CN103617496A - 信息化报告的自动生成方法及*** - Google Patents

Abstract

本发明公开一种将银行利率调整数据进行模型化处理的方法，包括：（1）固化利率调整组合方式并存储为一个固化信息表,组合的要素包括利率依据、利率调整周期、利率调整日期、指定调整日期；（2）按组合方式建立校验控制规则；（3）选定利率调整组合，自动读取利率依据的值、利率调整周期的值、利率调整日期或指定调整日期的值，确定对应调整时点的执行利率计算利息。本发明的有益效果在于：将银行的各种利率调整方式作为利率模型，以固化表述方式展现，用户直接选择利率组合信息就完成负责利率信息的登记；在计算借款利息时，依据利率组合的要素信息，直接读取对应时点的执行利率计算利息，大大提高了数据处理的效率。

Description

信息化报告的自动生成方法及***

技术领域

本发明涉及电子信息及数据处理技术领域，特别涉及信息化***中报告的生成方法及***。

背景技术

企业信息化是指凭借现代电子信息技术手段，通过提高自身开发和利用信息资源的能力。企业信息化就是应用先进的计算机及网络技术去整合现有的生产、经营、供应等的管理，实现企业生产过程和管理过程的自动化，并及时地为企业的决策提供准确有效的数据信息。现今的ERP***就是一种常用的企业资源管理***，能够为企业信息化办公提供数据管理基础。

传统的信息化报告功能的实现主要有两种方式：一种是基于微软公司的office开发组件进行二次开发，另一种是自定义文档编辑器进行报告开发。

一、基于office的二次开发：

基于office的二次开发是引用微软提供的office开发组件，使用其提供的开发接口进行报告文档的扩展开发。这种方式的优点是同office完全兼容，因为目前office使用很普遍，所以具备很高的适用性。这种方式的缺点是该开发组件只能基于客户的本地***使用，无法在浏览器中进行报告编辑；同时对报告编辑人员的要求很高，每次编辑变动将很容易引入***错误，同时由于是二次开发，很多错误无法追溯；因此报告的编辑无法开放给普通用户使用，***维护成本很高。

二、自定义文档编辑器：

自定义文档编辑器是利用当前开发平台的条件自己开发文档编辑器以提供报告功能。这种方式在本地应用***中有较好的表现，因为本地应用***可以有更多的操作访问权限。在基于B/S的***中由于浏览器的访问权限和性能限制，用户文档编辑时的体验不好，同时不能很好的和主流办公软件，如微软公司的office和金山公司的WPS兼容。

发明内容

本发明目的是提供一种信息化报告的自动生成方法及***，能够在信息化***中自动进行相关信息化数据的采集并生成最终报告。本发明的目的由以下技术方案实现：

一种信息化报告的自动生成方法，包括：（1）存储报告用数据并供取用；（2）存储已注册的各报告条件并供选择；（3）存储已定义的取数项，并设置取数项与所述报告用数据的取数逻辑接口；（4）存储各报告模版信息并供选择，所述报告模版信息包括：文档排版信息、取数项的取数资源信息、及文档中数据展示元素的设置信息；（5）接收报表模版选择信息及报告条件选择信息；（6）根据所选报告条件确定针对所述报告用数据的取数范围，并根据所选报表模版中取数项取数资源信息，通过相应取数项的所述取数逻辑接口对所述报告用数据进行取数；（7）根据所选报表模版的文档排版信息、取数资源信息、取得的数据及数据展示元素的设置信息，生成信息化报告。

作为具体的技术方案，所述步骤（3）中，定义取数项包括定义取数项名称及取数条件项。

作为具体的技术方案，所述步骤（4）中，存储各报告模版信息之前包括设置各报告模版信息的步骤，其包括：设置文档排版信息、设置取数项的取数资源信息、设置数据展示元素信息。

作为具体的技术方案，所述取数资源信息的设置是通过对相应取数项设置取数条件而生成。

作为具体的技术方案，所述取数资源的数据类型支持单值、对象、集合和图片。

作为具体的技术方案，所述设置数据展示元素信息，包括对文本元素、列表元素、重复节元素、图片元素、图形元素的设置；所述文本元素用来显示单个文本，指定单值或者对象类型的取数资源为其数据源；所述列表元素用来显示数据列表，指定集合类型的取数资源作为其数据源；所述重复节元素用来显示相同内容格式不断重复的报告章节，指定集合类型的取数资源作为其数据源；所述图片元素用来显示图片，指定图片类型的取数资源及上传本地的图片作为其数据源；所述图形元素用来显示图形，指定集合类型的取数资源作为其数据源。

