项或者多项工作任务，可细分到每个执行人。项目启动时，项目经理可按照预定义的项目计划模板自动生成项目管控计划，然后根据项目实际情况进行勾选调整管控项目，兼顾了项目执行的灵活性。项目计划执行时，相关技术或者销售、项目经理等只要根据实际工作情况反馈任务并填报工时即可。

技术采购申请模块，用于在项目开始执行后，按照实际物料需求提交技术采购申请，并自动生成产成品柜体编号；

项目开始执行后，技术采购申请模块会按照实际物料需求提技术采购申请，可手工填写，可经过既定模板导入，导入过程中会关联其他信息***获取物料信息，另外根据自动化行业柜体生产的特点，***自动生成产成品柜体编号，对接相关ERP***，将来作为单柜体成本核算的依据。支持单柜体多次导入，技术审核无误后可下推生成物料需求对接需求，由工程商务进行后续流程处理。

物料需求对接模块，用于支持工程商务完善必要的物料信息，达到ERP对接需求后进入审批流程，在相关业务部门和角色之间进行审批，审批通过后进入ERP***，生成销售订单；

物料需求对接模块作为***与ERP***之间的缓冲层，支持工程商务完善必要的物料信息，为兼容不同***物料的管理细粒度，支持进行物料组合型号手动和自动拆分，达到ERP对接需求后进入审批流程，在不同的业务部门和角色之间进行审批，通过后进入ERP***，生成销售订单，作为ERP后续采购、入库、领料、出库等业务的起点。

生产制造模块，用于在销售订单生成后，制定并下发生产计划，计划关联车间生产产品所需的全部信息，并实时接收车间生产进度数据的反馈并加以显示；

当物料、人员、设备、场地等条件具备后，通过本***可制定并下发生产计划，计划关联车间生产柜体所需的全部信息，此模块是与车间MOM***进行管理衔接的重要纽带。另外车间生产进度数据在此可实时反馈，技术人员、项目经理等可随时查看所负责项目柜体的生产加工进度，对下一步的工作进行合理安排。

物流发货模块，用于记录发货基本信息，使产品生产合格并检验完成后通过物流发送到客户现场，记录发货明细，生成并打印发货单，确认客户是否收到货物，若货物已签收，则通知开票回款模块开始工作；

柜体生产合格、检验完成后通过物流发到客户现场，这是项目管理过程中的重要节点，涉及项目回款及调试安排，因此***要通过物流发货模块在***中留下痕迹，此模块首先可记录发货的基本信息，包括客户名称、项目名称、快递名称、快递单号、联系人、联系方式等，还可通过导入模板的方式记录发货明细，并打印生成发货单，同时触发相关管理节点的协同功能。

开票回款模块，用于通过ERP接口自动获取开票和回款信息，并根据项目进度情况、合同签订信息、节点回款比例等自动判断当前是否按照进度回款，并计算总欠款金额、进度应收金额和当前进度欠款数据，通过现有的通讯软件提醒相关责任人采取应对措施；

开票回款模块是项目管理人员实时查询项目开票、回款情况的重要功能模块，此模块通过ERP接口自动获取开票、回款信息，并根据项目进度情况、合同签订信息、节点回款比例等自动判断当前是否按照进度回款，并计算总欠款金额、进度应收金额、当前进度欠款数据，并通过微信提醒相关责任人采取应对措施，保证了项目管理过程中最重要的资金环节的管控。

工时统计模块，用于接收技术人员对执行计划中任务的执行情况的反馈，反馈在确认生效后，被发送至技术绩效模块；

工时统计模块是***中技术人员工时的重要管控手段，技术人员通过对执行计划中任务的执行情况进行反馈并填报工时，汇总到工时统计模块，经项目经理、技术负责人等确认后生效，作为技术绩效计算的数据来源。

技术绩效模块，用于根据技术支持申请模块填报的工时、计划任务模块填报的工时以及结项剩余工时进行综合计算，得出实际发生绩效和项目结项绩效，并根据组织架构管理生成组长管理绩效，并将组长管理绩效上报相关部门进行审批；