作为具体的技术方案，所述设置数据展示元素信息，还包括对超链接元素的设置，所述超链接元素用来弹出显示指定功能界面。

作为具体的技术方案，所述设置数据展示元素信息，还包括对表格元素的设置，所述表格元素用来进行布局设置、编辑文字、嵌套各种报告元素。

一种信息化报告的自动生成***，包括：数据管理模块，用于存储报告用数据并供取用；报告条件管理模块，用于存储已注册的各报告条件并供选择；取数项管理模块，用于存储已定义的取数项，并设置取数项与所述报告用数据的取数逻辑接口；报告模版管理模块，用于设置和存储各报告模版信息并供选择，所述报告模版信息包括：文档排版信息、取数项的取数资源信息、及文档中数据展示元素的设置信息；需求信息接收模块，接收报表模版选择信息及报告条件选择信息；取数模块，根据所选报告条件确定针对所述报告用数据的取数范围，并根据所选报表模版中取数项取数资源信息，通过相应取数项的所述取数逻辑接口对所述报告用数据进行取数；报告生成模块，根据所选报表模版的文档排版信息、取数资源信息、取得的数据及数据展示元素的设置信息，生成信息化报告。

作为具体的技术方案，所述取数项管理模块对取数项的定义包括定义取数项名称及取数条件项。

作为具体的技术方案，所述报告模版管理模块包括排版设置单元、取数资源设置单元及数据展示元素设置单元，分别用于设置文档排版信息、设置取数项的取数资源信息、设置数据展示元素信息。

作为具体的技术方案，所述取数资源设置单元通过对相应取数项设置取数条件而生成取数资源。

作为具体的技术方案，所述取数资源的数据类型支持单值、对象、集合和图片。

作为具体的技术方案，所述数据展示元素设置单元对数据展示元素的设置包括对文本元素、列表元素、重复节元素、图片元素、图形元素的设置；所述文本元素用来显示单个文本，指定单值或者对象类型的取数资源为其数据源；所述列表元素用来显示数据列表，指定集合类型的取数资源作为其数据源；所述重复节元素用来显示相同内容格式不断重复的报告章节，指定集合类型的取数资源作为其数据源；所述图片元素用来显示图片，指定图片类型的取数资源及上传本地的图片作为其数据源；所述图形元素用来显示图形，指定集合类型的取数资源作为其数据源。

作为具体的技术方案，所述数据展示元素设置单元对数据展示元素的设置还包括对超链接元素的设置，所述超链接元素用来弹出显示指定功能界面。

作为具体的技术方案，所述数据展示元素设置单元对数据展示元素的设置还包括对表格元素的设置，所述表格元素用来进行布局设置、编辑文字、嵌套各种报告元素。

本发明提供的信息化报告的自动生成方法及***，其有益效果在于：提供独立的报告管理功能，支持自定义报告模版，以实现集团内部报告模版标准化、规范化的统一管理要求；基于报告模版和已有的***数据，可按组织按报告时间自动生成报告，实现一键式报告自动生成功能，人为干预少，数据准确；对生成的报告支持编辑处理，方便用户处理，可导出通用的识别版本，易用性较好。

附图说明

图1为本发明实施例提供的信息化报告的自动生成***的主体构成框图。

图2为本发明实施例提供的信息化报告的自动生成***中报告条件管理模块的控制界面的示例图。

图3为本发明实施例提供的信息化报告的自动生成***中取数项管理模块的控制界面的示例图。

图4为本发明实施例提供的信息化报告的自动生成***中报告模版管理模块的构成框图。

图5为本发明实施例提供的信息化报告的自动生成***中报告文档排版编辑界面的示例图。

图6为本发明实施例提供的信息化报告的自动生成***中报告数据展示元素编辑界面的示例图。

图7为本发明实施例提供的信息化报告的自动生成方法的主流程图。

具体实施方式

为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然，所描述的实施例是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明揭露的范围。

如图1所示，本实施例提供的信息化报告的自动生成***，包括数据管理模块、报告条件管理模块、取数项管理模块、报告模版管理模块、需求信息接收模块、取数模块、报告生成模块及报告导出模块。以下详述：

一、数据管理模块：数据管理模块用于存储报告用数据并供取用。

例如，用于账务数据管理的模块，其管理企业日常运营中产生的各种账务数据，这些数据可以供随时供制作相关报表时取用。

二、报告条件管理模块：报告条件管理模块用于存储已注册的各报告条件并供选择。

企业不同类型的报告都有相应的报告条件，如某某单位某某年份某报告，其中的单位和年份就可以作为报告条件。报告条件项定义就是等级条件项的元数据和条件设置的实现。条件的元数据如我们定义个单位信息的条件项，那么的它的元数据就有单位ID、单位名称等。条件设置的实现如单位条件的实现就需要编写一个选择单位的下拉框，结合图2所示。

定义报告条件可以实现根据不同报告条件生成多份报告。不同报告可以定义各自的报告条件，通过注册的方式将条件指定到不同类型报告。不同的报告需要在自动报告提供的注册接口注册其报告条件，如组织条件、日期条件等。

三、取数项管理模块：取数项管理模块用于存储已定义的取数项，并设置取数项与所述报告用数据的取数逻辑接口，结合图3所示。

制作报告涉及到大量取数，数据类型也多样化。本实施例通过取数项管理模块实现***取数，提供各业务开发具体取数逻辑的接口。数据类型支持单值、对象、集合和图片。

报告取数项的定义也如同上面的条件项定义，但不同的是取数项是带取数条件的，例如，年收益率的取数项就需要定义选择年的取数项条件。而且，不同取数条件产生的数据元数据信息也是动态变化的。例如，指标值查询的取数项，如果取数条件选择的是定量指标那么其取数结果的元数据就是数值类型；如果取数条件选择的是定性指标，那么其取数结果的元数据就是文本类型。不同的报告都有其取数的个性需要，需根据具体取数逻辑的接口实现其取数服务。

四、报告模版管理模块：报告模版管理模块用于设置和存储各报告模版信息并供选择，所述报告模版信息包括：文档排版信息、取数项的取数资源信息、及文档中数据展示元素的设置信息。

如图4所示，报告模版管理模块包括排版设置单元、取数资源设置单元及数据展示元素设置单元，分别用于设置文档排版信息、设置取数项的取数资源信息、设置数据展示元素信息。信息化报告一般都有统一模板，本实施例提供模板编辑功能，在模板编辑功能中可以进行报告的文档编辑排版，设置取数项，设置数据的展示布局等，类似一般office软件的操作，结合图5所示。

按报告模板格式编辑报告，其中涉及文档排版、生成取数资源，设置数据展示元素。如下：

1.文档排版

参照报告模板格式可在模板设计器中进行文档录入、格式排版，可以设置封面、大纲等。

2.生成取数资源

报告中需要使用的数据在报告中定义为取数资源。由上文所述的取数项，为其设置相关取数条件后变生成了取数资源。取数资源按其数据结构分为单值、对象、集合和图片四种类型。可以以对应的格式显示，如集合类型的取数资源可以用列表来显示，图片类型的取数资源可以用图片来显示。

3.设置数据展示元素

报告中数据的展示元素有文本元素、列表元素、重复节元素、图片元素、图形元素、超链接元素和表格元素。

其中，文本元素用来显示单个文本，可以指定单值或者对象类型的取数资源为其数据源。

列表元素用来显示数据列表，可以指定集合类型的取数资源作为其数据源；同时列表元素还可以显示层次列表数据和支持动态表格，层次列表的就如同一个横铺的树状结构数据，如某部门有多位职员，那么部门作为列表第一列、职员作为列表第二列在层次列表中的展示效果就是第一列同一部门的所有行自动合并，其右侧第二列显示各部门职员信息。动态表格的意思就是表格的列在设置报告模板时不固定，根据不同取数的情况表格会动态变化。如：取1-3月的数据表格就自动产生1-3月的数据列，取1-6月的数据表格就自动产生1-6月的数据列。

重复节元素用来显示相同内容格式不断重复的报告章节，可以指定集合类型的取数资源作为其数据源。在生成报告时***会自动根据集合数据源的记录数生成相应的重复章节。重复节元素支持嵌套，理论上无嵌套层次上限要求。