技术绩效模块根据技术支持申请填报的工时，计划任务填报的工时，以及结项剩余工时进行综合计算，得出实际发生绩效、项目结项绩效，并根据组织架构管理生成组长管理绩效，每个技术员工的绩效由以上三个部分组合而成，每月汇总计算完成后通过公司审批流程，作为财务每月发放绩效工资的依据。

项目管理驾驶舱模块，用于按照计划视角、人员视角、项目成本分析、项目审核管理、项目到货、装配进度、开票回款综合展现项目的执行情况，根据不同的角色分别展现所关注的不同信息；

项目管理驾驶舱模块可按照计划视角、人员视角、项目成本分析、项目审核管理、项目到货、装配进度、开票回款等方面综合展现项目的执行情况，根据不同的角色分别展现所关注的不同信息。

项目结项模块，用于根据内部关联关系和ERP接口，自动汇总出实际发生的费用，并根据开票回款模块的功能得出当前时间点开票和回款的具体数额，结合公司管理规则分别计算出未税毛利润和含税毛利润，整体反映出项目执行的实际情况，工程商务人员核对主要信息无误后，提交各部门协同工作流审批，得到通过审批确认指令后，项目结项模块确认完成结项；

项目结项模块是汇总项目实际执行情况的关键管控点，项目结项时***要根据内部关联关系和ERP接口，自动汇总出直接材料成本、技术工时费、装配工时费等实际发生的费用，并根据开票回款模块的功能得出当前时间点开票和回款的具体数额，结合公司管理规则分别计算出未税毛利润和含税毛利润，整体反映出项目执行的实际情况，工程商务人员核对主要信息无误后，提交各部门协同工作流审批，通过审批后才能完成结项。

项目执行情况评定及项目经理绩效计算模块，用于考核项目成本控制和项目质量两方面，按规则计算得出经理绩效，完成自动化工程项目全周期的管理。

项目执行情况评定及项目经理绩效计算模块从项目成本控制和项目质量两个大的方面来考核，并根据得分情况，按规则计算得出经理绩效。项目成本控制项包括：技术工时实施期预计与项目结项实际发生差异率、相关费用实施期预计与项目结项实际发生差异率、直接材料实施期预计与项目结项实际发生差异率；项目质量控制项包括：项目实施进度与签订合同约定进度差异率、项目超期收款、项目结项的准确性、项目文件、项目验收结果、项目违规处罚、客户投诉处罚。综上内容项，较为详实的反应了项目经理在整个项目执行过程中的主导作用，并以此作为考核项目经理绩效的手段，完成了自动化工程项目全周期的管理。

在合同签订模块中，合同回款节点包括合同生效、发货前、货到验收完毕、安装调试完成、工程验收完毕、质保金额六个节点。

在模板式项目计划配置与执行模块中，计划：描述了项目整体的执行计划情况，阶段：描述了公司定义的几大管控阶段的计划情况，活动：描述了阶段细分工作，任务：是实现活动必须的一项或者多项工作任务，需细分到每个执行人。

以上所述仅是一种自动化工程项目管理***的优选实施方式，一种自动化工程项目管理***的保护范围并不仅局限于上述实施例，凡属于该思路下的技术方案均属于本发明的保护范围。应当指出，对于本领域的技术人员来说，在不脱离本发明原理前提下的若干改进和变化，这些改进和变化也应视为本发明的保护范围。

Claims (8)

1.一种自动化工程项目管理***，其特征是：所述***包括技术支持申请模块、售前技术方案与预算模块、合同签订模块、项目立项模块、模板式项目计划配置与执行模块、技术采购申请模块、物料需求对接模块、生产制造模块、物流发货模块、开票回款模块、工时统计模块、技术绩效模块、项目管理驾驶舱模块、项目结项模块和项目执行情况评定及项目经理绩效计算模块；