图片元素用来显示图片，可以指定图片类型的取数资源作为其数据源也可以上传本地的图片作为其数据源。

图形元素用来显示图形，可以指定集合类型的取数资源作为其数据源。可以显示的图形有折线、柱状、散点、饼图、锥形等，可以设置图形显示为3D效果、可以设置播放图形动画。

超链接元素用来弹出显示指定功能界面，如超链接元素在报告中显示了一凭证编号，点击该编号便可弹出凭证明细界面供查看。

表格元素主要用来进行布局设置，如设置左边文字右边图形的显示布局，它不需要设置数据源。表格元素中可以编辑文字，可以嵌套各种报告元素，表格单元格可以设置合并。

五、需求信息接收模块：需求信息接收模块接收报表模版选择信息及报告条件选择信息。例如，选择某单位某年度作为报告条件，选择某个特定需求的模版作为报告模版。

六、取数模块：取数模块根据所选报告条件确定针对所述报告用数据的取数范围，并根据所选报表模版中取数项取数资源信息，通过相应取数项的所述取数逻辑接口对所述报告用数据进行取数。

七、报告生成模块：报告生成模块根据所选报表模版的文档排版信息、取数资源信息、取得的数据及数据展示元素的设置信息，生成信息化报告。

生成报告是在的自动报告的最主要环节。有了报告模板针对具体的报告条件，如单位、年份后，自动报告便根据模板设计自动获取相关***数据，并按模板的布局设置生成报告，其中包括重复区的自动生成。报告的生产完成根据标准模板的设置和当前单位的***数据由自动报告完成最终报告的生成。

八、报告导出模块，用于将生成的信息化报告导出为通用的识别版本。例如微软公司的Office文档金山软件的WPS文档，也可以选择发布报告，发布过的报告不能再修改编辑，只能查阅。

如图7所示，本实施例提供的信息化报告的自动生成方法包括以下步骤：（1）存储报告用数据并供取用；（2）存储已注册的各报告条件并供选择；（3）存储已定义的取数项，并设置取数项与所述报告用数据的取数逻辑接口；（4）存储各报告模版信息并供选择，所述报告模版信息包括：文档排版信息、取数项的取数资源信息、及文档中数据展示元素的设置信息；（5）接收报表模版选择信息及报告条件选择信息；（6）根据所选报告条件确定针对所述报告用数据的取数范围，并根据所选报表模版中取数项取数资源信息，通过相应取数项的所述取数逻辑接口对所述报告用数据进行取数；（7）根据所选报表模版的文档排版信息、取数资源信息、取得的数据及数据展示元素的设置信息，生成信息化报告。

上述实施例提供的信息化报告的自动生成方法及***，解决问题及有益效果为：

报告能提供灵活的编辑功能，可提供基本的文字编辑功能如字体格式化、文本对其方式设置、复制粘贴等，能提供表格数据展示、图形图表展示等功能。

提供报告统一标准的制定供选择，并在下级部门自动采集数据生成报告并上报。

报告中很多章节都是统一格式的不同数据描述，所以报告要求提供重复区功能，能实现统一格式不同数据的自动展示。

能按照取数条件设置自动获取***中的数据，同时报告能提供对取数的数据进行公式设计以满身报告要求。

由于用户的实际报告都是通过微软公司的word和金山公司的wps编辑所以要求信息化***中的形成报告能够转化为word或是wps。

Claims (16)

1.一种信息化报告的自动生成方法，其特征在于，该方法包括：（1）存储报告用数据并供取用；（2）存储已注册的各报告条件并供选择；（3）存储已定义的取数项，并设置取数项与所述报告用数据的取数逻辑接口；（4）存储各报告模版信息并供选择，所述报告模版信息包括：文档排版信息、取数项的取数资源信息、及文档中数据展示元素的设置信息；（5）接收报表模版选择信息及报告条件选择信息；（6）根据所选报告条件确定针对所述报告用数据的取数范围，并根据所选报表模版中取数项取数资源信息，通过相应取数项的所述取数逻辑接口对所述报告用数据进行取数；（7）根据所选报表模版的文档排版信息、取数资源信息、取得的数据及数据展示元素的设置信息，生成信息化报告。

2.根据权利要求1所述的信息化报告的自动生成方法，其特征在于，所述步骤（3）中，定义取数项包括定义取数项名称及取数条件项。

3.根据权利要求2所述的信息化报告的自动生成方法，其特征在于，所述步骤（4）中，存储各报告模版信息之前包括设置各报告模版信息的步骤，其包括：设置文档排版信息、设置取数项的取数资源信息、设置数据展示元素信息。

4.根据权利要求3所述的信息化报告的自动生成方法，其特征在于，所述取数资源信息的设置是通过对相应取数项设置取数条件而生成。

5.根据权利要求4所述的信息化报告的自动生成方法，其特征在于，所述取数资源的数据类型支持单值、对象、集合和图片。

6.根据权利要求3所述的信息化报告的自动生成方法，其特征在于，所述设置数据展示元素信息，包括对文本元素、列表元素、重复节元素、图片元素、图形元素的设置；所述文本元素用来显示单个文本，指定单值或者对象类型的取数资源为其数据源；所述列表元素用来显示数据列表，指定集合类型的取数资源作为其数据源；所述重复节元素用来显示相同内容格式不断重复的报告章节，指定集合类型的取数资源作为其数据源；所述图片元素用来显示图片，指定图片类型的取数资源及上传本地的图片作为其数据源；所述图形元素用来显示图形，指定集合类型的取数资源作为其数据源。

7.根据权利要求6所述的信息化报告的自动生成方法，其特征在于，所述设置数据展示元素信息，还包括对超链接元素的设置，所述超链接元素用来弹出显示指定功能界面。

8.根据权利要求6所述的信息化报告的自动生成方法，其特征在于，所述设置数据展示元素信息，还包括对表格元素的设置，所述表格元素用来进行布局设置、编辑文字、嵌套各种报告元素。

9.一种信息化报告的自动生成***，其特征在于，包括：数据管理模块，用于存储报告用数据并供取用；报告条件管理模块，用于存储已注册的各报告条件并供选择；取数项管理模块，用于存储已定义的取数项，并设置取数项与所述报告用数据的取数逻辑接口；报告模版管理模块，用于设置和存储各报告模版信息并供选择，所述报告模版信息包括：文档排版信息、取数项的取数资源信息、及文档中数据展示元素的设置信息；需求信息接收模块，接收报表模版选择信息及报告条件选择信息；取数模块，根据所选报告条件确定针对所述报告用数据的取数范围，并根据所选报表模版中取数项取数资源信息，通过相应取数项的所述取数逻辑接口对所述报告用数据进行取数；报告生成模块，根据所选报表模版的文档排版信息、取数资源信息、取得的数据及数据展示元素的设置信息，生成信息化报告。

10.根据权利要求9所述的信息化报告的自动生成***，其特征在于，所述取数项管理模块对取数项的定义包括定义取数项名称及取数条件项。

11.根据权利要求10所述的信息化报告的自动生成***，其特征在于，所述报告模版管理模块包括排版设置单元、取数资源设置单元及数据展示元素设置单元，分别用于设置文档排版信息、设置取数项的取数资源信息、设置数据展示元素信息。

12.根据权利要求11所述的信息化报告的自动生成***，其特征在于，所述取数资源设置单元通过对相应取数项设置取数条件而生成取数资源。

13.根据权利要求12所述的信息化报告的自动生成***，其特征在于，所述取数资源的数据类型支持单值、对象、集合和图片。

14.根据权利要求11所述的信息化报告的自动生成***，其特征在于，所述数据展示元素设置单元对数据展示元素的设置包括对文本元素、列表元素、重复节元素、图片元素、图形元素的设置；所述文本元素用来显示单个文本，指定单值或者对象类型的取数资源为其数据源；所述列表元素用来显示数据列表，指定集合类型的取数资源作为其数据源；所述重复节元素用来显示相同内容格式不断重复的报告章节，指定集合类型的取数资源作为其数据源；所述图片元素用来显示图片，指定图片类型的取数资源及上传本地的图片作为其数据源；所述图形元素用来显示图形，指定集合类型的取数资源作为其数据源。

15.根据权利要求14所述的信息化报告的自动生成***，其特征在于，所述数据展示元素设置单元对数据展示元素的设置还包括对超链接元素的设置，所述超链接元素用来弹出显示指定功能界面。

16.根据权利要求14所述的信息化报告的自动生成***，其特征在于，所述数据展示元素设置单元对数据展示元素的设置还包括对表格元素的设置，所述表格元素用来进行布局设置、编辑文字、嵌套各种报告元素。

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