所述技术支持申请模块连接售前技术方案与预算模块，所述售前技术方案与预算模块连接合同签订模块，所述合同签订模块连接项目立项模块，所述项目立项模块分别连接开票回款模块和模板式项目计划配置与执行模块，所述模板式项目计划配置与执行模块分别连接项目管理驾驶舱模块和技术采购申请模块，所述技术采购申请模块分别连接物料需求对接模块和生产制造模块，所述生产制造模块分别连接物流发货模块和工时统计模块，所述工时统计模块连接技术绩效模块，所述物流发货模块连接项目结项模块，所述项目结项模块连接项目执行情况评定及项目经理绩效计算模块。

2.根据权利要求1所述的一种自动化工程项目管理***，其特征是：所述技术支持申请模块，用于认领、处理并反馈来自销售前端的技术支持申请，并记录反馈结果和所用工时，并将记录内容传输至所述售前技术方案与预算模块；

所述售前技术方案与预算模块制定售前技术方案与预算，将售前技术方案与预算传输至所述合同签订模块；

所述合同签订模块根据所述售前技术方案与预算，录入并管控合同各分项的税率，并在此基础上计算综合税率，同时定义合同回款节点和回款比例；

当合同生效时，所述项目立项模块关联合同，在ERP软件的基础上完成立项工作，并按照两级区分项目类型，将项目立项结果发送至所述模板式项目计划配置与执行模块。

3.根据权利要求1所述的一种自动化工程项目管理***，其特征是：所述模板式项目计划配置与执行模块根据合同控制所述技术采购申请模块，按照实际物料需求提交技术采购申请，并自动生成产成品柜体编号；

所述模板式项目计划配置与执行模块根据合同控制所述项目管理驾驶舱模块，按照计划视角、人员视角、项目成本分析、项目审核管理、项目到货、装配进度、开票回款综合展现项目的执行情况。

4.根据权利要求1所述的一种自动化工程项目管理***，其特征是：所述技术采购申请模块控制物料需求对接，完善物料信息，达到ERP对接，并生成销售订单；

所述技术采购申请模块控制所述生产制造模块，在销售订单生成后，制定并下发生产计划，计划关联车间生产产品所需的全部信息，并实时接收车间生产进度数据的反馈并加以显示；

所述生产制造模块控制所述物流发货模块，记录发货信息，生成并打印发货单；

当客户收到货物时，则所述生产制造模块控制所述开票回款模块，通过ERP接口自动获取开票和回款信息，并根据项目进度情况、合同签订信息、节点回款比例等自动判断当前是否按照进度回款，并计算总欠款金额、进度应收金额和当前进度欠款数据。

5.根据权利要求1所述的一种自动化工程项目管理***，其特征是：所述生产制造模块控制所述工时统计模块，接收技术人员对执行计划中任务的执行情况的反馈，工时统计模块将执行计划中任务的执行情况的反馈发送至所述技术绩效模块，所述技术绩效模块，根据技术支持申请模块填报的工时、计划任务模块填报的工时以及结项剩余工时进行综合计算，得出实际发生绩效和项目结项绩效，并根据组织架构管理生成组长管理绩效。

6.根据权利要求1所述的一种自动化工程项目管理***，其特征是：所述物流发货模块控制所述项目结项模块，自动汇总出实际发生的费用，并根据开票回款模块得出当前时间点开票和回款的数额，结合公司管理规则分别计算出未税毛利润和含税毛利润，整体反映出项目执行的实际情况，核对主要信息无误后，提交各部门协同工作流审批，得到通过审批确认指令后，所述项目结项模块确认完成结项；

所述项目结项模块控制所述项目执行情况评定及项目经理绩效计算模块，用于考核项目成本控制和项目质量，计算得出经理绩效，完成自动化工程项目全周期的管理。

7.根据权利要求2所述的一种自动化工程项目管理***，其特征是：在所述合同签订模块中，所述合同回款节点包括合同生效、发货前、货到验收完毕、安装调试完成、工程验收完毕、质保金额六个节点。

8.根据权利要求1所述的一种自动化工程项目管理***，其特征是：在所述项目结项模块中，所述实际发生的费用包括：直接材料成本、技术工时费和装配工时费。

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